ECARX ประกาศศึก LiDAR: เบื้องหลังแพลตฟอร์ม ORCA กับ TPK และดีล Robotaxi มูลค่า 750 ล้านดอลลาร์

การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

ภายใต้ข้อตกลงนี้ แต่ละบริษัทจะนำขีดความสามารถที่แตกต่างกันมาผสานรวมกัน:

• ECARX รับหน้าที่สนับสนุนความเชี่ยวชาญด้านการบูรณาการระบบ บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการผนวกรวมแพลตฟอร์มคอมพิวติ้งและชุดเซ็นเซอร์สำหรับโครงการยานยนต์ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านดีลกับ May Mobility
• TPK Holding เป็นผู้นำในด้านการออกแบบออปติกและการผลิตในปริมาณมาก แม้จะเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิตจอสัมผัส แต่ TPK จะนำความเชี่ยวชาญด้านออปติกที่มีความแม่นยำสูงของตนมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างหน่วย ORCA ในระดับมหภาค

ตัวแพลตฟอร์ม ORCA เองถูกออกแบบมาให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบระหว่างประเทศที่เข้มงวดและมาตรฐานความปลอดภัยเชิงฟังก์ชัน (Functional Safety) ซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้ดำเนินการกองยานระดับโลกทุกรายต่างต้องปฏิบัติตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ระยะเวลาเป้าหมายในการผลิตจำนวนมาก

การผลิตจำนวนมากของ LiDAR ORCA มีกำหนดเริ่มต้นในปี 2028 โดยการผลิตจะดำเนินการที่โรงงานผลิตขั้นสูงของ TPK ในประเทศไทย การเลือกฐานการผลิตในไทยมีความน่าสนใจ: สนับสนุนการดำเนินงานด้านซัพพลายเชนระดับโลกที่มีประสิทธิภาพ และอาจช่วยลดแรงเสียดทานจากข้อจำกัดทางการค้าทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นความท้าทายสำหรับการผลิตในจีนเพื่อลูกค้าตะวันตก

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการใช้งาน

แพลตฟอร์ม ORCA ถูกออกแบบมาสำหรับตลาดคู่ขนาน: จะสนับสนุนทั้งผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกสำหรับระบบ ADAS ในยานยนต์ของผู้บริโภค และผู้ดำเนินการกองยานไร้คนขับ แพลตฟอร์มนี้มีเป้าหมายเพื่อการใช้งานในตลาดโลกและจะสนับสนุนฟังก์ชันการขับขี่อัตโนมัติขั้นสูง

กลยุทธ์การขับขี่อัตโนมัติในภาพใหญ่ของ ECARX

การเข้าสู่ตลาด LiDAR ไม่สามารถทำความเข้าใจได้โดยลำพัง เพียงสิบวันก่อนหน้านั้น ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2026 ECARX ได้ประกาศข้อตกลงกรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ May Mobility บริษัทเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา เพื่อนำขีดความสามารถด้านการขับขี่อัจฉริยะของ ECARX ไปใช้กับกองยานไร้คนขับในอนาคตของ May Mobility สำหรับการขยายการให้บริการ ride-hail

ข้อตกลงกรอบความร่วมมือ May Mobility มูลค่า 750 ล้านดอลลาร์

ดีลนี้มีนัยสำคัญทั้งในด้านขนาดและความทะเยอทะยาน มูลค่าโครงการทั้งหมดถูกประมาณการไว้ที่ประมาณ 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดระยะเวลาของโครงการ แม้ว่าตัวเลขดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงขั้นสุดท้ายที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ ภายใต้กรอบความร่วมมือนี้:

• ECARX ถูกคาดหมายว่าจะพัฒนาแพลตฟอร์มคอมพิวติ้งกลางระดับ 4 (Level 4) ที่มีประสิทธิภาพสูง และชุดเซ็นเซอร์ที่สมบูรณ์สำหรับยานยนต์อัตโนมัติหลายพันคันที่สร้างบนแพลตฟอร์มรถของบุคคลที่สาม
• พันธมิตรทั้งสองมีเป้าหมายร่วมกันในการลดต้นทุนรวมของยานยนต์ไร้คนขับของ May Mobility ลงอย่างน้อย 50% ภายในปี 2028
• การเริ่มใช้งานครั้งแรกมีเป้าหมายในปี 2027 และจะขยายขนาดสู่เชิงพาณิชย์ในปี 2028
• ตัวรถและระบบเซ็นเซอร์ของพวกเขามีเจตนาให้ผลิตนอกประเทศจีน ซึ่งเป็นการตัดสินใจเชิงโครงสร้างเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหรัฐฯ ที่ว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดีล ORCA LiDAR สอดรับกับแผน Robotaxi อย่างไร

เมื่ออ่านประกาศทั้งสองฉบับควบคู่กัน จะเห็นกลยุทธ์ที่สอดคล้องกันอย่างชัดเจน ECARX กำลังวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นผู้จัดหาแบบเบ็ดเสร็จสำหรับทั้ง "มันสมอง" (แพลตฟอร์มคอมพิวติ้ง L4) และ "ดวงตา" (LiDAR และชุดเซ็นเซอร์ทั้งหมด) ให้กับกองยานไร้คนขับ

เนื่องจากการประกาศทั้งสองเป็นเอกเทศจากกัน ไม่มีเอกสารสาธารณะใดที่ยืนยันอย่างชัดเจนว่า ORCA LiDAR จะเป็นเซ็นเซอร์ที่ถูกเลือกสำหรับกองยานของ May Mobility อย่างไรก็ตาม มีเส้นสายเชื่อมโยงหลายประการที่ยากจะมองข้าม:

