Các công ty Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình thay thế chip AI của Nvidia, tỷ lệ sử dụng chip nội địa dự kiến tăng từ 30% lên 46% trong 12 tháng tới

Các công ty Trung Quốc đang nhanh chóng chuyển hướng mua sắm chip AI từ Nvidia sang các giải pháp thay thế trong nước. Một cuộc khảo sát của Bloomberg Intelligence cho thấy các nhà điều hành doanh nghiệp hiện có kế hoạch phân bổ 46% ngân sách chip AI cho các sản phẩm bán dẫn nội địa trong 12 tháng tới, tăng từ mức khoảng 30% hiện tại . Đây không phải là một xu hướng chậm chạp — mà là một sự thay đổi có cấu trúc, được củng cố bởi các lệnh kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, một kế hoạch cơ sở hạ tầng khổng lồ do nhà nước chỉ đạo với yêu cầu bắt buộc sử dụng hàng nội địa, và khả năng đã được chứng minh của các chip như Huawei Ascend 910C trong việc huấn luyện các mô hình AI tiên tiến.

Sự chuyển dịch từ 30% lên 46%: Được xác nhận qua khảo sát

Dự báo chính đến từ một cuộc khảo sát của Bloomberg Intelligence với các nhà điều hành doanh nghiệp Trung Quốc, những người cho biết họ sẽ phân bổ 46% ngân sách cho các bộ tăng tốc AI (accelerator) cho các sản phẩm nội địa trong năm tới, so với mức 30% hiện tại . Cuộc khảo sát nhấn mạnh cách các công ty đang "từ bỏ các bộ tăng tốc tiên tiến của Nvidia để chuyển sang sử dụng chip bán dẫn nội địa" . Sự thay đổi này phù hợp với dữ liệu thị trường từ IDC, cho thấy các nhà cung cấp chip nội địa đã nắm giữ khoảng 41% thị trường bộ tăng tốc AI đám mây của Trung Quốc trong năm 2025, tăng từ mức khoảng 29% trong năm 2024 .

Các lệnh kiểm soát xuất khẩu của Mỹ: Chất xúc tác bên ngoài chính

Căng thẳng Mỹ-Trung là động lực bên ngoài chính. Kể từ khi Mỹ mở rộng lệnh cấm xuất khẩu đối với chip AI tiên tiến và đưa các công ty như Z.ai (trước đây là Zhipu AI) vào Danh sách Thực thể (Entity List) vào tháng 1 năm 2025, các công ty Trung Quốc đã bị cắt đứt nguồn cung phần cứng H100/H200 của Nvidia, buộc họ phải xây dựng các giải pháp thay thế trong nước . Vào tháng 9 năm 2025, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã chỉ thị cho các công ty công nghệ lớn bao gồm Alibaba và Tencent ngừng mua chip Nvidia, chuyển hướng mua sắm sang các nhà cung cấp trong nước .

Kế hoạch 295 tỷ USD của nhà nước yêu cầu dùng chip nội địa

Trung Quốc đang chuẩn bị chi khoảng 2 nghìn tỷ nhân dân tệ (295 tỷ USD) trong 5 năm tới cho một mạng lưới trung tâm dữ liệu AI trên toàn quốc, với yêu cầu ít nhất 80% công nghệ cốt lõi — bao gồm cả chip AI — phải được mua từ các nhà cung cấp trong nước như Huawei . Các nhà mạng nhà nước China Mobile và China Telecom sẽ vận hành các trung tâm này . Kế hoạch do Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) soạn thảo, được coi là quyết định mua sắm lớn nhất trong lịch sử nhằm rời bỏ các nhà cung cấp chip Mỹ . Một số ước tính cho thấy tổng đầu tư, khi tích hợp với nâng cấp lưới điện, có thể lên tới 5 nghìn tỷ nhân dân tệ (~735 tỷ USD) .

Bằng chứng về hiệu suất: GLM-5 được huấn luyện trên Huawei Ascend, không cần Nvidia

Zhipu AI (nay là Z.ai) đã huấn luyện mô hình GLM-5 với 744 tỷ tham số hoàn toàn trên 100.000 chip Huawei Ascend 910C sử dụng khung MindSpore — không có bất kỳ phần cứng Nvidia nào . Mô hình này sau đó đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Humanity's Last Exam (HLE) với 50,4%, vượt qua Claude Opus 4.5, GPT-5.2 và Gemini 2.5 Pro . GLM-5.2, một mô hình mã nguồn mở cập nhật được phát hành vào tháng 6 năm 2026 theo giấy phép MIT, tiếp nối xu hướng này . Thành tựu này đánh dấu lần đầu tiên một mô hình AI tiên tiến được huấn luyện hoàn toàn mà không cần phần cứng Nvidia, chứng minh rằng hệ sinh thái chip Ascend của Huawei đủ trưởng thành để cạnh tranh với các chip silicon phương Tây hàng đầu .

Những bên hưởng lợi: Cambricon và Hygon Information Technology

Cambricon Technologies có kế hoạch tăng gấp ba lần sản lượng chip AI trong năm 2026, nhắm mục tiêu 500.000 bộ tăng tốc, bao gồm tới 300.000 đơn vị bộ xử lý Siyuan 590 và 690 . Công ty đã báo cáo khoản lợi nhuận hàng năm đầu tiên vào năm 2025 (2,1 tỷ nhân dân tệ / 306 triệu USD), so với khoản lỗ 452 triệu nhân dân tệ vào năm 2024, khi doanh thu tăng vọt lên 6,5 tỷ nhân dân tệ từ 1,2 tỷ nhân dân tệ . Doanh thu quý 1 năm 2026 của họ đạt 423 triệu USD . Hygon Information Technology đã vượt qua 40 tỷ nhân dân tệ doanh thu hàng quý, với dòng sản phẩm DCU đạt được khả năng tương thích "Ngày 0" với DeepSeek V4, sánh ngang với mức độ sẵn sàng phần mềm của Nvidia . Cả hai công ty đều nằm trong số chín nhà cung cấp chip AI nội địa được chứng nhận vào tháng 5 năm 2026 cho danh sách mua sắm "an toàn và đáng tin cậy" của chính phủ Trung Quốc, mở đường cho các khách hàng tổ chức .

Sức hút thị trường vượt ra ngoài các khoản trợ cấp

Báo cáo thu nhập quý 1 năm 2026 cho thấy Cambricon và Moore Threads có mức tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ năm ngoái vượt quá 150% — báo hiệu rằng quá trình chuyển đổi từ sức hút "dựa vào trợ cấp" sang "dựa vào sản phẩm" đang diễn ra mạnh mẽ . Trong năm 2026, các nhà cung cấp chip AI Trung Quốc cũng đã hoàn thành việc thích ứng đồng thời (Ngày 0) với DeepSeek V4, đánh dấu sự chuyển đổi từ "triển khai chậm" sang "triển khai đồng thời" so với Nvidia . Cùng với nhau, những dữ liệu này xác nhận rằng sự thay đổi trong mua sắm không phải là một dự báo xa vời — nó đã và đang xảy ra, được củng cố ở mọi cấp độ bởi chính sách, hiệu suất và thực tế thương mại.