Kelp DAO'yu Vuran 293 Milyon Dolarlık Soygun: Lazarus Akıllı Sözleşmeye Dokunmadan DeFi'ı Nasıl Hackedledi

Kelp DAO, birden fazla ağda (Layer 2 çözümleri de dahil) rsETH çıkaran bir likit yeniden staking (restaking) protokolüdür. Bir kullanıcı rsETH'yi Ethereum ana ağına geri getirmek istediğinde, LayerZero'nun mesajlaşma katmanı, ana ağdaki köprü sözleşmesine token'ları serbest bırakması için bir talimat iletir .

Bu serbest bırakma işleminin güvenliği, Merkeziyetsiz Doğrulayıcı Ağları'na (DVN) dayanır. Bunlar, mesajın geçerli olduğunu onaylayan zincir dışı düğümlerdir. Kelp DAO, köprüsünü "1'de 1" DVN eşiği ile yapılandırmıştı; bu, herhangi bir zincirler arası mesajı onaylamak için tek bir doğrulayıcının yeterli olduğu anlamına geliyordu .

Saldırgan, Kelp'in kendi iç RPC düğümlerini ele geçirdi ve harici düğümlere Dağıtık Hizmet Engelleme (DDoS) saldırısı düzenleyerek yalnızca kendi kontrolündeki tek doğrulayıcıyı çalışır durumda bıraktı. Bu doğrulayıcıya, kaynak zincirde 116.500 rsETH'nin yakıldığını iddia eden sahte bir mesaj iletti. Doğrulayıcı mesajı onayladı, Ethereum sözleşmesi emre itaat etti ve fonlar saldırganın kontrolündeki bir adrese aktarıldı .

Chainalysis, tüm zincir üstü işlemlerin standart güvenlik araçlarına meşru göründüğünü doğruladı, çünkü saldırı tamamen zincir dışı altyapı ve düğüm seviyesinde gerçekleşmişti . Geleneksel akıllı sözleşme denetimleri bu noktada tamamen etkisiz kalmıştı.

Kelp'in acil durum çoklu imza cüzdanı, ilk saldırıdan 46 dakika sonra sözleşmeleri durdurarak yaklaşık 200 milyon dolarlık bir devam saldırısını önledi .

Kara para aklama: 220 milyon dolar 6 haftada nasıl yok oldu

Saldırgan çalınan token'larla oturmadı. Saatler içinde, 116.500 karşılıksız rsETH'nin 89.567'si Aave V3'e teminat olarak yatırıldı ve saldırgan, pozisyonlar dondurulamadan yaklaşık 82.650 WETH ve 821 wstETH borç aldı . Benzer teminatlandırılmış borçlanma Compound ve Euler'da da gerçekleşti ve toplamda yaklaşık 74.000 temiz ETH elde edildi .

Ardından asıl aklama başladı. Takip eden altı hafta içinde saldırgan, dondurulmayan yaklaşık 220 milyon dolarlık çalıntı fonun neredeyse tamamını akladı. 1 Haziran 2026 itibarıyla, orijinal saldırgan cüzdanlarında yalnızca yaklaşık 1,7 milyon dolar izlenebilir durumdaydı .

Aklama zinciri iki aşamalı kasıtlı bir model izledi:

• Birinci aşama: İlk zincir üstü bağlantıları koparmak ve işlem grafiğini bulanıklaştırmak için Tornado Cash kullanıldı .
• İkinci aşama: Fonlar, CoinJoin tarzı Bitcoin karıştırma için Wasabi Wallet'a yönlendirildi, ardından zincirler arası protokollerle Ethereum'a geri getirildi. Bu işlem için ağırlıklı olarak THORChain kullanıldı ve tek bir 24 saatlik pencerede yaklaşık 80 milyon dolarlık ETH-Bitcoin takası işlendi. Bu, THORChain'in takas hacmini günlük ortalamasının yaklaşık 11 katına, 394 milyon dolara çıkardı .

TRM Labs daha sonra, THORChain'in Kuzey Kore'nin en büyük soygunlarında (2025 Bybit ihlali ve KelpDAO saldırısı) tutarlı bir şekilde tercih edilen köprü olarak faaliyet gösterdiğini ve hiçbir operatörün transferleri dondurmaya veya reddetmeye yanaşmadığını doğruladı .

NS3.AI ayrıca yeni bir ayrıntıya da dikkat çekti: Saldırganlar, aklama aşamasında çalınan fonların en az 500.000 dolarlık kısmını zincirler arasında taşımak için bizzat LayerZero'yu kullandı. Bu, aynı uygulamanın hem hırsızlık hem de kara para aklamanın bir kısmı için kullanıldığı kaydedilen ilk örnek oldu .

Arbitrum Güvenlik Konseyi müdahalesi: 71 milyon dolar uçurumun kenarında yakalandı

Tüm fonlar kaçamadı. 21 Nisan 2026'da TSİ ile sabaha karşı, Arbitrum Güvenlik Konseyi, Arbitrum One ağında saldırgan kontrolündeki bir adreste tutulan 30.766 ETH'yi (yaklaşık 71 milyon dolar) dondurmak için acil durum eylemi gerçekleştirdi .

