Nvidia vs. Broadcom на OCP APAC 2026: Хто володітиме мережею ШІ-фабрики?

Вузьке місце мережі стало визначальною проблемою інфраструктури для ШІ у масштабі. На саміті OCP APAC 2026 у Тайбеї (11–12 серпня) Nvidia та Broadcom представили дві принципово різні відповіді на одне питання: хто повинен володіти мережею всередині ШІ-фабрики?

Nvidia виступила за вертикально інтегрований, орієнтований на CPO (co-packaged optics) повноцінний стек, побудований навколо власного ASIC Spectrum-6 та пропрієтарного програмного забезпечення Spectrum-X. Broadcom запропонувала відкриту екосистему Ethernet на основі merchant-кремнію, пропонуючи Tomahawk 6, Tomahawk Ultra, Jericho 4 та Thor Ultra як будівельні блоки для гіперскейлерів, які хочуть проєктувати власні мережі .

Саміт чітко показав: індустрія більше не дискутує, чи є мережа вузьким місцем. Вона дискутує, хто має володіти нею.

Візія Nvidia: Вертикальна інтеграція, CPO-першість, повний стек

Стратегія Nvidia у мережах базується на Ethernet ASIC Spectrum-6, який забезпечує 102,4 Тбіт/с на чіп і живить серію комутаторів SN6000 . Компанія пропонує комутатори у версіях як зі співпакетованою оптикою (CPO), так і зі знімними трансиверами, використовуючи SerDes на 200 Гбіт/с та порти 800 Гбіт/с .

Технічний підхід. Комутатори Spectrum-X Photonics на основі CPO безпосередньо інтегрують оптичні двигуни на основі кремнієвої фотоніки в корпус ASIC, усуваючи потребу в гніздах для змінних трансиверів . Флагманська модель SN6800-LD — це комутатор форм-фактору 5U з 512 роз'ємами MMC-12, що підтримує до 2048 портів 200 Гбіт/с і досягає сукупної пропускної здатності 409,6 Тбіт/с . Nvidia також пропонує платформу Quantum-X800 InfiniBand для GPU-to-GPU (scale-up), включаючи комутатор Q3450-LD зі 144 портами по 800 Гбіт/с .

Гілад Шайнер (Gilad Shainer), старший віцепрезидент Nvidia з мереж, стверджував на саміті, що з нормалізацією постачання GPU саме рівень з'єднання став обмежувальним фактором ШІ-інфраструктури . Nvidia щільно пов'язує свої мережеві рішення з дорожніми картами GPU: платформа Vera Rubin запускалася одночасно з Spectrum-X Ethernet Photonics у середині 2026 року .

Заяви про продуктивність. Підхід Nvidia на основі CPO, за її твердженнями, забезпечує приблизно у 3,5 рази кращу енергоефективність та приблизно у 10 разів вищу надійність порівняно з традиційними змінними трансиверами . Пропускна здатність SN6800 у 409,6 Тбіт/с досягається завдяки чотирьом ASIC Spectrum-6 в одному шасі, кожен з яких керує 32 кремнієво-фотонними двигунами . Nvidia також стверджує, що Spectrum-X забезпечує до 1,6 рази вищу продуктивність мереж для ШІ, ніж стандартний Ethernet, підтримуючи до 95% ефективності мережі в кластерах, що перевищують 10 000 GPU .

Вартість. Інтегрований стек Nvidia має значну премію: гіперскейлери повинні придбати повну екосистему — GPU, SuperNIC, комутатори, кабелі та ПЗ — щоб отримати переваги в продуктивності. Однак Nvidia стверджує, що загальна вартість володіння (TCO) на екстремальних масштабах є нижчою, оскільки CPO скорочує енергоспоживання на порт приблизно на 65% і різко знижує рівень відмов оптики .

Стратегічна ставка. Nvidia робить ставку на те, що гіперскейлери заплатять за максимальну продуктивність і перевірений стек від одного постачальника. Ланцюжок виробництва її CPO-комутаторів значною мірою проходить через Тайвань, на що Шайнер звернув увагу на саміті . Nvidia жорстко контролює своє мережеве ПЗ і прив'язує його до графіків виходу своїх GPU .

Візія Broadcom: Відкрита екосистема Ethernet, merchant-кремній, вибір гіперскейлера

Broadcom представила те, що вона називає «єдиним повним портфоліо Ethernet для масштабування ШІ (scale-up, scale-out, scale-across)» . Стратегія компанії полягає в продажу merchant-кремнію, який гіперскейлери інтегрують у власні конструкції комутаторів.

Технічний підхід. Портфоліо Broadcom 2026 року включає чотири ключові продукти:

• Tomahawk 6 — ASIC комутатора на 102,4 Тбіт/с, що постачається у виробничих обсягах, з CPO-варіантом під назвою Tomahawk 6–Davisson
• Tomahawk Ultra — надшвидкісна комутація з наскрізною затримкою 250 нс для доменів scale-up
• Jericho 4 — фабричний маршрутизатор Ethernet для міжцентрового з'єднання ШІ, призначений для об'єднання понад одного мільйона XPU в декількох центрах обробки даних
• Thor Ultra — перша в галузі 800G мережева карта (NIC) для ШІ Ethernet, створена «з чистого аркуша» спеціально для backend-мереж ШІ та сумісна зі специфікацією Ultra Ethernet Consortium (UEC) 1.0

Broadcom позиціонує ці чіпи як merchant-рішення, які гіперскейлери можуть інтегрувати в комутатори white-box. Компанія підтримує ініціативу OCP ESUN (Ethernet Scale-Up Networking) та фреймворк Scale-Up Ethernet (SUE), виступаючи противагою пропрієтарним NVLink та InfiniBand від Nvidia в рамках відкритих стандартів .

