Nscale-Figure anlaşması insansı robotlar için 100.000 GPU’ya uzanan yol açıyor

Nscale ile insansı robot şirketi Figure, fiziksel yapay zekâ için bulut altyapısına odaklanan çok yıllı bir ortaklık imzaladı. Anlaşmanın başlangıç noktası 3,5 milyar ABD doları tutarında işlem kapasitesi taahhüdü; taraflar bunu 6 milyar doların üzerine çıkarma niyetini de açıkladı. Nscale ayrıca Figure’da tutarı açıklanmayan bir hisse alacak ve şirketin tercih edilen işlem kapasitesi sağlayıcısı olacak. 14

Anlaşmanın ölçeği dikkat çekici olsa da en büyük rakamları bugünden kurulmuş kapasite gibi okumamak gerekiyor. Şirketler, 100.000’e kadar Nvidia Vera Rubin GPU’sunun devreye alınabileceği bir potansiyelden söz ediyor. İlk kurulumların ise Nscale’in Barstow, Teksas tesisinde 2027’nin ikinci yarısında başlaması hedefleniyor. 14

Anlaşmanın üç temel ayağı

Ortaklık, birbirine bağlı üç unsurdan oluşuyor:

• İşlem kapasitesi: Nscale, Figure için başlangıçta 3,5 milyar dolar değerinde bulut işlem kaynağı taahhüt etti. Hedef, bu kapasiteyi 6 milyar doların üzerine çıkarmak. Bu rakam, Nscale’in Figure’a yaptığı fakat tutarı açıklanmayan özsermaye yatırımından ayrı. 14
• Ortaklık payı: Nscale, Figure’ın hissedarı olacak. Yatırımın miktarı ve şirket değerlemesi açıklanmadı. 14
• Tercih edilen sağlayıcı statüsü: Figure, Nscale’i tercih edilen işlem kapasitesi sağlayıcısı olarak belirledi. Böylece Nscale altyapısı, Figure’ın model geliştirme ve ilerideki dağıtım gereksinimleriyle daha sıkı biçimde ilişkilendiriliyor. 14

Bu yapı, sıradan bir bulut sözleşmesinden daha kapsamlı. Nscale yalnızca bir tedarikçi değil, Figure’ın büyümesinde finansal payı olan stratejik bir ortak konumuna geliyor. Bununla birlikte, açıklama 100.000 GPU’luk ölçeğin mutlaka gerçekleşeceği ya da başlangıç taahhüdünün ötesinde yeni siparişlerin garanti edildiği anlamına gelmiyor.

100.000 GPU hedefi ve 2027 takvimi

Ortaklık Nvidia’nın Vera Rubin platformu çevresinde planlanıyor. Taraflar, 100.000’e kadar Nvidia GPU’sunun devreye alınma potansiyeline işaret etti; ilk GPU’ların Barstow’da 2027’nin ikinci yarısında kurulması hedefleniyor. 4

Duyuruyu değerlendirirken iki ayrım özellikle önemli:

1. 100.000 GPU, ilk gün kurulacak doğrulanmış kapasite değil; olası üst sınır. 4
2. 6 milyar doların üzeri, imzalanan başlangıç tutarı değil; planlanan genişleme hedefi. Açıklanan ilk işlem kapasitesi taahhüdü 3,5 milyar dolar. 14

Veri merkezi projelerinde donanım tedariki, tesisin hazır oluşu, elektrik kapasitesi ve müşteri talebi devreye alma hızını belirlediğinden, bu çekinceler kritik önem taşıyor.

Hesaplama gücü ne için kullanılacak?

Figure, altyapıyı Helix yapay zekâ modellerini ve otonom, genel amaçlı insansı robotları geliştirmek için kullanmayı planlıyor. 24

İnsansı robotların gerektirdiği iş yükü, tek bir temel modeli eğitmekten çok daha geniş. Büyük ölçekli model eğitimi; simülasyon; sentetik veri üretimi; test; ve robotların gerçek dünyada karşılaştığı durumlara göre sürekli iyileştirme bu sürecin parçaları olabilir. Robot filoları anlamlı bir ticari ölçeğe ulaşırsa, bu bileşim sürekli bulut talebi yaratabilir. Ancak belirleyici unsur, robotların ticari kullanımının gerçekten ölçeklenip ölçeklenmeyeceği olacak.

Fiziksel yapay zekâ için önerilen “döngü”

Bu anlaşma, Nvidia’nın robotik geliştirme yaklaşımıyla uyumlu bir model ortaya koyuyor: Merkezi altyapıda eğitim ve simülasyon, sahadaki makinelerde ise modelleri çalıştıracak yerel donanım.