Konsey, kolluk kuvvetlerinin de katkısıyla hareket etti ve fonları yönetişim kontrolündeki bir ara cüzdana taşıdı. 12 konsey üyesinden 9'u dondurma lehinde oy kullandı . Bu fonlar, yalnızca resmi bir Arbitrum yönetişim oylamasıyla serbest bırakılabilecek şekilde kilitlendi .

8 Mayıs 2026'da Arbitrum Güvenlik Konseyi, rsETH teminat geri kazanımını hızlandırmak ve etkilenen kullanıcılar için likiditeyi yeniden sağlamak amacıyla bu fonları çözmek için ortak bir teklifi onayladı. Kurtarma süreci kolluk kuvvetlerinin katılımıyla devam ediyor .

Aave için 230 milyon dolarlık uyanış ve risk çerçevesinin baştan yazılması

Saldırının en ağır ikincil hasarını Aave aldı. Saldırgan, 89.567 sahte rsETH'yi Aave V3'e yatırdı ve yaklaşık 230 milyon dolar değerinde temiz varlık borçlandı. Bu krediler, rsETH'nin karşılıksız olduğu ortaya çıkınca geri alınamaz şüpheli alacaklara dönüştü .

Aave'nin Protokol Gardiyanı, 18 Nisan'da TSİ 22:00 civarında tüm V3 dağıtımlarında rsETH ve wrsETH rezervlerini dondurdu ve Ethereum, Arbitrum, Avalanche ve Optimism'in de aralarında bulunduğu 11 etkilenen pazarda kredi-değer oranlarını (LTV) sıfıra ayarladı . DeFi'ın finansal tesisatının temel bir parçası olan WETH borçlanması, altı ağda etkili bir şekilde dondurulmuş oldu.

Mayıs 2026 ortası itibarıyla, karşılıksız token'ların %95'inden fazlası geri kazanılmıştı ve kalan açığın Aave DAO hazinesi ve DeFi United koalisyonu tarafından karşılanması bekleniyordu . Aave, 18 Mayıs 2026'da altı V3 ağında normal WETH borçlanma limitlerini geri yükledi .

Ancak bu olayın asıl mirası, yönetişim tepkisi olacak. Consensus Miami 2026'da Aave Labs Baş Hukuk ve Politika Sorumlusu Linda Jeng, protokolün varlık listeleme ve teminat değerlendirme standartlarında köklü bir revizyona gidildiğini duyurdu . Yeni çerçeve, geleneksel finansal risk metriklerinin ötesine geçerek şunları içerecek:

• Siber güvenlik açıkları ve operasyonel güvenlik duruşu
• Köprü altyapısı bağımlılıkları ve tek doğrulayıcı riskleri
• Oracle (veri akışı) bağımlılıkları ve üçüncü taraf sözleşme riskleri
• Saklama düzenlemeleri ve birleştirilebilir protokoller arasındaki birlikte çalışabilirlik riskleri

Aave şimdiden 295 risk parametresini ayarladı ve önceden tanımlanmış risk eşikleri tetiklendiğinde bir varlığın kredi-değer oranını otomatik olarak sıfıra indirebilen savunmalar ekledi . Protokol, V3'te listelenen her varlığın tam bir incelemesini başlatıyor ve listeleme standartlarını sıfırdan yeniden yazıyor .

Büyük resim: Köprüler artık DeFi'ın ana saldırı yüzeyi

Kelp DAO olayı münferit değildi. Bu, 18 gün içinde yaşanan ikinci dokuz haneli köprü saldırısıydı. İlki, 1 Nisan'da Lazarus Grubu'na atfedilen ve sosyal mühendislikle gerçekleştirilen 285 milyon dolarlık Drift Protokolü ihlaliydi . Bu iki olay birleştiğinde, 2026'nın başındaki DeFi kayıpları 840 milyon doları aştı .

Sistemik etki, doğrudan hırsızlığı gölgede bıraktı. Kelp DAO saldırısından sonraki 48 saat içinde, DeFi ekosisteminde kilitli toplam değer (TVL) 13,21 milyar dolar eridi. Yalnızca Aave, takip edilen 26 protokol arasında TVL'sinin %43'ünü kaybetti . Ekosistemi 5,4 milyar dolarlık bir çekilme paniği sardı .

Saldırı, Chainalysis'in "kritik bir yapısal kör nokta" olarak adlandırdığı şeyi ifşa etti: DeFi güvenliği ezici bir çoğunlukla akıllı sözleşme denetimlerine odaklanmıştı; köprü altyapısı, düğüm operasyonel güvenliği ve tek doğrulayıcı yapılandırmaları büyük ölçüde incelenmemiş risk vektörleri olarak kalmıştı .

Çözüm süreci çoktan başladı. Protokoller çoklu doğrulayıcılı köprü yapılandırmalarına geçiyor. Aave'nin, varlık ihraççıları için resmi bir kılavuz olarak yayınlanması beklenen yeni listeleme el kitabı, rsETH benzeri türevlerin teminat olarak kabul edilmeden önce projelerin köprü mimarisini, doğrulayıcı merkeziyetsizliğini ve düğüm güvenliği uygulamalarını açıklamasını zorunlu kılacak .

Lazarus, DeFi'ın denetlediği ile gerçekte bağımlı olduğu şey arasındaki boşluğu istismar etti. Sektörün tepkisi, bu boşluğun nihayet kapandığını gösteriyor — ancak bu ders, 293 milyon dolar pahasına alındı.