Черги на підключення ШІ-центрів даних роздувають «примарний» попит на електроенергію у США

Заявки на підключення майбутніх ШІ- та хмарних дата-центрів змінюють планування американської енергосистеми. Водночас заявлена потужність — це ще не діючий об’єкт і не гарантоване майбутнє споживання. Різницю між цими поняттями дедалі частіше називають «примарним попитом»: він уже відображений у чергах операторів мережі, але може бути продубльованим, відкладеним або взагалі не реалізуватися.

За оглядом Reuters, у частинах Середнього Заходу, Середньоатлантичного регіону та Півдня США заявки дуже великих споживачів електроенергії — здебільшого дата-центрів — перевищили 700 ГВт. Це більш ніж у 10 разів більше за галузеві оцінки нинішнього споживання електроенергії дата-центрами у США. 1 Для мережі це не абстрактна статистика: від прогнозу залежить надійність постачання, обсяг інвестицій у лінії та підстанції, а зрештою — рахунки споживачів.

Що таке «примарний» попит

Девелопер може паралельно просити потужність для кількох майданчиків, звертатися до різних енергокомпаній або ставати в чергу ще до того, як отримав фінансування, дозволи, права на землю, необхідне обладнання чи контракт із кінцевим клієнтом. Проєкт також може зупинитися через необхідність дорогого посилення мережі, обмеження водних ресурсів, проблеми з графіком будівництва або власною генерацією на майданчику.

Для окремого девелопера така поведінка може бути раціональною: доступ до електромережі дефіцитний і часто потребує тривалого очікування. Але в сумі черга здатна перебільшувати і загальний обсяг майбутнього споживання, і місце та час його появи.

Це не означає, що попит від ШІ та хмарних сервісів вигаданий. Це означає, що просте підсумовування заявок не є надійним прогнозом навантаження від проєктів, готових до будівництва.

Цифри, які насторожили енергетиків

Reuters оцінив заявки великих споживачів у частинах трьох великих регіонів США більш ніж у 700 ГВт. 1 У Техасі запити від дата-центрів та інших великих споживачів зросли приблизно з 48 ГВт у 2023 році до понад 474 ГВт. 1

Ці показники відображають запитану послугу, а не електроенергію, яка вже постачається. Якщо сприймати всі заявки як неминучий попит, мережу можуть проєктувати під об’єкти, що так і не запрацюють. Але якщо списати їх усі на спекуляцію, регіон ризикує виявитися неготовим, коли значна частина дата-центрів справді буде введена в експлуатацію.

Чому енергокомпанії вимагають підтвердження серйозності намірів

Перед тим як вкладати кошти в підстанції, лінії електропередачі та нові генерувальні потужності, енергокомпаніям потрібно відрізняти попередній інтерес від реалістичних проєктів. Найпоширеніші інструменти роблять резервування потужності фінансово або організаційно відповідальним:

• авансові платежі, застави або інше забезпечення;
• оплачувані дослідження навантаження чи приєднання;
• мінімальні платежі за контрактом та інші зобов’язання;
• контрольні етапи, прив’язані до прав на землю, дозволів і прогресу будівництва;
• підтвердження фінансування та реалістичного строку подачі напруги.

Такі механізми не мають блокувати життєздатні дата-центри. Їхня мета — стимулювати заявників резервувати потужність ближче до того обсягу, який вони реально здатні використати.

Показовий приклад — Exelon. Після відбору проєктів через угоди про забезпечення передачі електроенергії, які вимагають фінансових зобов’язань до великих інвестицій у систему, портфель заявок компанії від великих споживачів і дата-центрів зменшився з 43 до 36 ГВт — на 16%. 25

В AEP Ohio процедура для нових заявок на обслуговування дата-центрів є обов’язковою. Для дата-центрів або розширень від 25 000 кВт заявник має сплатити збір за дослідження навантаження, а також контролювати ділянку — володіти нею, орендувати її або мати опціон на неї. 18

Чим неточний прогноз загрожує споживачам

Надмірне будівництво може збільшити витрати в тарифах

Якщо енергокомпанія вважатиме, що реалізується кожна заявка, вона може побудувати надлишкові мережі, підстанції та генерацію. Такі активи розраховані на десятиліття, а їхня вартість може повертатися через тарифи. Управління захисту прав споживачів штату Огайо зазначало, що домовленість щодо AEP має захистити домогосподарства та малий бізнес від несправедливих витрат, пов’язаних із розширенням інфраструктури й передачі електроенергії для енергоємних дата-центрів. 15

Недостатнє будівництво створює ризик дефіциту та цінового тиску

Помилка в інший бік також небезпечна. Якщо планувальники відкинуть надто багато заявок як спекулятивні, а реальні дата-центри швидко запрацюють, мережі може забракнути генерації чи пропускної спроможності. PJM Interconnection — оператор мережі, що обслуговує 13 штатів і округ Колумбія, — заявив, що розрив між попитом і пропозицією на його території переважно зумовлений дата-центрами, та просуває плани із залучення додаткової потужності й управління різким зростанням попиту. 2

Вартість потужності на ринку PJM показує, чому якість прогнозів важлива. Незалежний ринковий монітор PJM оцінив, що наявний і прогнозований попит дата-центрів становив 29,4 млрд доларів США платежів на ринку потужності за чотири останні аукціони, згідно з повідомленням про цей аналіз. 29 Цю суму не слід трактувати як оцінку лише «примарного» попиту: вона включає вже наявне та прогнозоване навантаження, а наявні дані не дозволяють визначити частку спекулятивних заявок. Проте вона демонструє, що припущення щодо попиту можуть впливати на рахунки клієнтів.

Навіщо штати перевіряють заявлені проєкти

Техас та інші юрисдикції ретельніше перевіряють пропоновані дата-центри, перш ніж резервувати дефіцитну мережеву потужність або погоджувати масштабні оновлення інфраструктури. Серед практичних питань:

• хто є кінцевим власником проєкту та чи має він переконливе фінансування;
• чи контролює девелопер землю і чи має дозволи або реалістичний шлях до їх отримання;
• чи є реалістичний графік будівництва та кінцевий клієнт;
• який обсяг потужності, дату підключення та схему постачання запитано;
• якими будуть водоспоживання та місцеві екологічні обмеження;
• якщо на майданчику планується власна генерація, чи має вона дозволи, гарантоване паливо та чи здатна справді зменшити навантаження на мережу.

Досвід Пенсильванії підкреслює різницю між гучно оголошеним портфелем і проєктами, що наближаються до будівництва: Reuters повідомляв, що дозволи були запитані лише для 20 із понад 100 запропонованих дата-центрів. 1

Мета — достовірний прогноз, а не менша черга заради черги

Дата-центри є реальними великими споживачами, для яких можуть знадобитися значні нові генерувальні та мережеві потужності. Висновок не в тому, щоб вважати кожен проєкт фіктивним або без розбору зупиняти розвиток.

Завдання — перетворити чергу попередніх заявок на достовірний прогноз із чіткими строками. Фінансові зобов’язання, плата за дослідження, обов’язкові контрольні етапи й прозора перевірка проєктів допомагають резервувати потужність для тих, хто справді зможе її використати. Це також знижує ризик, що домогосподарства та малий бізнес платитимуть за інфраструктуру, збудовану під попит, який так і не з’явиться.