Bên trong chuyến công tác 14 ngày tại Đài Loan của Jensen Huang: Chuỗi cung ứng giờ đây là nút thắt của AI

Lời cảnh báo: Chuẩn bị cho khối lượng gấp đôi vào năm 2027

Nếu việc tăng gấp đôi sản lượng cho nửa cuối năm 2026 là chưa đủ, ông Huang còn đưa ra một thông điệp cứng rắn với các nhà cung cấp ngay trước khi rời đi. Vào ngày 5 tháng 6, tại sân bay Tùng Sơn trước khi lên chuyên cơ riêng đi Hàn Quốc, ông nói với các phóng viên rằng Nvidia đã “lên kế hoạch tăng cường năng lực từ nửa cuối năm nay đến năm sau” nhưng thẳng thắn cảnh báo: “Nửa cuối năm sau sẽ lớn hơn năm nay rất nhiều và tất cả mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng” . Tờ Taiwan News đưa tin ông đã trực tiếp yêu cầu các nhà cung cấp “chuẩn bị cho sự tăng trưởng mạnh mẽ” kéo dài từ nửa cuối năm 2026 đến năm 2027 .

Ẩn ý rất rõ ràng: năng lực mà Nvidia đã đảm bảo được mới chỉ là điểm khởi đầu. Ông đang công khai gây áp lực lên toàn bộ hệ sinh thái để tiếp tục mở rộng, nếu không chính họ sẽ trở thành nút thắt cổ chai.

Cam kết: Chi tiêu 150 tỷ USD mỗi năm tại Đài Loan

Con số gây choáng váng nhất của chuyến đi được đưa ra sớm hơn, vào ngày 27 tháng 5, tại lễ động thổ dự án trụ sở mới của Nvidia ở Đài Bắc. Ông Huang tuyên bố Nvidia có kế hoạch đầu tư khoảng 150 tỷ USD mỗi năm vào Đài Loan, một bước nhảy vọt đáng kinh ngạc so với mức chi tiêu chỉ từ 10 đến 15 tỷ USD hàng năm cách đây bốn đến năm năm .

Ông Huang nói: “Bốn năm trước, chúng tôi chi gần như bằng không ở đây... giờ đây chúng tôi chi khoảng 150 tỷ USD mỗi năm”, theo Reuters và các hãng tin khác . Con số này đại diện cho tổng chi tiêu của Nvidia thông qua hệ sinh thái Đài Loan – chip, đóng gói, hệ thống, bộ nhớ tiên tiến, và cả cơ sở trụ sở mới khổng lồ dự kiến hoàn thành vào năm 2030 . Để dễ hình dung, số tiền này lớn hơn GDP của hầu hết các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) .

Định vị chiến lược: 'Đài Loan là tâm chấn của cuộc cách mạng AI'

Cũng trong bài phát biểu ngày 27 tháng 5 đó, ông Huang đã thốt ra câu nói sẽ định hình toàn bộ chuyến thăm: “Đài Loan là tâm chấn của cuộc cách mạng AI. Đây là nơi chip, công đoạn đóng gói được thực hiện. Đây là nơi hệ sinh thái tồn tại” . Ông lặp lại chủ đề này ở hầu hết mọi điểm dừng chân, mô tả hòn đảo không chỉ là một trung tâm sản xuất mà là điểm duy nhất nơi “mạng internet vật lý của AI” được lắp ráp.

Tại cuộc họp báo Computex ngày 2 tháng 6, ông Huang đã làm cho mối quan hệ trở nên rõ ràng và mang tính cá nhân hơn, tuyên bố: “Chúng tôi hiện là người mua lớn nhất của bất kỳ công ty nào trong hệ sinh thái Đài Loan” . Ông cũng cho biết thêm, Nvidia có kế hoạch mở rộng từ khoảng 1.000 nhân viên tại Đài Loan lên một cơ sở đủ sức chứa 4.000 người, báo hiệu một cam kết kéo dài hàng thập kỷ với đội ngũ kỹ sư địa phương .