1. มีการสัญญาว่าจะมอบชุดเซ็นเซอร์ที่สมบูรณ์ ข้อตกลง May Mobility ระบุว่า ECARX ถูกคาดหมายว่าจะจัดหา "ชุดเซ็นเซอร์ที่สมบูรณ์" และ LiDAR คือองค์ประกอบบังคับของสถาปัตยกรรมเซ็นเซอร์ระดับ 4 ที่น่าเชื่อถือใดๆ
2. ระยะเวลาสอดคล้องกันอย่างใกล้ชิด การผลิตจำนวนมากของ ORCA มีกำหนดในปี 2028 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ May Mobility มีเป้าหมายขยายขนาดเชิงพาณิชย์
3. การผลิตอยู่นอกจีน ทั้งยานยนต์สำหรับ May Mobility และหน่วย ORCA LiDAR กำลังถูกผลิตที่โรงงานนอกจีนแผ่นดินใหญ่ – ยานยนต์ May Mobility บนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามด้วยการผลิตภายนอก และ ORCA ที่โรงงานในประเทศไทยของ TPK
4. การลดต้นทุนคือเป้าหมายร่วม ดีล May Mobility มีเป้าหมายอย่างชัดเจนในการลดต้นทุนฮาร์ดแวร์ยานยนต์ลง 50% และการนำการผลิต LiDAR มาอยู่ภายในผ่านพันธมิตรผู้ผลิตปริมาณมากอย่าง TPK ถือเป็นกลยุทธ์ยานยนต์คลาสสิกในการขับเคลื่อนต้นทุนเซ็นเซอร์ให้ต่ำลง

ไม่ว่า ORCA จะไปอยู่บน Robotaxi ของ May Mobility หรือให้บริการลูกค้าผู้ผลิตกลุ่มอื่น ECARX กำลังสร้างสายการผลิต LiDAR ที่มอบความยืดหยุ่นให้กับตนในตลาดทั้งในและนอกอุตสาหกรรมยานยนต์

นอกเหนือจาก Robotaxi: เกมนอกตลาดยานยนต์ของ ECARX

ECARX ไม่ได้จำกัดความทะเยอทะยานด้าน LiDAR ไว้แค่ยานยนต์นั่งส่วนบุคคล ในเดือนมิถุนายน 2025 บริษัทได้ประกาศข้อตกลงความร่วมมือกับผู้พัฒนาหุ่นยนต์ตัดหญ้าชั้นนำระดับโลกเพื่อผนวกรวมโซลูชัน LiDAR ของตน ดีลดังกล่าวซึ่งมีแผนการผลิตจำนวนมากทั่วโลกในปี 2026 ใช้ LiDAR แบบ Solid-State 3D ในระยะสั้น และเป็นการประยุกต์ใช้ LiDAR นอกอุตสาหกรรมยานยนต์ครั้งแรกของ ECARX

กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงนี้ชี้ให้เห็นว่า ECARX มอง LiDAR เป็นสายผลิตภัณฑ์เดี่ยวที่มีการประยุกต์ใช้ในตลาดหุ่นยนต์และ AI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่แค่องค์ประกอบที่ถูกมัดรวมอยู่ในโปรแกรมยานยนต์ไร้คนขับขนาดใหญ่

สิ่งนี้หมายถึงอะไรสำหรับภูมิทัศน์การขับขี่อัตโนมัติ

การประกาศเดือนพฤษภาคม 2026 ของ ECARX ทำให้บริษัทอยู่ในกลุ่มซัพพลายเออร์ขนาดเล็กที่กำลังเติบโต ซึ่งพยายามจัดหาฮาร์ดแวร์ยานยนต์ไร้คนขับแบบบูรณาการในแนวดิ่ง การควบคุมทั้งแพลตฟอร์มคอมพิวติ้งและเซ็นเซอร์รับรู้ที่สำคัญจะทำให้ ECARX สามารถเสนอสแต็กที่แน่นหนาและปรับต้นทุนให้เหมาะสมกว่าแก่ผู้ผลิตและผู้ดำเนินการกองยาน เมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ต้องจัดหา LiDAR จากบุคคลที่สาม

กลยุทธ์นี้ไม่ได้ปราศจากความเสี่ยง ตลาด LiDAR มีผู้เล่นหนาแน่น และระยะเวลาการผลิตจำนวนมากในปี 2028 หมายความว่าคู่แข่งอย่าง Luminar, Hesai และ Valeo จะมีเวลาอีกหลายปีในการคว้าชัยชนะด้านการออกแบบกับผู้ผลิตรายใหญ่ แต่ด้วยลูกค้าปริมาณมากที่มีการรับประกันในระดับหนึ่งรออยู่ที่ May Mobility และด้วยแบรนด์รถยนต์ของ Geely เองเป็นตลาดที่แน่นอน ECARX จึงมีเส้นทางสู่การขยายขนาดที่ชัดเจนกว่าบริษัทสตาร์ทอัพด้าน LiDAR อิสระหลายราย

สำหรับตอนนี้ ตลาดกำลังจับตาดูว่า ORCA จะเป็นเซ็นเซอร์มาตรฐานบน Robotaxi ของ May Mobility หรือไม่ และจะมีชัยชนะด้านการออกแบบจากผู้ผลิตรายอื่นเกิดขึ้นอีกหรือไม่ก่อนการเริ่มผลิตในปี 2028 ชิ้นส่วนต่างๆ พร้อมแล้ว การประกาศสาธารณะในปีหน้าจะเผยให้เห็นว่ากลยุทธ์นี้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติจริงหรือไม่