Google, Nvidia’nın Yapay Zekâ Çipi Hâkimiyetini Nasıl Sarsmayı Planlıyor?

Google, yapay zekâ çiplerinde Nvidia’nın müşterisi olarak kalmak istemiyor. Şirket, 2025 ve 2026 boyunca donanım üretimini büyütmekle sınırlı olmayan, finansman ve yazılımı da kapsayan çok katmanlı bir strateji yürütüyor.

Bu planın merkezinde beş başlık bulunuyor: büyük veri merkezi projelerini finansal olarak desteklemek, Tensor Processing Unit (TPU) sevkiyatlarını artırmak, özel amaçlı yapay zekâ çipleri pazarındaki büyümeden yararlanmak, tedarik zincirini çeşitlendirmek ve Nvidia’nın en güçlü avantajlarından biri olan CUDA yazılım ekosistemine alternatif oluşturmak.

Lake Mariner: Nvidia’nın finansman modeline karşı 3,2 milyar dolarlık hamle

Google, batı New York’taki Lake Mariner yapay zekâ veri merkezi kampüsü için yaklaşık 3,2 milyar dolarlık finansal garanti sağladı. TeraWulf tarafından geliştirilen projede bulut platformu Fluidstack de yer alıyor . ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan bildirime göre Google, finansal garanti tutarını 3,2 milyar dolara çıkarırken TeraWulf’taki payını da yaklaşık yüzde 14’e yükseltti .

Tesiste binlerce Google TPU’sunun kullanılması ve bu kapasitenin Anthropic’in Claude modelinin eğitimi için sağlanması planlanıyor . Böylece Google, kendi çipleri için doğrudan ticari kullanım alanı yaratırken Nvidia destekli bulut hizmetleriyle de rekabet ediyor.

Bu yaklaşım, Nvidia’nın büyük müşterileri ve iş ortaklarını uzun vadeli finansal taahhütlerle ekosistemine çekme yöntemini hatırlatıyor. TeraWulf’un Fluidstack ile imzaladığı 10 yıllık barındırma anlaşmaları, başlangıçta yaklaşık 3,7 milyar dolarlık sözleşmeli gelir öngörüyor. İki adet beş yıllık uzatma opsiyonunun kullanılması hâlinde toplam potansiyel gelirin yaklaşık 8,7 milyar dolara ulaşabileceği belirtiliyor .

TPU sevkiyatları: 35 milyonluk hedef ne kadar gerçekçi?

Google’ın planının en iddialı ayağı, TPU üretim ve sevkiyatlarını hızla artırmak. Mizuho’nun Haziran 2026 tarihli kanal araştırması, Google TPU sevkiyatlarının 2026’da yaklaşık 4,3 milyon adede, 2028’de ise 35 milyon adedin üzerine çıkabileceğini öngörüyor. Bu, iki yıl içinde yaklaşık sekiz katlık artış anlamına geliyor .

Ancak söz konusu tahmin, sektör genelinde tartışma yarattı. Morgan Stanley, Google’ın 2027’de yaklaşık 5 milyon, 2028’de ise yaklaşık 7 milyon TPU üretebileceğini tahmin ediyor . Wolfe Research de 2028’in sonunda yıllık sevkiyatların yaklaşık 7 milyon adede ulaşabileceğini öngörüyor . TrendForce’un Ocak 2026 tarihli tahmini de daha temkinli: 2027 için 5 milyon, 2028 için 7 milyon adet .

Mizuho’nun 35 milyonluk tahmini, daha geniş çip endüstrisinin toplam beklentisinin yaklaşık 2,3 katı olduğu ve tedarik zincirinin gerçekleriyle bağdaşmadığı gerekçesiyle eleştirildi . Bu nedenle gerçekleşecek sevkiyat rakamları, Google’ın yalnızca talep yaratıp yaratamadığını değil, paketleme, üretim ve kapasite planlamasını ne ölçüde uygulayabildiğini de gösterecek.

Özel yapay zekâ çipleri Nvidia’nın GPU büyümesini geride bırakıyor

Google’ın TPU stratejisi, şirketin kendi çiplerine özgü bir girişim olmaktan çıkıp sektör genelindeki daha büyük bir dönüşümden de destek alıyor. TrendForce verilerine göre özel yapay zekâ ASIC’lerinin sevkiyatları 2026’da yıllık bazda yüzde 44,6 büyüyebilir. Buna karşılık ticari GPU sevkiyatları için öngörülen büyüme oranı yüzde 16,1 seviyesinde .

Bu, yapay zekâ döneminde özel amaçlı çiplerin genel amaçlı grafik işlemcilerinden daha hızlı büyüdüğü ilk önemli kırılma olarak değerlendiriliyor. Özel yapay zekâ hızlandırıcıları pazarının 2026’da yaklaşık yüzde 45 büyümesi ve 2033’e kadar 118 milyar dolara ulaşması bekleniyor .

