Cơn khát chip nhớ toàn cầu tháng 8/2026: Công suất DRAM và NAND 2027 đã bán hết, giá tăng phi mã, Tim Cook cảnh báo 'lũ lụt trăm năm'

• DRAM: Việc tiếp tục phân bổ năng lực cho HBM, nhu cầu không ngừng từ máy chủ AI, và việc gia tăng thu mua bộ nhớ CPU dự kiến sẽ khiến nguồn cung DRAM bị thắt chặt đến hết năm 2027, với giá cả tiếp tục leo thang .
• NAND Flash: Thị trường NAND được dự báo sẽ dịu bớt vào nửa cuối năm 2027 khi công suất mới đi vào hoạt động, nhưng nửa đầu năm vẫn sẽ rất căng thẳng .
• Các nhà sản xuất module bị ép: Nguồn cung từ các nhà sản xuất DRAM lớn cho các nhà sản xuất module độc lập có thể giảm xuống chỉ còn 30% so với mức năm 2026, theo CEO của Apacer .
• Công suất mới sắp có: Nhà máy Tongluo của Micron tại Đài Loan dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất DRAM với sản lượng đáng kể. Một nhà cung cấp DRAM lớn thứ tư cũng chuẩn bị gia nhập thị trường, nhưng những nguồn cung này sẽ không thể làm giảm bớt tình trạng khan hiếm cho đến cuối năm 2027 .

Sự leo thang giá chưa từng có

Thị trường đang trong một "siêu chu kỳ" bộ nhớ lịch sử:

• Q1 2026: Giá hợp đồng DRAM thông thường tăng 90–95% so với quý trước; giá hợp đồng NAND Flash tăng 55–60% .
• Q2 2026: Giá DRAM tiếp tục tăng 58–63% so với quý trước; NAND tăng vọt 70–75% .
• Q3 2026 (hiện tại): Tốc độ tăng giá đã chậm lại nhưng vẫn tăng – DRAM dự kiến +13–18%, NAND +10–15% so với quý trước, theo TrendForce .
• Tác động tích lũy: Giá giao ngay (spot) của NAND đã tăng 246% kể từ đầu năm 2025; giá một số module bộ nhớ đã tăng gấp ba .

Cảnh báo của Tim Cook: 'Trận lụt trăm năm'

Trong cuộc họp báo cáo thu nhập quý 3 năm 2026 của Apple (ngày 30 tháng 7 năm 2026) – cũng là cuộc họp cuối cùng của Tim Cook trên cương vị CEO – ông đã đưa ra những cảnh báo thẳng thắn:

• Cook mô tả tình hình chi phí bộ nhớ là một "trận lụt trăm năm" (100-year flood), thứ ngôn ngữ mà ông nói là chưa từng sử dụng trong hơn 40 năm làm việc trong ngành điện tử tiêu dùng .
• Apple đã "bất đắc dĩ tăng giá" trên các dòng Mac và iPad vào tháng 6 và dự báo chi phí bộ nhớ sẽ còn tăng cao hơn nữa trong quý hiện tại .
• Cook cảnh báo rằng các hạn chế về nguồn cung sẽ khiến Apple khó khăn hơn trong việc có được các bộ vi xử lý tiên tiến cần thiết, gọi đó là "một quý mà chúng tôi sẽ phải rất vất vả về phía cung ứng" .
• Cổ phiếu Apple đã giảm 10% sau cuộc họp báo cáo thu nhập khi các nhà đầu tư phản ứng với áp lực lên biên lợi nhuận .

CXMT từ chối Apple – Kế hoạch xoay trục thất bại

Nỗ lực vận động hành lang: Bắt đầu từ cuối tháng 6 năm 2026, Apple đã vận động hành lang chính quyền Trump để xin phép mua chip DRAM từ ChangXin Memory Technologies (CXMT), một nhà sản xuất Trung Quốc nằm trong danh sách đen các công ty quân sự 1260H của Lầu Năm Góc . Tim Cook đã đích thân kêu gọi các quan chức Nhà Trắng . Apple cũng bắt đầu thử nghiệm DRAM của CXMT cho các thiết bị bán tại Trung Quốc .

Phản ứng chính trị: Một nhóm thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ cả hai đảng đã gửi thư cho Apple cảnh báo hãy từ bỏ mọi nỗ lực mua chip từ các nhà cung cấp Trung Quốc bị liệt vào danh sách đen, cho rằng nhà sản xuất iPhone có nguy cơ phụ thuộc vào một đối thủ của Hoa Kỳ .

Kết cục: Tính đến đầu tháng 8 năm 2026, nỗ lực tìm kiếm bộ nhớ rẻ hơn từ CXMT của Apple đã đụng phải bức tường. Theo một báo cáo công bố ngày 5 tháng 8 năm 2026, Apple đã thất bại trong việc mua chip nhớ giá rẻ từ CXMT. Apple đã thương lượng giá cho các sản phẩm DRAM di động bao gồm bộ nhớ LPDDR5X, nhưng CXMT đã từ chối yêu cầu giảm giá của Apple khi nguồn cung toàn cầu khan hiếm đã củng cố sức mạnh định giá của nhà sản xuất .

Nói ngắn gọn: Apple đã cố gắng phá vỡ cơn khát bộ nhớ lịch sử bằng cách quay sang một nhà cung cấp Trung Quốc bị liệt vào danh sách đen, vận động Washington cho phép, vấp phải sự phản đối của lưỡng đảng tại Thượng viện, và cuối cùng bị chính CXMT từ chối thẳng thừng – bởi vì trong một thị trường mà mọi bit năng lực sản xuất đã được bán trước, họ chẳng có động lực nào để giảm giá.