План Google «Icefish»: як техногігант розриває залежність від TSMC

Розподіл виробництва Icefish: TSMC та Samsung

Запропонований розподіл праці для чипа Icefish є яскравим прикладом стратегічного роз'єднання. Google не просто замовляє ідентичний чип у двох виробників; компанія розбиває процесор на складові частини та закріплює їх за різними фабриками відповідно до їхніх можливостей .

• TSMC: Обчислювальний двигун. Найважливіша для продуктивності частина TPU Icefish — основний обчислювальний кристал — залишиться за TSMC . Джерела припускають, що цей ключовий компонент вироблятиметься за одним із найпередовіших техпроцесів TSMC, ймовірно, класу 2 нм або навіть 1,4 нм, хоча Google не підтвердила точної технології .
• Samsung: Кристал введення-виведення для пам'яті. Samsung Foundry розглядається для виробництва допоміжного, але необхідного кристала введення-виведення (I/O) пам'яті — компонента, що керує високошвидкісним обміном даними між обчислювальним кристалом та пам'яттю . Виробництво вестиметься із застосуванням 2-нм (SF2) техпроцесу Samsung — передового вузла, масове виробництво якого компанія першою розпочала в середині 2025 року .

Такий розподіл дозволяє Google продовжувати використовувати світове лідерство TSMC для основної логіки, одночасно відкриваючи новий канал потужностей із Samsung для життєво важливого, але трохи менш вимогливого компонента. Водночас, жодної офіційної угоди ще не підписано, і переговори залишаються на попередній стадії. У грудні 2025 року керівники Google відвідали передову фабрику Samsung у Тейлорі, штат Техас, щоб обговорити життєздатність та обсяги виробництва .

Розшифровка ролі MediaTek: це не для Icefish

Серед потоку повідомлень виникла плутанина щодо ролі тайванського розробника чипів MediaTek. Уважне вивчення джерел показує, що участь MediaTek не стосується безпосередньо самого чипа Icefish v10. Натомість його інженерний внесок чітко позиціонується на ранішому поколінні дорожньої карти TPU Google .

MediaTek бере активну участь у проєктуванні TPU 8-го покоління Google, яке включає TPU 8t («Sunfish», чип для тренування) та TPU 8i («Zebrafish», чип для інференсу). Ці чипи орієнтовані на 2-нм техпроцес TSMC та заплановані на кінець 2027 року . У цьому проєкті роль MediaTek полягає у наданні модулів введення-виведення (I/O) та координації виробничого процесу (бекенду), використовуючи власний величезний масштаб ланцюга постачання та нижчі ціни, щоб допомогти Google оптимізувати витрати. При цьому Google зберігає повний архітектурний контроль над основним обчислювальним дизайном .

Для проєкту Icefish (v10) головним партнером Google з реалізації дизайну залишається Broadcom, її давній співавтор у створенні високопродуктивних ядер TPU, починаючи щонайменше з TPU v2 .

Стратегічний імператив: вихід із «пляшкового горла» TSMC

План залучення кількох виробників для Icefish є прямою відповіддю на два нагальні виклики, що загрожують здатності Google масштабувати свою AI-інфраструктуру.

1. Потужності TSMC є критичним обмеженням. TSMC — єдиний у світі виробник найпередовіших AI-чипів у масових масштабах, і його потужності, зокрема щодо передового пакування Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS), є небезпечно обмеженими. CoWoS необхідне для інтеграції логічних кристалів із високопродуктивною пам'яттю (HBM) в єдиний модуль для топових AI-прискорювачів. А Nvidia, як найбільший клієнт TSMC, споживає левову частку цих потужностей .

Оцінки постачання TPU Google у 2026 році коливаються від 3,3 до 4,6 мільйона одиниць, і обмежені вони не попитом, а фізичним розподілом потужностей CoWoS . Деякі галузеві аналітики припускають, що Google був змушений скоротити свої виробничі цілі, втрачаючи потужності пакування на користь більших конкурентів .

2. Геополітичний ризик концентрації. Покладатися на одну тайванську фабрику для всього виробництва передових AI-чипів — це глибока геополітична вразливість, яку Google, як і багато інших глобальних техногігантів, зараз активно прагне зменшити .

Стратегія подвійного постачання для Icefish — лише один із напрямків комплексної, багатовекторної кампанії з диверсифікації, яка тепер включає:

• Intel Foundry: Повідомляється про тверде замовлення на понад 3 мільйони кастомних TPU для виробництва у 2028 році, що потенційно становить приблизно половину від прогнозованого обсягу Google у 6 мільйонів одиниць на період 2027–2028 років . На відміну від угоди з Samsung щодо I/O кристала, деякі звіти припускають, що угода з Intel може охоплювати виробництво повноцінних систем TPU .
• Екосистема дизайн-партнерів: Google зібрав щонайменше чотирьох партнерів з розробки чипів — Broadcom для високопродуктивних тренувальних ядер, MediaTek для оптимізації чипів інференсу, Marvell для мережевих рішень та кастомних процесорів обробки пам'яті, а також Intel — створюючи цінову конкуренцію та усуваючи ризик залежності від єдиного постачальника дизайну .
• Поглиблення внутрішньої експертизи: Google продовжує активно наймати фахівців на позиції спільної розробки TPU, посилюючи збереження архітектурного контролю над усіма поколіннями своїх кастомних чипів, що є критично важливим кроком для уникнення прив'язки до одного виробника .

Важливі застереження

Усі описані вище плани базуються на звітах The Information, Reuters та інших видань, що посилаються на анонімні джерела, знайомі з ходом обговорень. Ані Google, ані Samsung, ані TSMC, ані Intel, ані MediaTek не надали офіційного підтвердження . Проєкт Icefish залишається на стадії активної розробки, а переговори з Samsung є попередніми, без жодної остаточної угоди . Крім того, існує певна неузгодженість у звітах щодо того, чи стосується повідомлене замовлення Intel на 3 мільйони одиниць конкретно чипів Icefish, чи інших поколінь TPU, як-от Ironwood; найбільш обережним трактуванням є те, що Intel виконуватиме значну частину загального обсягу TPU Google у 2027 та 2028 роках .