Yapay zekâ çipi talebi, dökümhane pazarını rekor seviyeye taşıdı

Küresel yarı iletken dökümhane pazarı, yapay zekâ altyapısına yönelik çip talebinin etkisiyle 2026’nın ikinci çeyreğinde yeni bir eşiği geçti. Pazar araştırma şirketi TrendForce’a göre dünyanın en büyük 10 dökümhanesinin toplam geliri, bir önceki çeyreğe kıyasla %11,5 artarak yaklaşık 53,49 milyar dolara ulaştı. Bu, sektör için yeni bir çeyreklik rekor anlamına geliyor. 1

Buradaki ana dinamik, yapay zekâ sunucularında kullanılan GPU’lar ve özel amaçlı yapay zekâ işlemcileriyle birlikte ileri üretim süreçlerine yönelik güçlü talep. Dökümhane modeli, çip tasarlayan şirketler adına silikon yonga üretimi yapan firmaları ifade ediyor.

TSMC farkı daha da açtı

TSMC’nin ikinci çeyrek dökümhane geliri yaklaşık 40,2 milyar dolar oldu; bu rakam çeyreklik bazda %12,1 artışa karşılık geliyor. Şirketin pazar payı %72,5’e yükseldi. Başka bir ifadeyle, ilk 10 üreticinin gelirinin üçte ikisinden fazlasını tek başına TSMC oluşturdu. 1

TrendForce, yapay zekâ sunucularına yönelik GPU ve XPU talebinin TSMC’nin 3 nm ile 5/4 nm üretim hatlarını tam kapasiteye yakın çalıştırdığını belirtiyor. Yeni iPhone modelleri için erken stok hazırlıkları ve 2 nm üretiminden elde edilen ilk gelirler de hem wafer sevkiyatlarını hem de ortalama satış fiyatlarını destekledi. 1

Bu tablo, TSMC’nin aynı anda üç yüksek değerli döngüden yararlandığını gösteriyor: yapay zekâ altyapısı yatırımları, yeni akıllı telefon lansmanları ve daha gelişmiş üretim süreçlerine geçiş.

Samsung ikinci sırada kaldı, payı geriledi

Samsung Foundry’nin geliri yaklaşık 3,26 milyar dolar ile bir önceki çeyreğe göre %1,8 arttı. Buna karşın pazar payı, rakiplerin daha hızlı büyümesi nedeniyle %5,9’a düştü. 1

Samsung böylece TrendForce sıralamasında ikinci sırayı korudu; ancak TSMC ile arasındaki fark daha da genişledi. Sonuçlar, gelirin artmasının her zaman göreli pazar payı kazancı anlamına gelmediğini ortaya koyuyor: Lider şirket ve bazı rakipler daha yüksek hızla büyüdüğünde, şirketin payı gerileyebiliyor. 1

SMIC üçüncülüğe yükseldi ve Samsung’a yaklaştı

Çin merkezli SMIC’in geliri çeyreklik bazda yaklaşık %20, yıllık bazda ise %36 artarak yaklaşık 3 milyar dolara ulaştı. Şirketin pazar payı %5,4 oldu ve SMIC üçüncü sıraya çıktı. 1

TrendForce, büyümede özellikle PC ve dizüstü bilgisayar odaklı tüketici tedarik zincirlerindeki erken stoklamanın etkili olduğunu belirtiyor. Yapay zekâya yönelik çevre birimi entegre devreleri ile sunucu ağ ürünleri siparişleri de SMIC’i destekleyen unsurlar arasında yer aldı. 1

SMIC’in Samsung’a yaklaşması, zirvenin çok gerisinde olsalar da ikinci ve üçüncü sıra için rekabetin canlı kaldığına işaret ediyor.

UMC ve GlobalFoundries de büyüdü

Yükseliş yalnızca ilk üç şirketle sınırlı kalmadı. UMC’nin geliri yaklaşık 2,18 milyar dolara ulaşırken çeyreklik artış %12,7 oldu. GlobalFoundries ise yaklaşık 1,79 milyar dolar gelir açıkladı; büyüme oranı %9,3 olarak gerçekleşti. 1

Bu veriler, talebin en güçlü olduğu alanın ileri üretim teknolojileri olduğunu gösterse de dökümhane pazarındaki toparlanmanın daha geniş bir üretici grubuna yayıldığını ortaya koyuyor.

2026 beklentisi: Büyüme sürer mi?

TrendForce, amiral gemisi akıllı telefon sevkiyatlarındaki artış ve yeni nesil yapay zekâ ile yüksek performanslı hesaplama ürünlerinin üretim hacimlerinin yükselmesiyle ivmenin devam etmesini bekliyor. Araştırma şirketinin tahminine göre küresel dökümhane gelirleri, 2026’nın tamamında %24,8 artarak yaklaşık 218,8 milyar dolara ulaşacak. 1

İkinci çeyrek verileri iki yönlü bir tablo çiziyor: Yapay zekâ talebi toplam pazarı büyütüyor, ancak bu büyümenin en büyük kısmı ileri üretim süreçlerini yüksek kapasitede sunabilen üreticilerde toplanıyor. TSMC’nin %72,5’lik payı bu yoğunlaşmayı açıkça gösterirken, SMIC’in hızlı yükselişi alt sıralardaki rekabetin de hız kesmediğini ortaya koyuyor. 1