Google’ın TPU programındaki uzun süreli ASIC tasarım ortağı Broadcom’un da 2027 itibarıyla özel yapay zekâ hızlandırıcıları pazarının yaklaşık yüzde 60’ını alabileceği tahmin ediliyor . Bu tablo, Google’ın çiplerini yalnızca şirket içi kullanım için değil, daha geniş bir bulut altyapısı ürünü olarak konumlandırma çabasını güçlendiriyor.

Intel ve Marvell ile daha çeşitli tedarik zinciri

Google, üretimde tek bir dökümhane ve tasarım ortağına bağımlı kalmamak için tedarik zincirini genişletiyor. The Information’ın haberine dayanan ve Reuters ile TrendForce tarafından aktarılan bilgilere göre Google, 2028’de 3 milyondan fazla TPU’nun Intel tarafından üretilmesi için sipariş vermiş olabilir .

Bu adım, Google’ın üretimde yalnızca TSMC’ye ve tasarımda yalnızca Broadcom’a bağlı kalma riskini azaltabilir. Bununla birlikte, Intel siparişine ilişkin bilgiler kamuya açık kesin bir üretim sözleşmesinden ziyade haber kaynaklarına dayanan bir raporlama niteliğinde.

Google’ın ayrıca Marvell Technology ile ortak tasarlanmış yapay zekâ çipleri konusunda görüştüğü bildiriliyor . Anlaşmanın gerçekleşmesi hâlinde Marvell, Broadcom ve MediaTek’in yanında Google’ın çip tasarım ekosistemindeki yeni ortaklardan biri olabilir. Bu durum özellikle yapay zekâ çıkarımı, yani eğitilmiş modellerin gerçek zamanlı yanıt üretmesi için kullanılan çiplerde rekabeti artırabilir .

TorchTPU: Nvidia’nın asıl kalesi CUDA’ya saldırı

Donanım rekabetinin yanında Google, Nvidia’nın en güçlü avantajlarından biri olan yazılım ekosistemini de hedefliyor. Nvidia’nın CUDA platformu, geliştiricilerin yapay zekâ modellerini GPU’larda verimli biçimde çalıştırmasını sağlıyor. Yıllar içinde oluşan kütüphaneler, araçlar ve geliştirici alışkanlıkları, şirketin donanımına geçişi kolaylaştırırken rakip platformlara geçişi zorlaştırıyor.

Google, Cloud Next 2026 etkinliğinde 24 Nisan’da TorchTPU projesini duyurdu. Bu yazılım katmanı, PyTorch iş yüklerinin eski PyTorch/XLA köprüsüne ihtiyaç duymadan TPU’larda yerel olarak çalıştırılmasını amaçlıyor . Google, PyTorch’un arkasındaki Meta ile de iş birliği yapıyor .

Bu hamlenin temel amacı, geliştiricilerin Nvidia donanımından Google TPU’larına geçerken karşılaştığı teknik ve operasyonel maliyeti düşürmek. PyTorch’un derin öğrenme araştırmalarındaki kullanımının yaklaşık yüzde 85’e ulaştığı yönündeki tahmin dikkate alındığında, çerçevenin TPU’larda birinci sınıf destek alması rekabet dengesini etkileyebilir .

Başka bir ifadeyle Google, Nvidia’yı yalnızca “daha iyi bir çip” sunarak değil, geliştiricilerin mevcut kodlarını değiştirmeden farklı bir donanımda çalıştırabilmesini sağlayarak zorlamaya çalışıyor.

35 milyar dolarlık anlaşma iddiası doğrulanmadı

Google, Broadcom ve Anthropic arasında Apollo ile Blackstone tarafından finanse edildiği öne sürülen 35 milyar dolarlık anlaşma için mevcut kaynaklarda doğrulanabilir bir kanıt bulunmuyor.

Google’ın TeraWulf için sağladığı 3,2 milyar dolarlık finansal garanti ve Broadcom’un TPU tasarım ortağı rolü kaynaklarla destekleniyor. Ancak 35 milyar dolarlık anlaşma iddiası, güvenilir birincil kaynakla doğrulanana kadar teyit edilmemiş bilgi olarak değerlendirilmelidir.

Sonuç: Google tek cepheden değil, tüm ekosistemden saldırıyor

Google’ın Nvidia’ya karşı stratejisi tek bir çip lansmanına dayanmıyor. Şirket, veri merkezi finansmanını, kendi TPU’larının ticari kullanımını, özel ASIC pazarındaki büyümeyi, alternatif üretim ortaklarını ve PyTorch uyumluluğunu aynı planın parçaları hâline getiriyor.

Bu planın başarıya ulaşıp ulaşmayacağını belirleyecek başlıca göstergeler ise TPU sevkiyatlarının hangi hızda artacağı, Intel ve Marvell görüşmelerinin somut anlaşmalara dönüşüp dönüşmeyeceği ve TorchTPU’nun geliştiriciler için gerçekten CUDA kadar pratik bir seçenek sunup sunamayacağı olacak.