Huawei кидає виклик дефіциту пам'яті: плани будівництва заводу DRAM у Шеньчжені

Повідомлення про плани Huawei побудувати 12-дюймовий завод DRAM-пластин у Шеньчжені разом із компанією Swaysure (Shenzhen Yiweixu) та за підтримки міської влади – це стратегічний крок, спрямований на те, щоб убезпечити себе від найгіршого в історії глобального дефіциту пам'яті, обійти експортні обмеження США, які відрізали Huawei від корейських та американських постачальників DRAM, та прискорити перетворення на найбільш вертикально інтегрованого китайського виробника пристроїв. Хоча плани виглядають багатообіцяючими, вони залишаються непідтвердженими, стикаються зі значними технічними обмеженнями і навіть на повній потужності зможуть задовольнити лише невелику частину потреб Huawei в DRAM.

Що відомо про завод DRAM Huawei та Swaysure

За наявними даними, Huawei об'єднала зусилля з Swaysure (Shenzhen Yiweixu) – компанією, тісно пов'язаною з Huawei, – та урядом Шеньчженя для будівництва 12-дюймового (300 мм) заводу з виробництва пластин DRAM . Запланована потужність становить 140 000 пластин на місяць, починаючи з 28-нанометрового техпроцесу . Такий обсяг був би достатньо значним, щоб частково компенсувати залежність Huawei від імпорту DRAM, хоча це лише невелика частка від того, що компанія споживає у своїх численних продуктах.

Swaysure залучила досвідчених фахівців з напівпровідників, зокрема колишнього директора заводу TSMC для керівництва виробництвом . Про плани вперше повідомили інсайдери галузі в липні 2026 року, а згодом про них написали технологічні видання, зокрема Wccftech та Huawei Central . Важливо зазначити, що Huawei офіційно не підтвердила ці плани, і не було оголошено про початок будівництва чи терміни виробництва .

Глобальний дефіцит пам'яті: найгірший в історії

Плани будівництва заводу з'являються в той час, коли індустрія пам'яті переживає найгострішу за всю історію кризу. Масштаби вражають:

Стрибок цін на DRAM

• Контрактні ціни на DRAM зросли на 171,8% у річному обчисленні станом на третій квартал 2025 року .
• У першому кварталі 2026 року ціни підскочили ще на 90–95% квартал до кварталу .
• Ціни на серверну пам'ять DDR5 зросли втричі або вчетверо за останній рік .
• TrendForce очікує, що контрактні ціни на звичайну DRAM зростуть ще на 58% лише у другому кварталі 2026 року .
• Дохід від DRAM сягнув 165,7 мільярда доларів у 2025 році, що на 73% більше, ніж роком раніше .

AI споживає ~70% виробництва пам'яті
Аналітики оцінюють, що центри обробки даних для AI споживатимуть до 70% потужностей з виробництва високоякісної пам'яті у 2026 році . Samsung, SK Hynix та Micron перенаправили виробничі лінії зі споживчої DRAM на пам'ять з високою пропускною здатністю (HBM) для AI-графічних процесорів, створивши дефіцит звичайної DRAM . HBM зараз використовує 23% загальної потужності пластин DRAM, тоді як лише два роки тому цей показник був однозначним .

SK Hynix попереджає: 2027 рік буде 'найгіршим роком в історії'
10 липня 2026 року генеральний директор SK Hynix Квак Но-джун попередив, що індустрія пам'яті рухається до «найгіршого в історії дефіциту постачання» у 2027 році, і що попит продовжуватиме перевищувати пропозицію далеко за 2030 рік – навіть за умов агресивного розширення потужностей . Він заявив: «Ми очікуємо, що наступний рік буде найскладнішим роком з точки зору постачання в історії галузі» . Керівник напрямку пам'яті Samsung Кім Джеджун окремо попередив у квітні 2026 року про «значний дефіцит» продуктів пам'яті, який триватиме щонайменше до 2027 року, а рівень задоволення попиту є рекордно низьким .

Як завод Huawei вписується в кризу

DRAM є критичною вразливістю Huawei. Санкції США забороняють Huawei купувати високоякісну DRAM у SK Hynix, Samsung та Micron . Глобальний дефіцит робить спотовий ринок непомірно дорогим. Власне внутрішнє виробництво DRAM є єдиним довгостроковим рішенням.

Час має значення: Навіть якщо заводу Swaysure знадобиться 2–3 роки для досягнення серійного виробництва, він запрацює в найгірший період дефіциту 2027–2030 років, який прогнозує сама SK Hynix .

