Anthropic’in 35 milyar dolarlık bulut anlaşmasının perde arkası

Anthropic’in, Nvidia tarafından desteklenen bulut sağlayıcısı Lambda ile 35 milyar dolar değerinde bir bulut bilişim anlaşması imzaladığı bildiriliyor. Anlaşmanın, Texas’taki Nueces County bölgesinde Hut 8 tarafından geliştirilen bir veri merkezi projesiyle bağlantılı olduğu ve Anthropic’in Claude ürünleri için Nvidia destekli kapasiteyi devreye almayı amaçladığı aktarılıyor.

Ancak manşetlere çıkan bu anlaşmanın tam metni kamuya açık değil. Sözleşmenin süresi, fiyatlandırma formülü, asgari kapasite taahhütleri, devreye alma takvimi ve kullanılacak GPU’ların kesin konfigürasyonu henüz bilinmiyor. 3

Bildirilen yapı nasıl işliyor?

Anlaşmada üç ana taraf öne çıkıyor:

• Anthropic, Claude’un çalıştırılması için bulut bilişim kapasitesi satın alacak.
• Lambda, Nvidia tabanlı kapasiteyi sağlayarak bulut hizmetini Anthropic’e sunacak.
• Hut 8, Texas’ın Nueces County bölgesindeki veri merkezini geliştirecek.

Wall Street Journal’ın haberine göre Nvidia, Texas’taki tesis için çipleri sağlayacak ve veri merkezinin kira sözleşmesini de elinde tutacak. Bu kira sözleşmesi, Anthropic ile Lambda arasındaki anlaşmadan ayrı olacak. 3

Reuters ise konuya aşina bir kaynağa dayanarak Lambda anlaşmasının değerinin 35 milyar dolar olduğunu ve Hut 8’in geliştirdiği projede yaklaşık 350 megavatlık kapasiteyi kapsadığını bildirdi. Mevcut haberler, Anthropic’in bu kapasitenin ne kadarını sözleşme gereği kullanmak zorunda olduğunu veya kapasitenin ne zaman faaliyete geçeceğini ortaya koymuyor.

Nvidia neden alışılmışın dışında bir rolde?

Nvidia’nın bildirilen rolü yalnızca işlemci tedarik etmekle sınırlı görünmüyor. Şirketin aynı altyapı zincirinde hem çipleri sağlaması, hem tesisin kira sözleşmesini üstlenmesi hem de Nvidia destekli Lambda’nın arkasında yer alması bekleniyor. 3

Bu yapı Nvidia’yı şu dört halkayı birbirine bağlayan bir konuma getiriyor:

1. Donanım: Veri merkezinde kullanılacak Nvidia çipleri.
2. Tesis: Hut 8’in geliştirdiği veri merkezi için kira taahhüdü.
3. Bulut işletmecisi: Nvidia destekli Lambda.
4. Müşteri: Claude kapasitesine ihtiyaç duyan Anthropic.

Böyle bir model, büyük bir yapay zekâ veri merkezinin kurulması için gereken finansman, donanım ve müşteri taahhütlerini aynı çerçevede buluşturabilir. Bununla birlikte mevcut kaynaklar Nvidia’nın toplam finansal yükümlülüklerini veya Nvidia, Lambda, Hut 8 ve Anthropic arasındaki ticari şartları açıklamıyor. Bu nedenle Nvidia’yı anlaşmanın kesin ekonomik koşulları bilinmeden, yapıda bildirilen bir aracı olarak tanımlamak daha doğru.

Anthropic açısından anlamı ne?

Anthropic açısından öncelikli hedef, Claude’a yönelik artan talebi karşılayabilmek için daha fazla işlem gücüne erişmek. Reuters, anlaşmanın bu amaçla Nvidia kapasitesini devreye alacağını bildirdi.

Bu gelişme, Anthropic’in işlem gücünü uzmanlaşmış altyapı sağlayıcıları üzerinden çeşitlendirdiğine işaret eden daha geniş bir tabloya da uyuyor. Reuters, ayrı bir haberde Anthropic’in Nscale’ın West Virginia kampüsünden yapay zekâ bulut bilişim gücü kiralamak için 45 milyar dolar harcayacağını bildirdi. Altı yıllık anlaşmanın yaklaşık 460 megavatlık güç kapasitesini kapsadığı aktarıldı.

Bu haberler, Anthropic’in tek bir geleneksel bulut sağlayıcısına bağlı kalmak yerine birden fazla kapasite kaynağı oluşturmaya çalıştığını düşündürüyor. Gelişmiş yapay zekâ sistemleri yalnızca eğitim aşamasında değil, kullanıcı taleplerini geniş ölçekte karşılamak için de büyük miktarda altyapıya ihtiyaç duyuyor. Ancak mevcut haberler Lambda ve Nscale taahhütlerinin nasıl birlikte işleyeceğini veya anlaşmalardan herhangi birinde “kullan ya da öde” yükümlülüğü bulunup bulunmadığını açıklamıyor.