Nvidia’ya göre Isaac Sim; fiziksel kurallara dayalı sanal ortamlarda robot simülasyonu, test ve sentetik veri üretimi için kullanılan bir çerçeve. Daha geniş Isaac platformu da insansı robotlar dahil otonom makineler için simülasyon, robot öğrenme çerçeveleri, hızlandırılmış kütüphaneler, yapay zekâ modelleri ve geliştirme iş akışları sunuyor.

Pratikte öngörülen iş akışı şöyle şekilleniyor:

1. Bulut altyapısı: Nscale’in Vera Rubin kapasitesi, model eğitimi ve geniş ölçekli simülasyon için işlem gücü sağlayacak.
2. Simülasyon ve sentetik veri: Isaac Sim, robot davranışlarının sınanacağı sanal ortamlar kurabilir ve eğitim verisi üretebilir.
3. Robot üzerindeki çıkarım: Sahadaki robotların düşük gecikmeli algılama ve kontrol için bulutun yanı sıra kendi üzerinde de işlem gücüne ihtiyacı var.
4. Sürekli iyileştirme: Gerçek dünyadaki kullanımdan elde edilen sonuçlar, sonraki testlere, simülasyonlara ve model güncellemelerine geri beslenebilir.

Bu, bir geliştirme modeli; Figure’ın kesinleşmiş nihai robot mimarisinin duyurusu değil. Şirketlerin açıkladığı şey altyapı ortaklığı. Operasyonel ayrıntılar ve sahaya çıkacak robotların hacmi ise henüz kanıtlanmış değil.

Figure robotları Nscale’in tedarik zincirinde kullanılabilir mi?

Taraflar, Figure robotlarının Nscale’in tedarik zincirinde kullanımını da araştırmayı planlıyor. 8 Bu, açıklanmış bir satın alma siparişi, kesinleşmiş tesis içi uygulama veya takvim anlamına gelmiyor.

Yine de stratejik açıdan kayda değer bir ihtimal: Nscale, hem robotları eğiten yapay zekâ altyapısının sağlayıcısı hem de ileride bu fiziksel yapay zekâ sistemlerinin kurumsal kullanıcısı olabilir.

Nscale’in daha geniş işlem kapasitesi stratejisindeki yeri

Figure anlaşması, Nscale’in genel yapay zekâ bulutu talebinin ötesinde bedenlenmiş yapay zekâya da yöneldiğini gösteriyor. Ayrı olarak, Nscale’in Batı Virginia’daki Monarch kampüsünde Anthropic ile yaklaşık 45 milyar dolarlık, altı yıllık bir işlem kapasitesi anlaşması yaptığı bildirildi. Bu anlaşmanın yaklaşık 460 megavat kapasite içerdiği aktarılıyor.

İki düzenleme farklı talep biçimlerine işaret ediyor:

• Öncü model odaklı bulut talebi, gelişmiş yapay zekâ modellerinin eğitimi ve sunulması için büyük, merkezi kapasiteye dayanıyor.
• Fiziksel yapay zekâ talebi ise merkezi eğitim ve simülasyonu, robotlar sahaya yayıldıkça öğrenme ve çıkarım ihtiyacıyla birleştiriyor.

Figure anlaşmasının açıklanan dolar tutarı, bildirilen Anthropic düzenlemesinden belirgin biçimde küçük. Buna karşılık farklı bir uzun vadeli pazarı sınayacak: Daha yetenekli robotlar, simülasyon, çok modlu model eğitimi ve filo iyileştirme için tekrarlayan bir işlem kapasitesi talebi yaratacak mı? Yanıt; Teksas’taki tesisin kurulumu, enerji ve donanım erişimi ile Figure’ın insansı robotları ticari ölçekte yaygınlaştırabilmesine bağlı.

Sonuç

Nscale-Figure ortaklığı yalnızca bir GPU tedarik duyurusu değil. Başlangıçta 3,5 milyar dolarlık işlem kapasitesini, 6 milyar doların üzerindeki olası büyümeyi, özsermaye yatırımını ve tercih edilen sağlayıcı statüsünü bir araya getiriyor. 14 Ancak en çarpıcı sayılar olan 100.000 GPU ve daha yüksek harcama hedefi, şimdilik ileriye dönük potansiyel niteliğinde. İlk Vera Rubin kurulumunun 2027’nin ikinci yarısında başlaması hedeflendiği için, fiziksel yapay zekânın kalıcı bir bulut işlem kapasitesi talep kaynağına dönüşüp dönüşmeyeceğini teslimat başarısı ve robot pazarındaki benimsenme belirleyecek. 14