Нафта стрибнула на 5%, долар зміцнився через кризу в Ормузькій протоці

Як нафта вплинула на єну та євро

Стрибок цін на нафту мав значний вплив на валюти країн, які імпортують енергоносії.

Японська єна: Єна впала на 0,73% до мінімуму за тиждень. Японія є великим імпортером нафти, тому зростання цін на енергоносії тисне на її валюту. Крім того, зростання індексу Nikkei на 2% зменшило попит на єну як безпечний актив, що призвело до її подальшого послаблення відносно долара. Ринки оцінювали ймовірність підвищення ставки Банком Японії у вересні в 63%, тоді як цільовий діапазон ставки ФРС становив 3,50%-3,75%, але безпосередній вплив високих цін на нафту та сильного фондового ринку визначив хід торгів.

Євро: Євро ослаб на 0,09% до $1,1542 під тиском загального зміцнення долара та зростання вартості енергоносіїв, що збільшує імпортні рахунки для єврозони. Падіння євро було частково стримане завдяки зростанню індексу інвестора Sentix у єврозоні до шестимісячного максимуму в 0,9 пункту, що свідчить про покращення настроїв інвесторів.

Тригери стрибка нафти на 5%

Ціни на нафту закрилися приблизно на 5% вище в понеділок . Ралі було спричинене трьома окремими подіями, що сталися протягом вихідних та ранку понеділка.

Зірвані переговори Ірану з Оманом щодо Ормузької протоки: Оман назвав переговори "позитивними", а Іран заявив, що вони близькі до "фінальної стадії", але обидві сторони посилили свої вимоги, причому Тегеран висунув умови для відкриття протоки . Іран обумовив відкриття Ормузької протоки виплатою компенсацій та виконанням США певних умов, що ускладнило переговори за посередництва Оману .

Ракетний удар по танкеру ОАЕ: 8 серпня ОАЕ заявили, що танкер ADNOC був уражений ракетою під час проходження через Ормузьку протоку. Про постраждалих не повідомлялося, але це стало значною ескалацією та 16-м нападом на судно з початку конфлікту .

Атака хуситів на НПЗ у Саудівській Аравії: 9 серпня хусити заявили про атаку безпілотника на об'єкт компанії Aramco в Джазані, що спричинило пожежу, яку згодом загасили без постраждалих .

До кінця понеділка нафта Brent досягла приблизно $86,75/барель, а WTI – близько $80,91/барель . Оцінки цін дещо різняться: Reuters повідомив, що Brent закрилася приблизно на 5% вище на рівні $87,72 , тоді як інші джерела наводять ціну Brent на рівні $86,89, а WTI – $81,31 .

Ширший геополітичний контекст

Ормузька протока, через яку проходить приблизно чверть світової морської торгівлі нафтою, фактично залишається зоною конфлікту, що підвищує побоювання щодо перебоїв з постачанням.

Президент Трамп заявив, що вимагатиме від Ірану виплати компенсацій, наголошуючи на економічному тиску, а не на негайних військових ударах . Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив у понеділок, що США повинні зняти морську блокаду, перш ніж Тегеран погодиться на повне відкриття Ормузької протоки . Іран також обумовив відкриття протоки зняттям санкцій, розблокуванням заморожених активів та виплатою компенсацій за воєнні збитки .

Голова ФРС Кевін Уорш підтвердив відданість Федрезерву цільовому показнику інфляції в 2% на тлі зростання державного боргу, що посилило обережну позицію регулятора напередодні публікації даних CPI .

Ключовий висновок: Зміцнення долара в понеділок було зумовлене насамперед попитом на безпечні активи та зростанням вартості енергоносіїв. Ралі нафти, спричинене зірваними переговорами щодо Ормузької протоки, ракетним ударом по танкеру ОАЕ та атакою хуситів на НПЗ, переважило вплив слабких даних з ринку праці в п'ятницю, що призвело до зміцнення долара, падіння єни до мінімуму за тиждень та незначного ослаблення євро.