Nscale-Figure anlaşması: 3,5 milyar dolarlık yapay zekâ işlem gücü humanoid robot yarışını nasıl etkileyebilir?

Nscale ile humanoid robot şirketi Figure arasındaki anlaşma, yalnızca GPU tedarikine yönelik bir kontrat değil; işlem gücü, stratejik yatırım ve operasyonel iş birliğini bir araya getiren çok yıllı bir ortaklık. Anlaşma, Figure’ın insansı robotlar ve bu robotları yöneten yapay zekâ modelleri için çok büyük ölçekli altyapıya erişmesini hedeflerken Nscale’a da önemli bir uzun vadeli müşteri, Figure’da ortaklık ve robotları kendi operasyonlarında kullanma ihtimali sunuyor. 125

Anlaşmanın mali çerçevesi

Nscale, Figure için başlangıçta 3,5 milyar dolar değerinde yapay zekâ işlem gücü sağlamayı taahhüt etti. Taraflar, bu ilişkinin zamanla 6 milyar doların üzerine çıkarılması niyetinde. Ancak kamuya açıklanan bilgiler; ayrıntılı fiyatlandırmayı, ödeme takvimini, asgari kullanım yükümlülüklerini ya da Nscale’ın Figure’daki hisse yatırımının tutarı ve koşullarını içermiyor. 245

Bu nedenle 3,5 milyar dolar, doğrudan açıklanmış bir nakit ödeme planından ziyade Figure’a sunulacak hesaplama kapasitesinin başlangıç değerini ifade ediyor. 6 milyar doların üzerindeki seviye ise kesinleşmiş nihai tutar değil, ölçek büyütme hedefi olarak duyuruldu. 15

100.000 GPU’ya kadar altyapı planı

Ortaklık, Nvidia’nın Vera Rubin platformundan en fazla 100.000 GPU kurulabilmesini öngörüyor. İlk GPU’ların, 2027’nin ikinci yarısında Nscale’ın ABD’nin Teksas eyaletindeki Barstow tesisinde devreye alınması hedefleniyor. 15

Buradaki iki ifade önemli: Açıklamada “en fazla 100.000” ve “hedefleniyor” deniyor. Bu da tam çip sayısının ve takvimin; veri merkezi kurulumunun ilerlemesine, kapasiteye, finansmana ve Figure’ın talebine bağlı olduğunu gösteriyor. Henüz 100.000 GPU’nun tamamı için kesinleşmiş bir kurulum takvimi açıklanmış değil. 15

Figure ne kazanıyor?

Nscale, Figure’ın yeni nesil Helix yapay zekâ modelleri ve humanoid robotları için tercih edilen hesaplama sağlayıcısı olacak. Bu statü, Figure’a yüksek performanslı eğitim ve çıkarım (inference) kapasitesine öncelikli erişim sağlayabilir. 25

Bu kapasite insansı robotlar için özellikle kritik. Robotik yapay zekâ; görüntü, ses, dil ve hareket verilerini birlikte işleyen çok modlu modellerin eğitilmesini; simülasyonları ve robot filolarından gelen verilerle sürekli iyileştirmeyi gerektiriyor. Büyük ve güvenilir hesaplama altyapısı, model geliştirme hızını ve ölçeğini doğrudan etkileyebilir. 25

Nscale ne kazanıyor, riskler neler?

Nscale, altyapı sağlayıcısı olmanın yanında Figure’ın hissedarı da olacak. Bu yapı, Nscale’ın getirilerini Figure’ın ticari başarısına bağlarken planlanan GPU kapasitesinin uzun süreli kullanımını destekleyebilir. Ayrıca Nscale’ın, CoreWeave ve Nebius gibi yapay zekâ bulut sağlayıcılarıyla rekabet ettiği pazarda, yükselen “fiziksel yapay zekâ” alanına odaklanan bir konum edinmesine yardımcı olabilir. 124

Bununla birlikte, sermaye yatırımı ile tedarik anlaşmasının aynı ilişkide buluşması riski de artırıyor. Figure’ın finansman bulmakta zorlanması, modellerinin beklenen performansa ulaşmaması veya robotların ticari kullanımının yavaş kalması durumunda; Nscale hem büyük bir müşteri hem de yatırım yaptığı şirket açısından yoğunlaşmış riskle karşı karşıya kalabilir. 124

Robotların Nscale operasyonlarında kullanılması araştırılacak

Şirketler ayrıca Figure’ın humanoid robotlarını Nscale’ın tedarik zincirinin büyütülmesinde kullanma olasılığını değerlendirecek. Başarılı olması hâlinde ortaya ilginç bir döngü çıkabilir: Nscale yapay zekâ altyapısını sağlar, Figure bu altyapıyla robotlarını geliştirir ve robotlar daha sonra Nscale’ın lojistik ya da operasyonel süreçlerine destek verebilir. 5

Ancak bu aşama henüz keşif niteliğinde. Duyuruda, üretim ölçeğinde bir robot kurulumuna veya garantili maliyet tasarrufuna ilişkin kesin bir taahhüt bulunmuyor. 5

Anlaşmanın daha geniş anlamı

Bu iş birliği, insansı robotların gelecekte ileri seviye yapay zekâ hesaplama kapasitesinin önemli tüketicilerinden biri olacağı yönünde büyük ve erken bir bahis niteliğinde. Sonuç, iki tarafın da uygulama başarısına bağlı: Figure’ın güçlü modelleri ticari açıdan kullanılabilir robotlara dönüştürmesi; Nscale’ın ise Nvidia tabanlı dev veri merkezi kapasitesini finanse edip kurması ve işletmesi gerekecek. 125