Samsung พลิกเกมโรงหลอมชิป คว้าดีล Google และ Neuralink ชูโรงท่ามกลางคอขวด TSMC

แผนกโรงหลอม (Foundry) ของ Samsung Electronics ซึ่งตามหลัง TSMC ยักษ์ใหญ่จากไต้หวันมาเป็นเวลานาน จู่ๆ ก็กลายมาเป็นผู้รับประโยชน์จากวิกฤตห่วงโซ่อุปทานของชิป AI ดีลสองดีลที่ถูกจับตามองอย่างมากในช่วงกลางปี 2026 อันได้แก่ การเจรจาขั้นสูงเพื่อผลิตชิ้นส่วนสำคัญของ TPU รุ่นถัดไปของ Google และคำสั่งซื้อแผ่นเวเฟอร์ครั้งแรกที่ได้รับการยืนยันจาก Neuralink แสดงให้เห็นชัดเจนว่า Samsung ตั้งใจจะเปลี่ยนคอขวดในอุตสาหกรรมให้กลายเป็นเรื่องราวการคัมแบ็กของตัวเองอย่างไร

ความร่วมมือกับ Google และ Neuralink นี้เปรียบเสมือนบันไดคนละขั้นที่นำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน Google คือโอกาสในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเทคโนโลยี 2nm สำหรับการผลิตชิปเร่งความเร็ว AI (AI Accelerator) ในปริมาณมาก ส่วน Neuralink คือชัยชนะในตลาดชิปลอจิกเฉพาะทางที่มีมูลค่าสูง ซึ่งจะช่วยดึง Samsung เข้าสู่ระบบนิเวศของ Elon Musk ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น หลังจากมีสัญญามูลค่ามหาศาลถึง 1.65 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับชิป AI6 ของ Tesla อยู่แล้ว ทั้งสองดีลมีความหมายมากกว่าแค่รายได้ เพราะมันคือต้นแบบแห่งความสำเร็จ (Reference Designs) ที่ Samsung หวังว่าจะดึงดูดลูกค้ารายต่อไปที่กำลังมองหาทางเลือกให้กับโหนดการผลิตขั้นสูงของ TSMC ที่แน่นขนัด

Google "Icefish" TPU: โอกาสผลิต I/O Die ด้วยเทคโนโลยี 2nm

Google กำลังพัฒนาหน่วยประมวลผลเทนเซอร์ (Tensor Processing Unit) รุ่นที่ 10 ซึ่งมีชื่อรหัสว่า "Icefish" และอยู่ระหว่างการเจรจาขั้นสูงกับ Samsung Foundry เพื่อผลิต "I/O die" สำหรับการเชื่อมต่อหน่วยความจำของชิป ภายใต้ข้อเสนอการแบ่งงานผลิตนี้ TSMC จะยังคงผลิต "compute die" หลักบนโหนดการผลิตรุ่นถัดไปของตน ในขณะที่ Samsung จะผลิต I/O die ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่เชื่อมต่อโปรเซสเซอร์เข้ากับหน่วยความจำแบนด์วิธสูง (HBM) โดยใช้กระบวนการผลิตแบบ 2nm SF2 Gate-All-Around การผลิตจำนวนมากมีเป้าหมายอยู่ที่ ปี 2028

แรงจูงใจของ Google นั้นตรงไปตรงมา นั่นคือ กำลังการผลิตชิปขั้นสูงของ TSMC ถูกจับจองจนเต็มโดย Nvidia, Apple และบริษัทคลาวด์ยักษ์ใหญ่อื่นๆ จนแทบไม่เหลือพื้นที่สำหรับการเร่งการผลิตชิป AI ของ Google เอง การเพิ่ม Samsung เป็นแหล่งผลิตเสริม (Second Source) จึงเป็นแผนการกระจายความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน ไม่ใช่การละทิ้งเทคโนโลยีจาก TSMC ทั้งนี้ The Information เป็นสื่อแรกที่รายงานการเจรจาดังกล่าวในเดือนมิถุนายน 2026 โดยอ้างอิงจากสองแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง และสื่อเกาหลีหลายสำนักก็มองว่าดีลนี้ "มีความเป็นไปได้สูง" แต่ยังไม่ได้มีการลงนามอย่างเป็นทางการ

รายละเอียดสำคัญโดยสรุป:

