Tesla, BYD, Google จ้องจองคิว Samsung Foundry: ใครเซ็นสัญญาแล้ว ใครแค่วนเวียน

ต่อมา มัสก์ได้ออกมาชี้แจงว่า ทั้ง Samsung และ TSMC จะเป็นผู้ผลิตชิป AI5 และ AI6 ในเวอร์ชันที่แตกต่างกันไป เพื่อให้ Tesla มีฐานการผลิตที่หลากหลาย "Tesla ใช้ทั้งสองบริษัท" เขายืนยันในเดือนพฤศจิกายน 2568 นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า Samsung ตกลงที่จะให้ Tesla เข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภายในโรงงาน Taylor อีกด้วย

BYD: การหารืออย่างจริงจังเพื่อผลิตชิปขับขี่อัตโนมัติ

BYD ยักษ์ใหญ่ด้านรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจากับ Samsung Foundry เพื่อผลิตชิประบบบนชิป (SoC) สำหรับการขับขี่อัตโนมัติ บนกระบวนการผลิตทั้ง 4nm และ 2nm การประชุมหารือนี้ถูกรายงานครั้งแรกโดย Seoul Economic Daily ในเดือนมิถุนายน 2569 ซึ่งครอบคลุมถึงชิปที่จะใช้ขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงสำหรับ BYD และอาจรวมถึงผู้ผลิตรถยนต์จีนรายอื่นๆ ด้วย

BYD เพิ่งเปิดตัวชิป "Xuanji A3" ซึ่งพวกเขาเรียกว่าเป็นชิปขับขี่อัจฉริยะระดับ 4nm ตัวแรกของจีน รองรับการขับขี่อัตโนมัติระดับ 3 และ 4 แต่ทว่า BYD นั้นไม่มีศักยภาพในการผลิตชิป 4nm ด้วยตนเอง และ SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) โรงหลอมรายใหญ่ที่สุดในจีนก็มีข้อจำกัดที่โหนดขั้นสูง แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมระบุว่ากำลังการผลิต 7nm ของ SMIC ส่วนใหญ่ถูกจองโดยลูกค้ารายสำคัญอย่าง Huawei ทำให้กำลังการผลิตที่เหลือส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ที่กระบวนการ 14nm และรุ่นเก่ากว่า สิ่งนี้ทำให้ Samsung กลายเป็น "ทางเลือกเดียวที่มีความเป็นไปได้จริงที่สุดนอกเหนือจาก TSMC" สำหรับผู้ผลิตรถยนต์จีน ตามคำพูดของบุคคลในวงการ

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการสรุปสัญญาใดๆ หากมีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้น BYD จะกลายเป็นลูกค้ารายใหญ่ในอุตสาหกรรมยานยนต์รายที่สองของ Samsung ต่อจาก Tesla

Google: แผนการผลิตแบบแบ่งส่วนสำหรับ TPU รุ่นต่อไป

Google กำลังพิจารณาให้ Samsung ผลิตส่วนประกอบหลักของ Tensor Processing Unit (TPU) รุ่นที่ 10 ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งมีชื่อรหัสว่า "Icefish" ตามรายงานของ The Information ในเดือนมิถุนายน 2569 แผนดังกล่าวจะแบ่งการผลิตออกเป็นสองโรงหลอม :

• TSMC จะผลิตชิ้นส่วนประมวลผลหลัก (compute die) บนกระบวนการ 1.4nm
• Samsung จะผลิตชิ้นส่วน I/O สำหรับหน่วยความจำ (memory I/O die) บนกระบวนการ 2nm ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมต่อโปรเซสเซอร์กับ High Bandwidth Memory (HBM)

ดีลนี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์สำหรับ Google เพราะนี่จะเป็นครั้งแรกที่บริษัทจ้างบุคคลภายนอกผลิตชิ้นส่วน TPU จาก TSMC ซึ่งเป็นผลมาจากข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตที่โหนดขั้นสูงสุดของ TSMC ชิ้นส่วน I/O สำหรับหน่วยความจำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ แต่มีความเข้มข้นด้านประสิทธิภาพน้อยกว่า จึงทำให้กระบวนการ 2nm ของ Samsung เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม

การพูดคุยยังคงเป็นเพียงขั้นต้น โดยมีเป้าหมายการผลิตจำนวนมากเร็วที่สุดในปี 2571 นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า Google กำลังทำงานร่วมกับ MediaTek และหารือเกี่ยวกับการผลิต TPU ขนาดใหญ่กับ Intel อีกด้วย ปัจจุบัน Samsung เป็นผู้จัดหา HBM มากกว่า 60% สำหรับ TPU รุ่นที่ 7 (Ironwood) ของ Google ซึ่งนับเป็นความได้เปรียบด้านความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีอยู่เดิม

AMD กับ EPYC Venice: ยังไม่มีดีลกับ Samsung บนเทคโนโลยี 2nm

แม้จะมีข่าวลืออย่างต่อเนื่อง แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานว่า AMD ได้ย้ายการผลิตชิปเซิร์ฟเวอร์เรือธง EPYC Venice ไปให้กับ Samsung Foundry โดยชิปประมวลผลรุ่นที่ 6 "Venice" ได้เข้าสู่การผลิตจำนวนมากบนโหนด N2 แบบ 2nm-class ของ TSMC แล้ว ไม่ใช่ของ Samsung

