Nhà sáng lập DeepSeek tuyên bố 'hào CUDA của NVIDIA đang sụp đổ', chip nội địa Trung Quốc sẽ bắt kịp trong vòng một năm

'Hào CUDA' của NVIDIA đang 'sụp đổ'

Liang lập luận mạnh mẽ rằng hệ sinh thái phần mềm của NVIDIA—vốn được coi là lợi thế cạnh tranh khó có thể xâm phạm—đang bị tháo dỡ nhanh chóng. Ông tuyên bố rằng bản thân AI giờ đây khiến việc viết code cho các phần cứng không phải của NVIDIA trở nên dễ dàng hơn nhiều, làm sụp đổ lợi thế 'khóa chặt' khách hàng . Ông đặc biệt đề cập đến các công cụ như TileLang và khả năng sinh code bằng AI có thể chuyển đổi các khối lượng công việc đã được tối ưu hóa cho CUDA để chạy trên các chip đối thủ .

Liang mô tả sự thống trị của NVIDIA là tự đào mồ chôn mình: "NVIDIA đang tự đào mộ cho mình," ông nói, bởi vì chính sự trỗi dậy của AI đang làm giảm chi phí chuyển đổi khỏi CUDA . Ông dự đoán những vết nứt có ý nghĩa trong hệ sinh thái của NVIDIA sẽ xuất hiện trong vòng khoảng một năm . Bản thân DeepSeek đã huấn luyện mô hình V3 trên phần cứng của NVIDIA mà không dựa vào hệ sinh thái phần mềm của NVIDIA, thay vào đó sử dụng trình biên dịch cấp cao của riêng mình, TileLang, cho hầu hết mọi thứ phía trên silicon .

Hệ sinh thái chip nội địa Trung Quốc: 'Cửa sổ lịch sử'

Liang nhấn mạnh rằng các chip AI nội địa của Trung Quốc—từ Huawei, Alibaba, Moore Threads và các công ty khác—không gặp trở ngại cơ bản nào về phần cứng hay khả năng thích ứng hệ sinh thái. Ông nhiều lần tuyên bố rằng ràng buộc thực sự duy nhất là công suất sản xuất không đủ .

Ông dự đoán trong vòng một năm, việc triển khai trong thực tế sẽ đảo ngược nhận thức của thị trường rằng chip nội địa là "không thể sử dụng hoặc khó sử dụng" . Ngay cả mức phí bảo hiểm giá 1-2 lần so với NVIDIA cũng có thể chấp nhận được . Liang coi đây là cơ hội "thắng lịch sử", lập luận rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip của Mỹ đã buộc hệ sinh thái Trung Quốc phải xây dựng các giải pháp thay thế, tạo ra một ô cửa sổ độc nhất .

Hạn chế phần cứng của DeepSeek và quan hệ đối tác với Huawei

Liang thẳng thắn thừa nhận rằng khoảng cách chính giữa các phòng thí nghiệm AI của Mỹ và Trung Quốc là khả năng tiếp cận sức mạnh tính toán, chứ không phải thuật toán hay nhân tài. Các phòng thí nghiệm Trung Quốc phải đối mặt với nguồn cung GPU eo hẹp hơn nhiều do các hạn chế xuất khẩu của Mỹ .

Tuy nhiên, ông tiết lộ rằng DeepSeek đã hợp tác chặt chẽ với Huawei, vận hành hệ sinh thái sản xuất của mình trên hàng chục nghìn chip Huawei 910B và chip "950" thế hệ tiếp theo. Ông cho biết tỷ lệ hiệu năng trên giá của các cụm Huawei này đã có thể "thay thế ngang bằng" các sản phẩm NVIDIA cao cấp như GB200 và GB300 . DeepSeek đã có được khoảng 16.000 chip Huawei 950 cho nỗ lực này .

Liang dự đoán rằng nguồn cung chip sẽ không còn là ràng buộc đối với DeepSeek trong vòng khoảng 12 tháng nữa . Công ty cũng có kế hoạch xây dựng các cụm điện toán AI lớn của riêng mình trong tương lai .

Chiến lược ưu tiên AGI: Không có mục tiêu lợi nhuận, không bị phân tâm

Có lẽ phần ấn tượng nhất của cuộc họp là cách Liang trình bày chiến lược của DeepSeek. Ông nói rằng công ty chưa bao giờ được thành lập để "kiếm nhiều tiền, lên sàn chứng khoán hay rút tiền mặt" . Thay vào đó, đạt được AGI là mục tiêu duy nhất, được ưu tiên hơn cả tăng trưởng người dùng và doanh thu ngắn hạn .

Liang tuyên bố DeepSeek có thể sẽ tiếp tục để các mô hình tiên tiến nhất của mình là mã nguồn mở, lập luận rằng phát triển mở và kiếm tiền thương mại không mâu thuẫn với nhau . "Sự kiềm chế là một chiến lược được sử dụng để tăng xác suất đạt được AGI," ông nói .

Ông nói rõ rằng DeepSeek sẽ không đầu tư nguồn lực vào "3D, tạo video, mô hình hóa thế giới," các ứng dụng tiêu dùng hay sản phẩm doanh nghiệp ở giai đoạn này. Sản phẩm chỉ tồn tại như những bước đệm hướng tới AGI . Trọng tâm hiện tại là Coding Agent và khả năng học tập liên tục, với giai đoạn tiếp theo nhằm đạt được khả năng lặp lại mô hình tự động .

Công ty hoạt động mà không có mục tiêu tối đa hóa doanh thu, không có kế hoạch IPO ngắn hạn và không có KPI kinh doanh thông thường—một tổ chức "không KPI, định hướng tầm nhìn" . Toàn bộ cuộc họp nhà đầu tư được thiết kế để gắn kết các nhà đầu tư mới với triết lý phi thương mại, ưu tiên AGI này trong vòng gọi vốn 10 tỷ USD .

Những điểm cần lưu ý

Bản ghi đã bị rò rỉ mà không có sự cho phép của DeepSeek và chưa được công ty xác nhận chính thức . Reuters và Bloomberg đã xác nhận tính xác thực của nó thông qua các nguồn tin quen thuộc với vấn đề, nhưng thông tin vẫn mang sự dè dặt tiêu chuẩn . Giống như bất kỳ thông tin nội bộ nào bị rò rỉ, nội dung nên được đọc như một bức ảnh chụp nhanh suy nghĩ của nhà sáng lập tại một thời điểm cụ thể, chứ không phải là một tuyên bố chính thức của công ty.