Заяви про продуктивність. Tomahawk 6 збігається з Spectrum-6 за сирою комутаційною здатністю (102,4 Тбіт/с). Tomahawk Ultra заявляє затримку порт-до-порту 250 нс для трафіку scale-up, що є найкращим показником для Ethernet . Jericho 4 націлений на міжцентрову затримку та величезний маршрутний масштаб; одна система масштабується до 36 000 HyperPorts, кожен з яких працює на швидкості 3,2 Тбіт/с . Thor Ultra забезпечує пропускну здатність NIC 800 Гбіт/с завдяки «розробці з чистого аркуша для шаблонів ШІ-трафіку» .

Вартість. Ціннісна пропозиція Broadcom — нижча вартість порту завдяки merchant-чіпам, конкуренція багатьох постачальників та відсутність прив'язки до вендора. Гіперскейлери, як-от Meta, Google і Microsoft, можуть проєктувати власні комутатори навколо ASIC Broadcom, самостійно вести переговори про ціни та комбінувати постачальників NIC та оптики . Broadcom пропонує CPO як відкритий референс (Tomahawk 6–Davisson), а не як закриту систему .

Стратегічна ставка. Broadcom робить ставку на те, що гіперскейлери, особливо Meta, Google, OpenAI та Anthropic, віддадуть перевагу відкритій, заснованій на стандартах екосистемі Ethernet перед пропрієтарним стеком Nvidia. Логіка така: на рівні кластерів потужністю в кілька гігават гіперскейлери хочуть контролювати дизайн власної мережі, дизагрегувати закупівлю обладнання та уникати блокування єдиним постачальником . Вихід Broadcom із консорціуму UALink на користь ініціативи OCP ESUN сигналізує про її прихильність до відкритого управління .

Ключові відмінності

Вимір	Nvidia	Broadcom
Філософія архітектури	Вертикально інтегрований повний стек (GPU + NIC + комутатор + ПЗ)	Merchant-кремній, відкрита екосистема Ethernet, DIY для гіперскейлерів
Комутаційний кремній	Spectrum-6 (102,4 Тбіт/с, пропрієтарний)	Tomahawk 6 (102,4 Тбіт/с), Tomahawk Ultra (250 нс), Jericho 4 — усі merchant
Оптична стратегія	CPO-першість, тісна інтеграція з власними ASIC	CPO доступний (Tomahawk 6–Davisson), але підтримуються також змінні трансивери; відкритий референс
NIC / кінцева точка	ConnectX-9 SuperNIC (власна розробка)	Thor Ultra (800G Ethernet NIC, merchant)
Ключова заява про продуктивність	~409,6 Тбіт/с сукупно CPO; ~3,5x економія енергії проти змінних трансиверів	Затримка 250 нс (Tomahawk Ultra); фабрики на мільйони XPU через Jericho 4
Цільовий масштаб	До сотень тисяч GPU в одній ШІ-фабриці	Мільйони XPU через ЦОД (scale-up/out/across)
Модель вартості	Преміальний інтегрований TCO; нижча потужність на порт на екстремальному масштабі	Нижча вартість кремнію; опціональність закупівель гіперскейлера
Позиція щодо стандартів	NVLink + InfiniBand + пропрієтарне ПЗ Spectrum-X	Відкритий Ethernet: ESUN, SUE, OCP
Привабливість для гіперскейлерів	Найкраща продуктивність для тих, хто хоче одного відповідального	Найкраще для гіперскейлерів, які проєктують власні мережі

Які гіперскейлери до чого схиляються?

Докази із саміту та нещодавніх дій галузі вказують на приблизний розподіл:

• Meta була активним прихильником відкритих Ethernet-мереж для ШІ та історично будує власні комутатори на кремнії Broadcom. Орієнтація Broadcom на SUE/ESUN безпосередньо відповідає інтересам Meta .
• Google також будує власні мережі та історично віддає перевагу merchant-кремнію з відкритими стандартами; Google був одним із перших, хто впровадив 200G/400G Ethernet на ASIC Broadcom.
• OpenAI та Anthropic — як компанії, що створюють ШІ-моделі, а не керують інфраструктурою, — передають значну частину мережевих питань своїм хмарним партнерам (Microsoft Azure для OpenAI, Google Cloud для Anthropic). Тому їхні мережеві вподобання опосередковані вибором хмарного провайдера .
• Microsoft використовує всередині як Nvidia InfiniBand, так і вивчає альтернативи на Ethernet. Стек Azure сьогодні працює на GPU Nvidia, але відкритий підхід Broadcom пропонує другий шлях.

Підсумок

Nvidia продає готову, максимально продуктивну мережу для ШІ-фабрики. Broadcom продає гіперскейлерам інструменти для створення власної. Саміт OCP APAC 2026 чітко показав, що ринок мереж для ШІ розділився на ці два табори, і переможців визначать не лише технічні характеристики, а те, що гіперскейлери зрештою цінуватимуть більше на мультигігаватному масштабі: інтеграцію чи свободу вибору.