Старт з 28 нм: Це зрілий, широко доступний технологічний вузол, здатний виробляти DRAM класу DDR3/DDR4 – не передову HBM, але достатню для базових станцій, мережевого обладнання, старих смартфонів та пристроїв Інтернету речей Huawei. Це дозволить вивільнити більш якісну глобальну пропозицію DRAM для преміум-продуктів Huawei.

Імперія заводів Huawei та амбіції стати «китайським Samsung»

Завод DRAM – це лише одна частина набагато більшої стратегії. За повідомленнями південнокорейських ЗМІ, Huawei прямо або опосередковано керує щонайменше сімома напівпровідниковими компаніями в Китаї, де вже працює щонайменше 11 заводів . Вони охоплюють логічні мікросхеми, AI-прискорювачі, а тепер і пам'ять.

Три заводи в районі Гуанлань у Шеньчжені: Один для 7-нм чіпів для смартфонів/Ascend (власний Huawei), один, керований SiCarrier (державним виробником обладнання, який виокремився з лабораторії Huawei), і третій – завод DRAM Swaysure . Супутникові знімки з початку 2025 року показують швидкий прогрес будівництва на цих майданчиках .

Прорив LogicFolding: У травні 2026 року Huawei представила новий метод виробництва чіпів під назвою «LogicFolding», який має скоротити відставання від TSMC. Компанія планує виробляти чіпи з техпроцесом 1,4 нм до 2031 року з використанням власного обладнання .

Наращування виробництва AI-чіпів: Huawei нарощує випуск AI-чіпів Ascend – приблизно 250 000 Ascend 910C у 2025 році, з метою досягти 1,6 мільйона пластин загалом по лінійці Ascend у 2026 році .

Мета – вертикальна інтеграція: Huawei прагне контролювати весь цикл – дизайн, виробництво, пакування, а тепер і пам'ять – наслідуючи модель інтегрованого виробника пристроїв (IDM), як Samsung .

Прагнення Китаю до самозабезпечення внутрішньою пам'яттю

Завод DRAM Swaysure діє в рамках ширшої китайської «Стратегії потрійного виробництва» (Triple Output) AI – державного завдання потроїти обсяги внутрішнього виробництва AI-процесорів до кінця 2026 року . Ключовий контекст:

• Рівень самозабезпеченості Китаю пам'яттю DRAM залишається нижче 5%. Longson (CXMT) в Хефеї є єдиним внутрішнім виробником DRAM значного масштабу.
• Фінансова підтримка заводу Swaysure з боку уряду Шеньчженя свідчить про готовність держави фінансувати численні паралельні проекти з виробництва пам'яті, щоб зменшити залежність від корейських та американських постачальників.
• Експортний контроль США (обмеження на літографію ASML, обладнання для інспекції KLA та програмне забезпечення EDA) ускладнює для китайських заводів DRAM перехід на техпроцеси понад 28 нм, але навіть DRAM на рівні 28 нм має стратегічне значення на ринку, де ціни зросли в чотири рази.

Ключові застереження та ризики

• Інформація про план Huawei–Swaysure базується на даних інсайдерів галузі та технологічних ЗМІ, а не на офіційному оголошенні Huawei. Її слід розглядати як правдоподібне повідомлення, але не підтверджений факт .
• Початок з 28 нм означає, що завод не вироблятиме передову пам'ять HBM3/HBM4, яка використовується в AI-прискорювачах – він вирішуватиме проблему дефіциту звичайної DRAM, а не преміального сегменту AI-пам'яті.
• Навіть при потужності 140 000 пластин на місяць завод зможе задовольнити лише невелику частину власних потреб Huawei в DRAM, не кажучи вже про загальний попит Китаю.
• Будівництво заводу DRAM є технічно складним і капіталомістким. Історичні прецеденти (наприклад, проблемні зусилля Fujian Jinhua) показують, що китайські проекти DRAM постійно стикаються з труднощами через санкції на обладнання, проблеми з виходом придатної продукції та утриманням талантів.

Підсумок: План заводу DRAM від Huawei – це наступальна оборона. Він спрямований на перетин найгіршої в історії кризи пам'яті, санкцій США, які відрізали Huawei від глобальних постачальників DRAM, та стратегічного імперативу Китаю щодо створення власних потужностей з виробництва пам'яті. У разі успіху це перетворить Huawei з компанії, яка розробляє мікросхеми, але купує пам'ять, на повністю інтегрованого виробника пристроїв, а також надасть Китаю другу внутрішню базу для виробництва DRAM у той час, коли глобальні ціни на пам'ять зросли в чотири рази, а пропозиція залишатиметься критично обмеженою щонайменше до 2030 року. Однак шлях сповнений технічних, політичних та виконавських ризиків, які роблять результат далеко не визначеним.