ในเดือนพฤษภาคม 2569 AMD ยืนยันว่า Venice ซึ่งเป็นโปรเซสเซอร์ Zen 6 แบบ 256 คอร์ เป็นผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (HPC) ตัวแรกในอุตสาหกรรมที่เข้าสู่การผลิตบน N2 ในการสัมภาษณ์เมื่อเดือนมีนาคม 2569 รองประธานอาวุโสของ AMD กล่าวว่า "จากมุมมองของ AMD นั้น TSMC เป็นผู้นำที่ไม่มีใครโต้แย้งในเทคโนโลยีกระบวนการผลิต 2nm ในปัจจุบัน"

ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือมาจากรายงานในเดือนธันวาคม 2568 ว่า Samsung Foundry กำลังหารือกับ AMD เกี่ยวกับข้อตกลง 2nm ที่เป็นไปได้โดยใช้กระบวนการ SF2P โดยคาดว่าจะมีการตัดสินใจประมาณเดือนมกราคม 2569 แต่การพูดคุยเหล่านั้นไม่ได้นำไปสู่สัญญาที่ยืนยันแล้วสำหรับ Venice นอกจากนี้ AMD เคยยุติความร่วมมือด้านการผลิต 4nm กับ Samsung Foundry และหันไปหา TSMC สำหรับซีพียูเซิร์ฟเวอร์ EPYC มาก่อนแล้ว ซึ่งมีการรายงานการตัดสินใจนี้ในเดือนพฤษภาคม 2568

แหล่งข่าวเพียงแหล่งเดียวในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ที่อ้างว่า AMD "ยืนยันอย่างเป็นทางการ" ในการย้ายไปหา Samsung นั้นดูเหมือนจะขัดแย้งกับหลักฐานที่น่าเชื่อถือและใหม่กว่าจำนวนมาก ดังนั้นฉันทามติในหมู่แหล่งข่าวอุตสาหกรรมที่เชื่อถือได้จึงชัดเจน: EPYC Venice เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย TSMC

แนวโน้มความสามารถในการทำกำไรของ Samsung Foundry

ไม่มีแหล่งข้อมูลใดในหลักฐานที่ให้มาที่ระบุอย่างชัดเจนถึงการกลับมามีกำไรของ Samsung Foundry ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2569 อย่างไรก็ตาม ภาพรวมทางธุรกิจได้ปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

สัญญาการผลิตชิป AI6 ให้กับ Tesla ทำให้ Samsung มีลูกค้ารายสำคัญระดับแนวหน้าที่จำเป็นต่อการพิสูจน์ความคุ้มค่าของการลงทุนในโรงงาน Taylor, Texas ก่อนหน้าที่จะมีดีลกับ Tesla นั้น Samsung เคยเลื่อนการส่งมอบอุปกรณ์และเลื่อนการเปิดดำเนินงานของโรงงานออกไปเนื่องจากขาดลูกค้ารายใหญ่ แต่ตอนนี้โรงงาน Taylor กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการผลิต 2nm ในปริมาณมหาศาล โดยมีรายงานว่า Tesla ต้องการขยายกำลังการผลิตเป็น 40,000 เวเฟอร์ต่อเดือน

การหารือกับลูกค้ารายอื่นๆ เพิ่มเติม อย่าง BYD สำหรับ SoC ในยานยนต์ และ Google สำหรับ I/O die ของ TPU ส่งสัญญาณถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ 4nm และ 2nm ของ Samsung นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าหากคำสั่งซื้อจาก Google ได้รับการยืนยัน "การพลิกกลับมามีกำไรของแผนก Foundry และ System LSI ของ Samsung Electronics" อาจรวดเร็วยิ่งขึ้น

ถึงกระนั้น เส้นทางสู่การทำกำไรก็ยังขึ้นอยู่กับการปิดดีลที่อยู่ระหว่างการเจรจาและการดำเนินการตามแผนการผลิตของ Tesla อย่างราบรื่น แนวโน้มโดยรวมจึงดูมีความหวังมากกว่าปีที่แล้ว แต่การกลับมามีกำไรที่แน่นอนในไตรมาส 3 ปี 2569 ยังคงเป็นแค่ภาพฉายเชิงบวก มากกว่าเป้าหมายที่ได้รับการยืนยัน

บริษัทอื่นๆ: Nvidia และ Groq

นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า Samsung Foundry กำลังผลิตชิปเร่งความเร็ว AI รุ่น Groq LP30 ให้กับ Nvidia โดยใช้กระบวนการ 4nm และ 8nm และมีส่วนร่วมในการผลิตแพลตฟอร์มขับขี่อัตโนมัติของ Nvidia อย่าง Drive AGX Thor มีรายงานการหารือเกี่ยวกับโปรเจกต์รุ่นใหม่ระหว่าง Nvidia และ Samsung อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าแหล่งข้อมูลที่ให้มาจะเสนอรายละเอียดที่จำกัดเกี่ยวกับขอบเขตหรือสถานะของดีลในอนาคตก็ตาม