Nvidia запускає «Веру Рубін»: Дженсен Хуан назвав трьох постачальників HBM4, але головний фаворит — один

• SK hynix є беззаперечним лідером. Численні аналітичні дослідження стабільно оцінюють її домінуючу частку в 60–70% початкових замовлень Nvidia на HBM4 для Vera Rubin . Ключовими причинами такого лідерства називають найвищий рівень виходу придатної продукції при масовому виробництві та давнє, глибоке технологічне партнерство з Nvidia .
• Samsung Electronics, яка лідирувала на етапі ранньої валідації HBM4 і почала постачати зразки HBM4E, за прогнозами, отримає приблизно 20–30% . У деяких ранніх звітах навіть припускалося, що Samsung лідируватиме за обсягами HBM4 саме для Vera Rubin до того, як було підтверджено ширшу базу постачальників .
• Micron Technology зіткнулася з найбільшою невизначеністю. У березні 2026 року з'явилися повідомлення, що її можуть виключити з постачальників для Vera Rubin на користь двох корейських гігантів, через що її прогнозована частка ринку в деяких аналітичних моделях впала до нуля . Червнева заява Хуана стала знаковим розворотом: він підтвердив, що Micron пройшла кваліфікацію, хоча її частка, як очікується, буде найменшою серед трьох і, можливо, буде зосереджена на прискорювачах середнього рівня .

Як Nvidia долає дефіцит HBM4

Навіть маючи на борту всіх трьох основних постачальників, Nvidia стикається з гострою проблемою дисбалансу попиту та пропозиції. У своїй промові Хуан підкреслив величезний масштаб запуску Vera Rubin, зазначивши, що її ланцюжок постачання «вдвічі більший», ніж у попереднього покоління Grace Blackwell . Наступного дня він несподівано відвідав стенд SK hynix на Computex і залишив красномовний рукописний напис на пластині HBM4E: «Please Make More HBM» (Будь ласка, робіть більше HBM) . Це прохання підкреслило всю серйозність «вузького місця» в постачанні та тиск, який Хуан чинить на партнерів, аби ті пришвидшили виробництво.

Стратегічний фокус на Південній Кореї

Дії Хуана стосуються не лише напівпровідників; вони спрямовані на зміцнення глибокого, багатогранного альянсу з Південною Кореєю, яка зараз є критично важливою опорою ШІ-стратегії Nvidia. Samsung та SK hynix разом уже постачають приблизно 70% усієї пам'яті, що використовується в ШІ-чипах Nvidia .

Одразу після виступу на Computex Хуан вирушив із чотириденним візитом до Південної Кореї, другим за сім місяців. Порядок денний візиту був вельми показовим: у той час як зустрічі з головою Samsung Electronics Лі Чже Йоном та головою SK Group Чхве Тхе Воном були центральними для забезпечення довгострокових поставок HBM4, тематика поїздки була розширена до «фізичного ШІ» — робототехніки, автономного водіння та розумних заводів .

Після приземлення в Сеулі Хуан заявив, що робототехніка стане «наступним великим сектором» Південної Кореї, і натякнув на плани збудувати в країні новий R&D-центр . Це стратегічне розширення співпраці спричинило стрімке зростання акцій компаній, пов'язаних із робототехнікою, таких як LG Electronics та Doosan Robotics, які на мить перехопили увагу у виробників чипів . Партнерство є двостороннім, адже Хуан також озвучив ідею проведення конференції розробників Nvidia GTC у Сеулі .

Еволюція від ексклюзивних повідомлень у березні до сертифікації трьох постачальників у червні показує конкурентний ландшафт, де SK hynix займає лідерську позицію, Samsung є ключовим багатопоколінним партнером, а Micron відвоювала собі місце в найбажанішому контракті на пам'ять для ШІ у світі. У міру розгортання платформи Vera Rubin дії Дженсена Хуана чітко дають зрозуміти: битва за інфраструктуру ШІ — це командна гра, і прямо зараз його найважливіші товариші по команді знаходяться в Кореї.