Nvidia'nın Korea Pivot'u: Jensen Huang HBM4 Anlaşmasını Kilitledi, Seul'e Gidiyor ve Vera Rubin Dönemi Başlıyor

Bu yemeğin anlamını kavramak için Şubat 2026'ya dönmek gerekiyor. Huang, Silikon Vadisi'ndeki bir Kore kızarmış tavuk restoranında 30'dan fazla SK Hynix mühendisiyle yaklaşık iki saat soju içerek onları HBM4'ü zamanında teslim etmeye teşvik etmiş ve bu nadir kişisel jestiyle hafızalara kazınmıştı .

Vera Rubin Tam Kapasite Üretimde: Bellek Siparişi Somutlaşıyor

Yemekten saatler önce Huang, Computex fuarıyla eş zamanlı düzenlenen GTC Taipei açılış konuşmasını, Nvidia'nın yeni nesil yapay zeka hızlandırıcı platformunun durumu hakkındaki tüm şüpheleri ortadan kaldırmak için kullandı. "Vera Rubin şu anda tam kapasite üretimde," diyen Huang, platformun yol haritasından çıkıp seri üretime geçtiğini teyit etti .

Ardından HBM4 bellek tedarik sözleşmesinin üç kazananını açıkça ilan etti. "HBM4 bellekleri SK Hynix, Samsung Electronics ve Micron tarafından tedarik ediliyor," diyerek firmaları sahnede sıraladı . Bu kamuya açık onay, bellek üreticileri arasında yakından takip edilen rekabeti de sonuçlandırmış oldu. Açılış konuşması sonrası raporlanan sektör tahminleri, SK Hynix'in HBM4 paylaşımından aslan payını aldığını, ilk hacmin kabaca %60-70'ini elinde tuttuğunu, Samsung'un ise %25-30'luk bir payla toparlandığını gösteriyor .

Huang, Vera Rubin için tedarik zinciri ölçeğinin bir önceki nesil Grace Blackwell'e kıyasla iki katına çıktığını belirtti . Yapay zeka ajanlarının ve büyük ölçekli çıkarım iş yüklerinin bir sonraki dalgasına güç vermek için tasarlanan Vera Rubin platformu, şu anda piyasadaki en büyük gelişmiş HBM bellek tüketicisi konumunda.

Seul'e Söz Verilen Ziyaret ve Borsada Yükseliş

Huang'ın Asya turu Tayvan'da sona ermiyor. Aynı görüşmeler sırasında bir sonraki durağının Seul olacağını belirterek, yeni kutladığı ortaklıkları daha da sağlamlaştırmayı hedeflediğini gösterdi . Bu duyuru, geçtiğimiz yıl on yılı aşkın bir süre sonra Güney Kore'ye yaptığı ilk resmi ziyarette Samsung ve Hyundai Motor liderleriyle buluşmasının ve Gyeongju'daki APEC CEO Zirvesi'nde ünlü sözlerini sarf etmesinin hemen ardından geldiği için büyük önem taşıyordu: "Kore, dünyanın en iyi bellek teknolojisi ülkesidir. Samsung Electronics ve SK Hynix'in Nvidia'nın uzun vadeli ortakları olacağına %100 güveniyorum."

Vera Rubin'in teyit edilen üretim durumu, kilitlenen HBM4 tedariki ve sembolik Kore Partner Gecesi'nin birleşimi, piyasalarda anında bir etki yarattı. Derinleşen iş birliği ve yapay zeka ile robotik alanındaki genişleyen ortaklık haberleri, sürekli, çok yıllı bir yapay zeka talebi beklentisiyle Güney Kore teknoloji hisselerinde bir ralliye yol açtı .

Sürpriz Bir Stand Ziyaretinden Stratejik İttifaka

2026'da bu kadar koreografik görünen ilişki, sadece bir yıl önce belirgin şekilde daha spontaneydi. Computex 2025'te Huang, SK Hynix'in fuar alanındaki standına habersiz bir ziyaret gerçekleştirmişti. Çip üreticisinin yapay zeka altyapı bölümünün başındaki Kim Joo-seon tarafından bizzat gezdirilen Nvidia CEO'su, bir HBM4 örneğini incelemiş ve "Çok güzel" yorumunu yapmıştı . Bu ziyaret, SK Hynix'in HBM4 tedarik anlaşmasını sonuçlandırmaya yakın olduğu ve Cheongju'daki neredeyse tamamlanmış M15X fabrikasında 2025'in son çeyreğinde seri üretime başlamayı planladığı haberlerinden sadece sekiz gün önce gerçekleşmişti .

Ekim 2025'teki APEC zirvesinde Huang, uzun vadeli taahhüdün sinyalini çoktan vermiş ve gazetecilere şöyle demişti: "HBM4, HBM5, HBM97 ve ilerisi için üretimde yakın ortaklar olacağız," diyerek HBM4 örneklerinin "harika çalıştığını" doğrulamıştı . Computex 2026 ise bu uzun vadeli sözün, somut üretim sözleşmelerine ve ortaklığın çok aleni, çok kişisel bir kutlamasına dönüştüğü andı.