Samsung може підвищити ціни на пам’ять: чому смартфони ризикують подорожчати

Samsung Electronics, за повідомленнями, веде переговори про ще одне підвищення на 7–10% цін на мобільну DRAM та флешпам’ять NAND, які компанія постачає виробникам смартфонів. Це не офіційне публічне оголошення Samsung, тому точні строки й умови таких переговорів не підтверджені. Однак загальна причина зрозуміла: індустрія пам’яті віддає пріоритет дорожчим продуктам для ШІ-серверів, через що потужностей для енергоощадної оперативної пам’яті та накопичувачів у смартфонах стає менше. 3417

Пам’ять для ШІ конкурує з пам’яттю для смартфонів

Ті самі великі постачальники, що продають пам’ять виробникам телефонів, виробляють високошвидкісну пам’ять HBM (High Bandwidth Memory) і серверну DRAM для інфраструктури штучного інтелекту. За даними TrendForce, виробники спрямовують передові виробничі потужності на HBM та висококласну серверну DRAM. Це обмежує пропозицію споживчої DRAM і поширює ефект на ринок електроніки. 17

HBM має особливе значення, адже для її виготовлення потрібно істотно більше пластин, ніж для звичайної DRAM. Тому переорієнтація виробництва на HBM може стримувати зростання загального випуску DRAM навіть за умов інвестицій у нові потужності. TrendForce очікує, що у 2027 році подальший розподіл потужностей на HBM і стабільно високий попит на ШІ-сервери й надалі обмежуватимуть пропозицію DRAM.

Для виробників телефонів це означає, що LPDDR — енергоефективну оперативну пам’ять для смартфонів — важче закупити і вона дорожчає. NAND, яка забезпечує вбудоване сховище даних, має власний цикл попиту й пропозиції, але також є частиною ширшого зростання вартості компонентів.

Чому зростання ціни може торкнутися і конкурентів, і Galaxy

Згідно з повідомленнями, напівпровідниковий підрозділ Samsung Device Solutions обговорює вищі ціни на мобільну пам’ять із китайськими виробниками смартфонів, планує повернутися до переговорів з Apple у четвертому кварталі та не робитиме винятку для власного мобільного підрозділу Samsung. 34

Останній пункт принциповий. Напівпровідниковий і мобільний бізнеси Samsung працюють як окремі підрозділи. Тому підрозділ, що випускає чипи, не зобов’язаний продавати пам’ять для Galaxy за пільговою внутрішньою ціною, якщо зовнішні клієнти готові платити ринкову. Отже, йдеться радше про сильні переговорні позиції постачальника на дефіцитному ринку, а не про крок, спрямований лише проти інших брендів. 34

Apple має вагу на ринку, але не може створити додаткову LPDDR

Масштаби закупівель Apple і її можливості в управлінні ланцюгами постачання можуть давати компанії кращу переговорну позицію порівняно з меншими брендами — зокрема, якщо вона диверсифікує постачальників або стратегічно використовує закупівлі NAND. Проте сам масштаб Apple не збільшує доступну пропозицію LPDDR.

Раніше в повідомленнях про ланцюги постачання йшлося, що Apple погодилася приблизно на 100-відсоткове подорожчання LPDDR5X від Samsung для виробництва iPhone 17. Це не розкриті умови контракту, а непідтверджена інформація медіа, однак вона показує, наскільки різко баланс сил у переговорах може зміститися за браку поставок. 1011

Нову пропозицію про підвищення на 7–10% не варто вважати прямим продовженням тієї нібито домовленості. Це окремі, також неофіційно повідомлені переговори на тлі вже вищого рівня цін. 34

Як виробники можуть реагувати на дорожчу пам’ять

Коли DRAM і NAND дорожчають, у брендів є кілька небездоганних варіантів:

• взяти додаткові витрати на себе й зменшити маржу;
• підвищити роздрібні ціни;
• зменшити обсяг оперативної пам’яті або сховища в окремих конфігураціях;
• обмежити знижки, комплекти з подарунками та агресивні програми оновлення;
• скоротити виробничі плани, якщо поставки компонентів непередбачувані.

Найскладніший вибір, імовірно, буде в менших Android-брендів і компаній, що працюють у чутливому до ціни сегменті. Вони мають меншу закупівельну силу та менше можливостей розподілити витрати між дорогими флагманами. IDC зазначає, що різке зростання вартості пам’яті особливо тисне на недорогі пристрої: у нижньому сегменті пам’ять може становити понад 65% специфікації матеріалів пристрою.

Чи подорожчають iPhone і Galaxy саме на 7–10%?

Не обов’язково. Подорожчання вибраних компонентів пам’яті на 7–10% не означає такого самого підвищення ціни всього смартфона. На фінальну вартість також впливають дисплей, процесор, камери, акумулятор, логістика, валютні курси, мита й стратегія конкретного бренду.

Та інфляція цін на пам’ять підвищує ймовірність зростання середніх цін продажу. Помітні для покупця наслідки можуть бути іншими: менш вигідне збільшення сховища, менше акцій або вища доплата за моделі з великим обсягом RAM і накопичувача. IDC прогнозує, що світові постачання смартфонів у 2026 році скоротяться на 16,7% — до трохи більш як 1 млрд пристроїв — через зростання витрат на пам’ять та обмежені поставки.

Найвідчутнішим тиск, імовірно, буде для бюджетних і середньобюджетних моделей: навіть відносно невелике подорожчання компонента може забрати значну частину маржі виробника. IDC вже попереджала, що зростання цін і дефіцит пам’яті особливо боляче б’ють по недорогих Android-пристроях.

Чому дефіцит може тривати до 2027 року

Наданий ринковий аналіз не дає підстав розраховувати на швидкий розворот цін. TrendForce вважає, що попит на ШІ-сервери, виділення потужностей під HBM і висока потреба HBM у пластинах стримуватимуть зростання пропозиції DRAM у 2027 році та підтримуватимуть висхідну динаміку цін.

Це не гарантія: ситуацію можуть змінити запуск додаткових потужностей, перегляд виробничого асортименту, слабший попит на ШІ-інфраструктуру або нижчий попит на смартфони. Але найближча перспектива для виробників телефонів невигідна: їм доводиться конкурувати за пам’ять на ринку, де покупці для дата-центрів зробили передові типи пам’яті значно ціннішими.

Для покупців це, найімовірніше, означатиме не єдине універсальне подорожчання всіх моделей, а менше доступних смартфонів із щедрими обсягами RAM чи сховища, слабші знижки та більший ціновий тиск на преміальні й орієнтовані на ШІ пристрої, доки дефіцит не зникне. 17