Чому Google відмовився від CoWoS на користь Intel EMIB-T — і що це означає для індустрії

Рішення Google використати пакування Intel EMIB-T для свого нового TPUv8e (кодова назва Humufish) — один із найважливіших зсувів у ланцюжку постачання AI-чипів від початку буму. Це не просто історія про те, як краща технологія перемагає. Натомість вона оголює напівпровідникову індустрію, яка потерпає від обмежень потужностей, складної математики виходу придатних (yield) та своєрідної іронії всередині самої Intel.

Чому Google перейшов: криза потужностей CoWoS

Головна причина проста: лінії TSMC CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) розпродані до 2027 року . Це змушує гіперскейлерів, як-от Google, шукати друге джерело пакування. Новий інференсний TPU Google (v8e, кодова назва Humufish) використовуватиме пакування Intel Foundry EMIB-T, з цільовим виробництвом у другій половині 2027 року .

Це стратегія диверсифікації постачання, а не зрада. Тренувальний TPU 8t, за повідомленнями, залишається на TSMC CoWoS-S . Intel оброблятиме приблизно половину з прогнозованих ~6 мільйонів загальних обсягів TPU Google у 2027–2028 роках . Цей крок також є великою перемогою для ливарного підрозділу Intel, сигналізуючи, що її передове пакування достатньо надійне для топ-гіперскейлера. Це відбувається на тлі того, що Nvidia оцінює 18A-процес Intel та EMIB-пакування для своїх наступних GPU .

Технічні переваги EMIB-T над CoWoS

Звичайний EMIB роками використовувався у FPGA Intel та Xeon Sapphire Rapids, але йому бракувало потужності живлення та масштабування для високопотужних AI-акселераторів. EMIB-T вирішує це, додаючи наскрізні кремнієві переходи (TSV) безпосередньо в інтегровані мости, що дозволяє вертикальне живлення та підтримку HBM4-класу .

Основні архітектурні переваги:

• Відсутність великого кремнієвого інтерпозера – EMIB вбудовує маленькі мости лише там, де з'єднуються кристали, зменшуючи вартість матеріалів та спрощуючи структуру .
• Краще узгодження теплового розширення – Без великого інтерпозера, що охоплює весь корпус, зменшується невідповідність коефіцієнтів теплового розширення .
• Більше масштабування ретикла – EMIB-T може масштабуватись за межі ліміту ~3.3x ретикла CoWoS-S. Аналітики Bernstein оцінюють, що EMIB-T підтримує більші розміри корпусів, ніж поточні пропозиції CoWoS . Intel заявляє, що EMIB підтримував 6x розмір ретикла у 2024 році, з планами на 8x у 2026 та 12x до 2028 .
• Вищий теоретичний вихід придатних на інтерпозер – Оскільки мости малі та локалізовані, дефект в одному мосту не призводить до відбраковування всього інтерпозера, як це може статися з великим монолітним інтерпозером CoWoS .
• Доступна потужність – Лінії виробництва EMIB в Intel ще не завантажені повністю, тоді як кожен слот CoWoS продано вперед до 2027 року .

Зворотній бік: CoWoS все ще лідирує за максимальною щільністю пропускної здатності та близькістю до HBM для найбільш агресивних AI-дизайнів . EMIB-T скорочує розрив, але ще не перевершив CoWoS у високому сегменті.

Масштаб, вихід придатних і 8-відсотковий розрив

Угода, про яку повідомило The Information та підтвердив Morgan Stanley, передбачає бронювання Google понад 3 мільйонів одиниць TPU для виробництва у 2028 році . Це виклик: Intel має впровадити технологію, яка ніколи не застосовувалася в такому масштабі для зовнішнього клієнта.

Вихід придатних є ключовою напругою. Мін-Чі Куо першим зазначив, що EMIB-T від Intel досяг ~90% виходу придатних при технічній верифікації для Humufish TPU . Однак стандарт для масового виробництва становить ~98%, що залишає критичний розрив у 8 пунктів . Для довідки: цільовий показник TSMC для її 5.5x ретикла CoWoS у 2026 році починається від 98% . Вихід 90% означає, що 1 з кожних 10 зібраних модулів є браком; 98% знижує це до 1 на 50 .

Інші виклики включають:

• Ризик виконання: Корпоративний віце-президент Intel Джон Пітцер визнав, що попередні очікування щодо нарощування пакування на 2025 рік були «надто оптимістичними» . Компанія також передає частину виробництва EMIB на потужності Amkor у Південній Кореї .
• Графік: Tape-out Humufish TPU заплановано на ~кінець 2026 року, з виробничими зразками у другій половині 2027 .
• Масштабування обсягів: Очікується, що потужність вузла 18A Intel подвоїться до 2028 року, а потужність фабрики Intel 3 в Ірландії зросте на 80% за той самий період .

Іронічна суперечність: Diamond Rapids

Найбільш вражаючим аспектом цієї історії є те, що Intel виграє Google як зовнішнього клієнта для EMIB, одночасно відмовляючись від EMIB у власній флагманській платформі Xeon. Майбутній серверний процесор Intel, Diamond Rapids (192 ядра, запланований на 2026–2027 роки), ймовірно, використовуватиме UCIe з'єднання «кристал-до-кристала» через стандартну органічну підкладку замість EMIB . На ISSCC Intel продемонструвала UCIe-S зв'язок через стандартну органічну підкладку на високих швидкостях, досягнувши в 3 рази вищої швидкості передачі даних та в 2.8 рази вищої щільності пропускної здатності порівняно з порівнянним дизайном на 3 нм .

Це означає:

• Sapphire Rapids (2023) та Granite Rapids використовували EMIB для зшивання обчислювальних кристалів.
• Diamond Rapids, як очікується, використовуватиме простіший, дешевший підхід UCIe-на-підкладці, уникаючи складності та вартості EMIB .
• Тим часом Intel продає ту саму технологію EMIB Google як преміальну альтернативу CoWoS.

Ця суперечність підкреслює, що ціннісна пропозиція EMIB дуже залежить від випадку використання: для великих AI-акселераторів Google вона вирішує проблему дефіциту потужностей та пропонує ефективне масштабування. Для власних Xeon Intel досягнення в сигналізації на органічній підкладці через UCIe роблять підхід із вбудованим мостом непотрібним і надто дорогим для високооб'ємних CPU-пакетів .