Lambda için ne ifade ediyor?

35 milyar dolarlık taahhüdün, eğer sabit bir müşteri yükümlülüğünü ve yalnızca ulaşılabilecek azami harcamayı değil, gerçek bir sözleşme değerini ifade ediyorsa, Lambda açısından stratejik önemi büyük olabilir. Böyle bir anlaşma şirkete büyük bir “ana müşteri” sağlayabilir, gelecekteki talep görünürlüğünü artırabilir ve Nvidia tabanlı yapay zekâ altyapısı pazarındaki konumunu güçlendirebilir.

Bu durum Lambda’nın, yapay zekâ iş yükleri için Amazon Web Services, Microsoft Azure veya Google Cloud gibi büyük bulut sağlayıcılarıyla rekabet etmesine yardımcı olabilir. Ancak bu rekabet değerlendirmesi, anlaşmanın bildirilen büyüklüğü ve yapısından çıkarılan bir yorumdur; Lambda veya rakiplerinin kamuya açık bir açıklaması değildir.

Nvidia’nın desteği ve altyapıdaki bildirilen rolü, Lambda’nın büyümesi için gereken donanım ve tesis koordinasyonunu da kolaylaştırabilir. Yine de sözleşmenin mali şartları açıklanmadığı için ekonomik riskin ne kadarının Lambda, Nvidia, Hut 8 veya Anthropic üzerinde olduğunu belirlemek mümkün değil.

Hut 8 bu tabloda nerede duruyor?

Hut 8, geçmişte kripto madenciliği yapan bir şirketken son dönemde yapay zekâ iş yüklerine yönelik veri merkezi altyapısı geliştirmeye yöneldi. Reuters daha önce Hut 8’in Texas’taki Beacon Point veri merkezi kampüsü için 15 yıllık ve 9,8 milyar dolar değerinde bir kira sözleşmesi imzaladığını bildirmişti. İlk aşamanın 352 megavatlık BT kapasitesini kapsadığı, ancak kiracının açıklanmadığı aktarılmıştı. Tesisin Nvidia’nın en yeni mimarisi temel alınarak tasarlandığı belirtildi. 7

Bu bilgiler, Hut 8’in Texas’taki projesinin Lambda anlaşması açısından neden önemli olduğunu gösteriyor. Ancak tek başına Beacon Point kira sözleşmesiyle Anthropic’in bildirilen kontratı arasındaki tüm ticari bağlantıları kanıtlamıyor. Kaynaklar Nueces County projesiyle Lambda düzenlemesini ilişkilendirirken tesis düzeyindeki bazı ayrıntılar hâlâ gizli.

Hangi noktalar doğrulanmış değil?

Kamuya açık haberler şu ayrıntıları ortaya koymuyor:

• Sözleşmenin süresi veya sona erme tarihi.
• 35 milyar doların sabit bir taahhüt mü, harcama tavanı mı yoksa olası toplam değer mi olduğu.
• Anthropic’in asgari kapasite ve ödeme yükümlülükleri.
• Nvidia çiplerinin kesin modelleri ve miktarları.
• İnşaat ve devreye alma takvimi.
• Kira, enerji ve işletme maliyetlerinin Nvidia, Lambda ve Hut 8 arasında nasıl paylaştırılacağı.

Wall Street Journal anlaşmayı, konuya aşina kişilere dayandırarak ilk kez bildirdi. Reuters başlangıçta bu haberi bağımsız olarak doğrulayamadığını söyledi; daha sonra konuya aşina bir kaynağa dayanarak Anthropic’in 35 milyar dolarlık Lambda anlaşmasını imzaladığını bildirdi. 3 Mevcut kanıtlar, Anthropic, Lambda, Nvidia veya Hut 8’in sözleşmenin tamamını kamuya açıkladığını göstermiyor.

Sonuç

En güçlü biçimde desteklenen sonuç şu: Anthropic’in, Nvidia destekli Lambda ile 35 milyar dolarlık bir bulut bilişim anlaşması imzaladığı bildiriliyor. Anlaşma, Nvidia kapasitesinin Hut 8 tarafından geliştirilen Texas’taki bir veri merkezinde devreye alınmasıyla bağlantılı.

Asıl dikkat çekici nokta ise yapının kendisi. Nvidia’nın çipleri sağlaması ve tesisin kira sözleşmesini üstlenmesi, Lambda’nın bulut katmanını işletmesi, Anthropic’in ise talebi oluşturması bekleniyor. 3 Bu model yapay zekâ altyapısının kurulmasını hızlandırabilir; ancak anlaşmanın gerçek mali ve operasyonel ağırlığı, taraflar daha fazla şart açıklayana kadar kesin olarak ölçülemeyecek.