Bão giá chip nhớ: Huawei cảnh báo giá điện thoại tăng hàng loạt, Apple bị kẹt giữa 'ba chốt'

Theo ông, riêng chi phí chip nhớ tăng thêm cho mỗi chiếc Huawei Pura 90 đã lên tới khoảng 1.000–1.500 NDT . Đây không còn là vấn đề riêng của Huawei. Trên thực tế, hầu hết các nhà sản xuất lớn của Trung Quốc như OPPO, vivo, Honor, Xiaomi và giờ là Huawei đều đã tung ra các đợt tăng giá trong năm 2026, với mức tăng phổ biến từ 300 đến 1.000 NDT cho các dòng máy tầm trung . Trưởng bộ phận Marketing của Xiaomi tại Trung Quốc cũng thừa nhận: "Mức độ và tốc độ tăng giá chip nhớ lần này đã vượt xa mọi dự đoán" .

Cơn khát DRAM: 'Bộ ba quyền lực' và cơn sốt AI

Cơn bão giá này bắt nguồn từ một thực tế cấu trúc: ba công ty duy nhất – Samsung, SK Hynix và Micron – kiểm soát khoảng 96% thị trường DRAM toàn cầu và gần như 100% thị trường chip nhớ băng thông cao (HBM) . Nhu cầu từ trí tuệ nhân tạo (AI) đã bùng nổ, khiến HBM chiếm tới 52–62% chi phí linh kiện trên các GPU tiên tiến . Hệ quả là mọi lô hàng DRAM và HBM mà ba 'ông lớn' này dự kiến sản xuất trong năm 2027 đều đã có chủ từ trước, không còn chỗ cho bất kỳ khách hàng mới nào . Chính sự khan hiếm mang tính cấu trúc này là căn nguyên của cơn sốt giá.

Apple lao đao: CXMT 'cứng' hơn cả Samsung, Thượng viện Mỹ siết chặt

Trong nỗ lực tìm kiếm nguồn cung rẻ hơn, Apple đã tiếp cận nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc CXMT (ChangXin Memory Technologies) để đàm phán giá LPDDR5X cho thế hệ iPhone tiếp theo . Tuy nhiên, chiến lược 'vừa đánh vừa đàm' của Apple đã thất bại thảm hại. CXMT thẳng thừng từ chối giảm giá và khăng khăng đưa ra mức giá ngang bằng hoặc thậm chí cao hơn Samsung và SK Hynix . Lý do: các doanh nghiệp nội địa như Huawei và Xiaomi đã ký hợp đồng dài hạn, 'ôm' trọn sản lượng của CXMT, khiến họ không còn động lực chiều lòng Apple .

Đỉnh điểm, vào các ngày 29–30/7/2026, một nhóm Thượng nghị sĩ Mỹ lưỡng đảng do Chuck Schumer (D-NY) và Jim Banks (R-IN) dẫn đầu đã gửi thư tới CEO Tim Cook, yêu cầu Apple cam kết trước ngày 21/8 sẽ không sử dụng bất kỳ chip nhớ nào từ CXMT hay YMTC – những công ty bị Lầu Năm Góc xếp vào danh sách có liên kết với quân đội Trung Quốc . Ủy ban Đặc biệt Hạ viện về Trung Quốc cũng kêu gọi Bộ trưởng Thương mại chặn mua chip Trung Quốc của các công ty Mỹ .

Sức ép chính trị này đã đóng sập cánh cửa cuối cùng của Apple: họ không thể dùng CXMT làm đòn bẩy giá nữa, và buộc phải phụ thuộc hoàn toàn vào chuỗi cung ứng của Samsung/SK Hynix/Micron với chi phí đàm phán bằng không .

Kẻ thắng, người thua

Bức tranh toàn cảnh cho thấy một cuộc khủng hoảng đa chiến tuyến:

• Nguồn cung bị bóp nghẹt bởi thế độc quyền ba người, với toàn bộ sản lượng 2027 đã được bán trước cho các khách hàng AI .
• Nhà sản xuất Trung Quốc (Huawei, Xiaomi) hứng chịu chi phí tăng vọt và buộc phải chuyển lên người tiêu dùng với mức tăng 5–15%+ .
• Apple bị kẹt giữa hai đá: CXMT không giảm giá, Thượng viện Mỹ ngăn cản, đành chấp nhận mức giá do Samsung và SK Hynix áp đặt .
• 'Ông lớn' Hàn Quốc là bên hưởng lợi tuyệt đối, với lợi nhuận kỷ lục từ HBM (SK Hynix đạt biên lợi nhuận 76,3% trong Q2 2026) và không có động lực nào để giảm giá DRAM truyền thống .

Lời cảnh báo của Richard Yu về một đợt tăng giá trên diện rộng dường như là hoàn toàn có cơ sở và cuộc khủng hoảng này có thể kéo dài ít nhất đến hết năm 2027 .