Заявки на акції Anthropic у межах запланованого IPO приблизно вшестеро перевищили кількість доступних паперів, повідомив Bloomberg. Напередодні видання писало, що попит у кілька разів більший за пропозицію. За планом, публічний продаж може принести до $64,4 млрд, а окреме приватне розміщення акцій на $26 млрд — довести загальну суму залучення до $90,4 млрд. Це попередні плани й заявки інвесторів, а не завершена угода.
2
4
8
Що входить до плану IPO
Anthropic, розробник чатбота Claude, планує запропонувати 825 млн акцій за ціною від $70 до $78 за штуку. На верхній межі цього діапазону компанія може залучити близько $64,4 млрд. Запланований тикер на Nasdaq — ANT.
3
11
У пропозиції поєднані нові акції Anthropic і папери, які продають нинішні акціонери. За повідомленнями, йдеться приблизно про 801,4 млн нових акцій і 23,6 млн акцій від наявних власників. Кошти від продажу останніх отримають самі акціонери, а не Anthropic.
8
16
Окремо сім технологічних компаній, як повідомляється, домовилися придбати акції Anthropic на $26 млрд через приватне розміщення. На Nvidia припадає близько $10 млрд із цієї суми.
3
16
Тому загальні $90,4 млрд — це сума публічної пропозиції та приватного розміщення, а не кошти, які повністю надійдуть Anthropic. Частина грошей від IPO дістанеться акціонерам, що продають свої акції.
2
8
16 Угоду такого масштабу називають можливою найбільшою першою публічною пропозицією акцій, хоча її остаточні параметри ще не визначені.
2
3
Великий попит не означає, що акцій вистачить усім
Останній звіт Bloomberg оцінював обсяг заявок приблизно вшестеро вище за кількість доступних акцій. У попередньому повідомленні видання характеризувало попит як такий, що в кілька разів перевищує пропозицію. Обидві оцінки, за даними Bloomberg, ґрунтувалися на інформації людей, знайомих із процесом.
2
4
Банкіри, як повідомляється, попередили потенційних інвесторів, що пріоритет отримають нинішні акціонери Anthropic. Через це інші охочі можуть отримати менше акцій, ніж замовили. Публічні повідомлення не дають змоги визначити, якою буде алокація для конкретного інвестора.
2
Оцінка компанії та можлива зміна ціни
Запропонований діапазон ціни акцій відповідає повністю розбавленій оцінці Anthropic до приблизно $1,4 трлн. Reuters зазначав, що це трохи нижче за очікування частини інвесторів.
1
3
Пізніше Bloomberg, посилаючись на Financial Times, повідомив, що банкіри розглядають можливість підняти оцінку до $1,5 трлн або вище, а ціну акцій — за межі оголошеного діапазону $70–$78. Це повідомлення про можливий сценарій, а не остаточна ціна чи оцінка.
Коли очікують ціну й початок торгів
За повідомленнями, Anthropic очікує визначити ціну IPO 18 листопада, а наступного дня розпочати торги на Nasdaq під тикером ANT. Окреме повідомлення вказувало, що компанія запустила роудшоу — презентації для потенційних інвесторів — 10 листопада.
10
16
21
Поки що це заплановані дати, а не підтвердження, що IPO завершилося чи торги вже почалися. Раніше попередні параметри пропозиції ненадовго розіслали банкам, а потім відкликали, тож початкові цифри можуть змінитися.
Попит, який описують джерела, привертає увагу, але сам по собі не гарантує, що IPO відбудеться на заявлених умовах, кожен інвестор отримає бажану кількість акцій або фінальна ціна залишиться в межах початкового діапазону.