Anthropic yêu cầu SK Hynix cung cấp chip: Cuộc đua sản xuất bán dẫn riêng của các 'ông lớn' AI

Chiến lược chip tùy chỉnh của Anthropic

Anthropic đang theo đuổi mô hình tích hợp dọc tương tự như Amazon (Trainium/Inferentia) và Google (TPU) . Công ty đã thảo luận về việc sản xuất chip AI tùy chỉnh với Samsung Electronics trên tiến trình 2nm. Vào ngày 25/7, Giám đốc điều hành Anthropic Dario Amodei đã xác nhận các thỏa thuận cung ứng với cả Samsung và SK Hynix, bao gồm các hợp đồng chip nhớ dài hạn tiềm năng và các thỏa thuận đầu tư .

Bước đi này diễn ra sau vòng gọi vốn 65 tỷ USD vào tháng 5/2026, định giá Anthropic ở mức 965 tỷ USD, đưa công ty trở thành công ty AI giá trị nhất thế giới, vượt qua OpenAI . Đáng chú ý, Samsung, SK Hynix và Micron đều tham gia vòng gọi vốn đó với tư cách là "đối tác cơ sở hạ tầng chiến lược" — lần đầu tiên ba nhà sản xuất bộ nhớ lớn nhất thế giới cùng đầu tư vào một công ty mô hình AI duy nhất .

Chey mô tả tham vọng sản xuất chip của các nhà phát triển AI là "đáng kinh ngạc" và lưu ý rằng SK Hynix đã bị ngập trong các đề nghị đầu tư chưa từng có từ các công ty công nghệ lớn nhằm đảm bảo nguồn cung, bao gồm cả các đề xuất tài trợ cho máy quang khắc EUV .

950 tỷ USD thỏa thuận tái cấu trúc chuỗi cung ứng

Hội nghị thượng đỉnh AI do Tổng thống Lee Jae-myung tổ chức tại San Francisco vào ngày 24–25/7/2026 đã quy tụ các CEO của Nvidia, OpenAI, Anthropic và Broadcom cùng với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc . Kết quả nổi bật: Các công ty công nghệ Hàn Quốc và Mỹ đã đồng ý theo đuổi các quan hệ đối tác sản xuất và cung ứng bán dẫn trị giá khoảng 950 tỷ USD trong 5 năm tới .

• SK Group sẽ cung cấp khoảng 750 tỷ USD chip bán dẫn hiệu suất cao cho các công ty công nghệ Mỹ .
• Samsung Electronics sẽ cung cấp khoảng 200 tỷ USD chip cho Broadcom .
• SK Telecom có kế hoạch xây dựng một trung tâm dữ liệu 2 gigawatt sử dụng chip thế hệ tiếp theo của Nvidia và bộ nhớ HBM4 của SK Hynix, dự kiến đi vào hoạt động năm 2027 .

Trước chuyến đi, Lee đã công bố một chiến lược công nghiệp toàn diện với khoản đầu tư chip hơn 576 tỷ USD, trong đó Samsung và SK Hynix cùng cam kết 800 nghìn tỷ won (518 tỷ USD) để xây dựng các cơ sở chế tạo mới .

Cảnh báo của Chey Tae-won: 'Chipflation', 'hỗn loạn' và thay đổi cơ cấu

Chủ tịch SK Group Chey Tae-won đã đưa ra một loạt cảnh báo ngày càng tăng trong suốt năm 2026, giải thích cho động thái của Anthropic như một phản ứng hợp lý trước thị trường thiếu hụt kinh niên:

• Tháng 3/2026: Chey cảnh báo tình trạng thiếu hụt tấm bán dẫn (wafer) sẽ kéo dài đến năm 2030, với nguồn cung thấp hơn nhu cầu hơn 20% . Ông lưu ý rằng việc sản xuất HBM đòi hỏi công suất wafer đáng kể và việc tăng tốc mất 4-5 năm do các hạn chế về xây dựng, điện và nước .
• Tháng 7/2026: Chey tuyên bố thị trường bán dẫn đã bước vào giai đoạn "thay đổi cơ cấu", vượt ra ngoài chu kỳ thừa cung và thiếu hụt truyền thống . Ông mô tả tình hình cung cấp bộ nhớ là "hỗn loạn hoàn toàn" và cảnh báo về sự "hỗn loạn" vào năm 2027 .
• Khoảng cách cung-cầu: Chey dự báo nhu cầu chip AI sẽ tăng vọt 60–100% vào năm 2027 so với năm 2026, trong khi nguồn cung hầu như không tăng, khiến khoảng cách càng rộng hơn . Nhu cầu bộ nhớ tổng thể dự kiến tăng ít nhất 50–60% .
• 'Chipflation': Chey cảnh báo rằng nhu cầu AI đang "nuốt chửng" bộ nhớ bán dẫn, khiến giá chip và các sản phẩm điện tử như PC, điện thoại thông minh tăng cao — một hiện tượng ông gọi là "chipflation" . Ông mô tả giá bộ nhớ hiện tại là "bất thường" và cảnh báo giá cao kéo dài sẽ thu hút các đối thủ cạnh tranh mới và sự trả đũa địa chính trị .

Dòng thời gian các sự kiện cho thấy một chuỗi: SK Hynix bắt đầu nhận được các đề nghị đầu tư ồ ạt từ tháng 5/2026 ; Chey liên tục cảnh báo về tình trạng thiếu hụt cơ cấu đến giữa năm 2026 ; Anthropic chính thức nộp yêu cầu cung cấp chip cho SK Hynix ; Hội nghị thượng đỉnh của Tổng thống Lee đã ký kết các thỏa thuận trị giá 950 tỷ USD, củng cố vai trò trung tâm của Hàn Quốc trong việc cung cấp chip AI cho các gã khổng lồ công nghệ Mỹ . Nỗ lực sản xuất chip tùy chỉnh của Anthropic vừa là phản ứng trước những hạn chế về nguồn cung, vừa phản ánh rằng ngay cả các mối quan hệ xưởng đúc có biên lợi nhuận cao cũng có thể không đảm bảo đủ HBM và công suất nút tiên tiến trong một thị trường thắt chặt dai dẳng.