Amazon Web Services (AWS) liderliğini yaklaşık %28-31 pazar payı ve 28 milyar dolar civarı çeyreklik gelirle sürdürürken yıllık büyümesi %18 oldu . Microsoft Azure yaklaşık %20-24 payla (~22 milyar dolar gelir, yıllık %22 büyüme) ikinci sırada yer alırken, Google Cloud %12-15 payla (~11 milyar dolar gelir, yıllık %28 büyüme) onu takip etti . Üç hiper ölçekleyicinin pazarın tahmini %60-67'sini kontrol ettiği belirtiliyor . Azure ve Google Cloud'un AWS'den daha hızlı büyümesiyle üçlü arasındaki farkın daraldığı görülüyor .
Amazon, Google ve Microsoft'un 2026 yılı toplam sermaye harcamasının (capex) neredeyse 595 milyar doları bulması bekleniyor ve bu harcamaların neredeyse tamamı yapay zeka altyapısına yönelik :
Her üç şirket de yapay zeka odaklı talebi karşılamak için yeterince hızlı altyapı kuramadıklarını ifade ediyor .
Yapay zekaya özel bulut iş yükü gelirleri yıllık bazda yaklaşık %165 artış göstererek genel bulut büyümesinin çok üzerinde bir performans sergiledi . Üretken yapay zeka, eğitim, çıkarım ve ince ayar iş yüklerinde bilgi işlem kapasitesi talebini artıran ana katalizör konumunda . Synergy Research Group'un baş analisti John Dinsdale, "GenAI'ye özel bulut hizmetleri yılda %165 büyüyor, ancak aynı derecede önemli olan, yapay zeka teknolojisinin çok daha geniş bir bulut hizmetleri yelpazesinde gelişmiş işlevsellik ve artan büyüme sağlamasıdır" dedi .
Hiper ölçekleyici arzı ile kurumsal talep arasındaki boşluğu doldurmak için "neobulut" adı verilen yeni bir uzmanlaşmış yapay zeka altyapı sağlayıcıları sınıfı ortaya çıktı:
GPU arzı 2023'teki akut kıtlıktan 2026'da işlevsel dengeye gelmiş olsa da (NVIDIA H100 bulut kiralama ücretleri 2023 başında saatte yaklaşık 8 dolardan 2026'nın ikinci çeyreğinde 1,80–3,50 dolara düştü), önemli darboğazlar devam ediyor :
Üretken yapay zeka, tüm bu eğilimlerin arkasındaki tek baskın güç konumunda: rekor pazar büyüklüğü, üç haneli yapay zeka iş yükü büyümesi, benzeri görülmemiş hiper ölçekleyici yatırımları, patlayan neobulut segmenti ve kurumsal alıcıları şirket içi dağıtım yerine bulut tedarikine mahkum eden kalıcı donanım darboğazları. Bulut altyapı pazarı, hızlanan yatırım ve yapısal dönüşümün yeni bir aşamasına girmiş durumda ve yavaşlama belirtisi göstermiyor.