Мільярдна AI-лазівка Microsoft: як ByteDance купує моделі OpenAI, які США намагалися заблокувати

Інші великі китайські технологічні фірми, зокрема Ant Group, Meituan та Tencent, також є значними споживачами AI-моделей через Azure, але жодна не зрівняється з ByteDance. Загальні капітальні витрати компанії на AI стали приголомшливими: приблизно $11 мільярдів у 2024 році, близько $20–22 мільярдів планується на 2025 рік та нещодавно затверджений діапазон у $59–74 мільярди (400–500 мільярдів юанів) на 2026 рік .

Для контексту: показник 2024 року майже дорівнював сукупним капітальним витратам Baidu, Alibaba та Tencent на AI . До 2026 року витрати ByteDance можуть зрівнятися або й перевищити витрати основних американських гіперскейлерів в абсолютному вираженні.

Одні двері зачиняються, інші залишаються відчиненими

Основна напруга сягає середини 2024 року, коли OpenAI оголосила, що з 9 липня почне блокувати API-доступ з материкового Китаю та інших непідтримуваних територій . Цей крок позиціонувався як дотримання чинної політики і надсилав чіткий сигнал: передові американські AI-моделі не повинні бути безпосередньо доступні китайським розробникам.

Microsoft обрала інший шлях. Хоча в жовтні 2024 року вона закрила підписки Azure OpenAI для індивідуальних розробників у Китаї — посилаючись на місцеві регуляторні вимоги — вона однозначно залишила сервіс доступним для корпоративних клієнтів .

Це не було випадковою прогалиною. Microsoft володіє ексклюзивними комерційними правами на перепродаж моделей OpenAI через Azure, а Azure China працює через спільне підприємство з місцевою компанією 21Vianet . Інфраструктура технічно відокремлена від глобального середовища Azure, але доступні моделі — включно з моделями OpenAI — залишаються тими самими. Кілька клієнтів Azure China підтвердили журналістам, що вони продовжували отримувати доступ до моделей OpenAI після заборони, а двоє заявили, що використовували API для навчання AI-моделей, які продавали китайським клієнтам .

По суті, сервіс Azure China від Microsoft став єдиним легітимним шляхом для китайських підприємств отримати доступ до моделей класу GPT. Там, де OpenAI зачинила двері, Microsoft збудувала комерційний в'їзний пандус.

Розкол у політиці: Microsoft проти решти індустрії

Розбіжність між Microsoft та її AI-колегами лише загострюється. OpenAI дотримується суворої політики блокування API-доступу з Китаю, Росії, Північної Кореї та інших заборонених юрисдикцій. Умови надання послуг Anthropic містять аналогічні географічні обмеження, що забороняють використання суб'єктами з країн під санкціями або з обмеженим доступом.

Обидві компанії публічно стверджували, що необмежений доступ до їхніх моделей створює ризики крадіжки інтелектуальної власності та ворожого використання. У січні 2025 року OpenAI заявила, що має докази того, що китайський AI-додаток DeepSeek використовував її технологію для навчання бюджетної моделі, і що китайські структури «постійно намагаються дистилювати моделі провідних американських AI-компаній» .

А Microsoft продовжує продавати. Цей контраст став інституційно помітним у квітні 2026 року, коли OpenAI, Anthropic та Google розпочали скоординовані зусилля через Frontier Model Forum з обміну розвідданими та виявлення випадків ворожої дистиляції з боку китайських фірм, які порушують їхні угоди про обслуговування . Microsoft також є членом Frontier Model Forum — але її не назвали серед компаній, які активно беруть участь в обміні розвідданими, зосередженому на дистиляції.

Питання дистиляції

Термін, який нависає над усією цією схемою, — «ворожа дистиляція». Центр нової американської безпеки (CNAS) визначає її як вилучення можливостей AI-моделей у великих масштабах через несанкціонований доступ до американських AI-систем, спеціально для розробки конкуруючих моделей для іноземного супротивника .

Microsoft та OpenAI впровадили моніторинг, ліміти використання та контроль швидкості API, призначені для виявлення таких масштабних шаблонів запитів, які б вказували на дистиляцію. Але запобіжники, які працюють для стартапу чи університетської дослідницької лабораторії, є значно менш надійними, коли клієнтом є ByteDance.

ByteDance керує власною родиною AI-моделей, включно із серією Doubao, та інвестує десятки мільярдів доларів у власну AI-інфраструктуру, зокрема чипи, центри обробки даних та мережеве обладнання . Вона одночасно є одним із найбільших споживачів передових моделей OpenAI у світі. Ця подвійна роль — клієнта та конкурента — робить її саме тим суб'єктом, від якого мали б захищати запобіжники проти ворожої дистиляції.

Чи може корпоративний моніторинг Azure ефективно завадити добре забезпеченій, добре укомплектованій китайській AI-лабораторії видобувати цінний сигнал з постійного доступу до моделей, залишається відкритим питанням, яке аналітики з національної безпеки ще не вирішили. Зрозуміло одне: обсяг доступу є величезним і зростає, а стратегічні ставки з обох сторін зростають синхронно.

Конфлікт, вбудований у бізнес

AI-бізнес Microsoft в Azure China залишається відносно невеликою частиною її глобального хмарного доходу — приблизно 1.5% від загальних продажів Azure, згідно з одним з аналізів , — але його геополітичне значення набагато перевищує його внесок у балансовий звіт. Він став живим тестовим майданчиком для перевірки того, чи можуть комерційні інтереси та контроль національної безпеки співіснувати, коли продуктом є передові AI-можливості, а покупцем — найагресивніший AI-конкурент у світі.

Ця домовленість також оголює структурну напругу в партнерстві Microsoft-OpenAI. Бренд і ризикова позиція OpenAI використовуються для обмеження доступу. Комерційний механізм Microsoft — для його продажу. А клієнтом, який зростає найшвидше завдяки цьому механізму, є китайська компанія, яка найбільш віддана створенню альтернативи їм обом.