Samsung tăng tốc mở rộng sản xuất DRAM 15%: Cuộc chiến giành chip nhớ giữa cơn khát AI và áp lực từ Apple

Khủng hoảng DRAM và giá tăng gấp đôi

• Giá đã tăng gần gấp đôi: Giá DRAM đã tăng gấp đôi trong quý 1/2026, và TrendForce dự báo sẽ còn tăng thêm hơn 50% trong quý 2/20126 . Chip DDR4 8Gb chuẩn đã chạm mức cao nhất mọi thời đại là 20 USD/đơn vị vào tháng 5/2026, tăng 25% so với tháng trước .
• Apple bị ảnh hưởng nặng: Apple đang phải trả cho Samsung số tiền gần gấp đôi cho chip nhớ LPDDR5X sử dụng trong sản xuất iPhone 17 . Samsung và SK Hynix đã thương lượng mức tăng giá LPDDR từ 80–100% cho nguồn cung chip iPhone của Apple trong quý 1/2026 . CEO Apple Tim Cook đã thừa nhận việc tăng giá là "không thể tránh khỏi" trên toàn bộ dòng sản phẩm của Apple .

Apple vận động hành lang để tiếp cận DRAM Trung Quốc

• Cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng nguồn cung, Apple đang tích cực vận động hành lang chính quyền Trump để xin phép mua DRAM từ ChangXin Memory Technologies (CXMT) - một công ty Trung Quốc nằm trong danh sách đen của Lầu Năm Góc - cũng như từ Yangtze Memory Technologies .
• Apple được cho là đã bắt đầu thử nghiệm chip DRAM của CXMT cho các thiết bị bán tại Trung Quốc . Nhà phân tích Ming-Chi Kuo nhận định động thái này không phải chỉ để tiết kiệm chi phí mà là để "tồn tại trong một cuộc khủng hoảng nguồn cung do AI ngày càng trầm trọng hơn", cảnh báo rằng khoảng cách giữa cung và cầu chip nhớ sẽ tiếp tục mở rộng đến năm 2027 .

Tham vọng mở rộng bán dẫn rộng lớn hơn của Samsung

• Siêu nhà máy P5 tại Pyeongtaek: Samsung đã đẩy nhanh kế hoạch xây dựng P5 Fab 2 từ đầu năm 2027 lên tháng 7 năm 2026 - sớm hơn sáu tháng so với dự kiến . P5 là một nhà máy kép (gồm Fab 1 và Fab 2), mỗi nhà máy có công suất khoảng 300.000 tấm bán dẫn 12-inch mỗi tháng, với tổng công suất khoảng 600.000 tấm/tháng - tương đương với toàn bộ năng lực sản xuất DRAM hiện tại của Samsung. Tổng vốn đầu tư cho dự án này là khoảng 120.000 tỷ won (~82,7 tỷ USD) . P5 Fab 1 dự kiến lắp đặt thiết bị vào giữa năm 2027, Fab 2 sẽ đi vào hoạt động năm 2029 .
• Nhà máy DRAM mới tại Giheung: Vào tháng 7/2026, Samsung tuyên bố sẽ xây dựng một nhà máy DRAM mới tại khu Giheung để tiếp tục giải quyết nhu cầu từ AI .
• Nhà máy tại Texas (Hoa Kỳ): Samsung tiếp tục phát triển các cơ sở sản xuất foundry của mình, bao gồm nhà máy logic tiên tiến tại Taylor, Texas (các dây chuyền S5/S6), mặc dù cơ sở tại Texas tập trung vào logic/foundry hơn là DRAM . Việc mở rộng tổng thể bao trùm cả lĩnh vực bộ nhớ và foundry để giải quyết tình trạng thiếu hụt giữa các ngành.

Triển vọng ngành: Cơn khát kéo dài đến năm 2027–2030

• IDC mô tả tình trạng "thiếu hụt chip nhớ chưa từng có" với những ảnh hưởng dây chuyền đối với các nhà sản xuất thiết bị và có thể kéo dài sang tận năm 2027 .
• Một phân tích của Kearney PERLab từ năm 2026 dự báo tình trạng thiếu hụt có thể kéo dài ít nhất đến năm 2030, khi nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI chuyển hướng năng lực sản xuất HBM và DRAM khỏi thị trường phổ thông .
• Ngay cả với các kế hoạch mở rộng mạnh mẽ, phần lớn chi tiêu trong ngắn hạn vẫn tập trung vào việc chuyển đổi các dây chuyền sẵn có và xây dựng cơ sở hạ tầng phòng sạch hơn là lắp đặt ngay thêm thiết bị sản xuất tấm bán dẫn, đồng nghĩa với việc sự phục hồi thực sự về nguồn cung vẫn còn nhiều năm nữa mới tới .