Bối cảnh: Dự báo 1.000 tỷ USD là phía cầu của bài toán

Một số báo cáo trong chuyến thăm đã đề cập đến dự báo doanh thu 1.000 tỷ USD. Dự báo đó không mới. Ông Huang ban đầu đưa ra nó tại bài phát biểu quan trọng GTC 2026 ở San Jose, California, vào ngày 16 tháng 3, khi ông nói rằng mình kỳ vọng ít nhất 1.000 tỷ USD doanh số trọn đời từ các nền tảng Blackwell và Vera Rubin đến năm 2027 . Chuyến thăm Đài Loan không công bố mục tiêu 1.000 tỷ USD – nó cho thấy Nvidia sẽ chế tạo phần cứng để đạt được con số đó như thế nào.

Dự báo hồi tháng 3 đã tăng gấp đôi so với con số 500 tỷ USD được đưa ra tại GTC 2025, phản ánh sự xuất hiện của cái mà ông Huang gọi là "điểm uốn về suy luận" (inference inflection point), nơi các mô hình AI không chỉ được huấn luyện mà còn đang tích cực "suy nghĩ" trong thời gian thực, tiêu thụ nguồn tài nguyên tính toán khổng lồ .

Sức ép về bộ nhớ và khoảnh khắc “Hãy sản xuất thêm nữa”

Chuyến đi cũng làm lộ ra một vấn đề phụ quan trọng: nguồn cung bộ nhớ. Tại Computex ngày 2 tháng 6, Chủ tịch Tập đoàn SK, ông Chey Tae-won, tuyên bố SK hynix sẽ tăng gấp đôi tổng công suất sản xuất wafer trong vòng 5 năm tới – một sự đảo ngược so với lập trường hồi tháng 3 rằng chưa có kế hoạch bổ sung công suất .

Vài giờ sau, ông Huang bước đến gian hàng của SK hynix, cầm bút lông viết dòng chữ “Please Make More” (tạm dịch: “Hãy sản xuất thêm nữa”) trực tiếp lên một tấm wafer HBM4E đang được trưng bày. Đó là một lời đề nghị công khai, đầy kịch tính từ nhà thiết kế chip AI lớn nhất thế giới gửi đến nhà cung cấp bộ nhớ băng thông cao (HBM) hàng đầu của mình, nhấn mạnh rằng ngay cả khi sản xuất chip logic được mở rộng, bộ nhớ tiên tiến vẫn là yếu tố then chốt để mở rộng quy mô hệ thống AI .

Con đường phía trước: Nửa cuối năm đầy bận rộn

Chuyến đi của ông Huang được kết thúc bằng những hé lộ sản phẩm. Tại một buổi gặp gỡ các nhà phát triển ở Đài Bắc vào ngày 30 tháng 5, trước các sự kiện chính của Computex, ông đã tiết lộ kế hoạch cho phần còn lại của năm: “Nửa cuối năm nay sẽ rất, rất bận rộn với Grace Blackwell, Vera Rubin, và chúng tôi có một sản phẩm mới đầy bất ngờ mà chúng tôi chưa tiết lộ với bất kỳ ai” . Sản phẩm bất ngờ đó sau này được xác nhận là N1X – một nền tảng thế hệ tiếp theo, nối dài thêm lộ trình sản phẩm của Nvidia.

Điểm mấu chốt rút ra từ chuyến công tác 14 ngày của ông Huang là sự thống trị của Nvidia trong lĩnh vực AI giờ đây không chỉ là bài toán thiết kế mà còn là bài toán về sản xuất và hậu cần. Sự hiện diện cá nhân của vị CEO này tại hàng loạt sự kiện là một tín hiệu trực tiếp gửi đến TSMC, SK hynix, và toàn bộ chuỗi cung ứng Đài Loan rằng đường cong nhu cầu AI vẫn đang tăng tốc, và năng lực để đáp ứng nó phải được xây dựng ngay bây giờ.