• ชิป: 10th-generation TPU "Icefish" (ออกแบบร่วมกับ MediaTek)
• บทบาทของ Samsung: ผลิต I/O die ขนาด 2nm; TSMC ยังคงผลิต compute die หลัก
• เป้าหมายการผลิต: เริ่มการผลิตจำนวนมากเร็วที่สุดในปี 2028
• สถานะ: การเจรจายังดำเนินอยู่; ยังไม่มีการยืนยันสัญญาฉบับสุดท้ายต่อสาธารณะ

Neuralink "O1" ชิปเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์: มีคำสั่งซื้อในมือแล้ว

ในขณะที่ดีลกับ Google กำลังเป็นรูปเป็นร่าง Samsung Foundry ก็ได้ล็อกคำสั่งซื้อแรกจาก Neuralink เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายงานจาก The Korea Economic Daily และสื่อเกาหลีอื่นๆ ระบุว่า Samsung ได้เริ่มการพัฒนากระบวนการผลิตและการผลิตนำร่องสำหรับ ชิปฝังสมองรุ่นที่สี่ของ Neuralink ซึ่งมีชื่อรหัสภายในว่า "O1" โดยใช้กระบวนการผลิตที่ผ่านการพิสูจน์แล้วอย่าง 4nm SF4

ความร่วมมือนี้เริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายปี 2025 โดยชิปทดสอบชุดแรกได้ทำการ Tape-out ในเดือนพฤษภาคม 2026 และมีแผนส่งมอบในช่วงครึ่งแรกของปี 2027 หากการทดสอบเป็นไปอย่างราบรื่น การผลิตจำนวนมากอาจตามมาในช่วงครึ่งหลังของปี 2027 โปรเจกต์นี้นับเป็นครั้งแรกที่ Neuralink ได้ว่าจ้างผลิตชิปกับ Samsung ซึ่งเป็นการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตแผ่นเวเฟอร์ที่ก่อนหน้านี้พึ่งพา TSMC สำหรับชิปฝังสมองรุ่นที่สาม

ชัยชนะครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่าง Samsung และ Elon Musk ในปี 2025 Samsung ได้ลงนามในสัญญามูลค่ามหาศาล 1.65 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กับ Tesla เพื่อผลิตชิปอนุมาน AI รุ่นถัดไปอย่าง AI6 ที่โรงงานของ Samsung ในเมืองเทย์เลอร์ รัฐเท็กซัส ดีลของ Neuralink ได้ขยายความเป็นหุ้นส่วนนั้นไปสู่เทคโนโลยีประสาท (Neurotechnology) ทำให้ Samsung ได้แสดงศักยภาพของเทคโนโลยี 4nm ในตลาดเฉพาะทางที่มีการควบคุมสูง

สรุปดีล Neuralink O1:

• ชิป: ชิปเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์รุ่นที่สี่ "O1"
• กระบวนการผลิต: Samsung 4nm (SF4)
• ระยะเวลา: การวิจัยและพัฒนาเริ่มปลายปี 2025; การผลิตนำร่องเริ่มพฤษภาคม 2026; การผลิตจำนวนมากเป็นไปได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2027
• สถานะ: ความร่วมมือด้านแผ่นเวเฟอร์ครั้งแรกระหว่าง Samsung และ Neuralink; ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา

ภาพรวมที่ใหญ่กว่า: กลยุทธ์การพลิกฟื้นของ Samsung Foundry

ชัยชนะเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการพลิกฟื้นกิจการที่ Samsung Foundry ได้ดำเนินการมาตั้งแต่อัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization Rate) ของโรงงานตกลงไปต่ำสุดที่ประมาณ 50% ในปี 2025 ภายในไตรมาสแรกของปี 2026 อัตราการใช้กำลังการผลิตฟื้นตัวกลับมาที่ประมาณ 80% แล้ว ซึ่งขับเคลื่อนโดยดีลกับ Tesla, คำสั่งซื้อชิป 8nm จาก Intel และการหารือเรื่องเทคโนโลยี 2nm กับ AMD ความร่วมมือกับ Google และ Neuralink จะช่วยเติมเต็มกำลังการผลิตที่เหลือและปรับปรุงเส้นทางสู่ความสามารถในการทำกำไรของหน่วยธุรกิจโรงหลอม ซึ่งนักวิเคราะห์บางรายคาดว่าอาจเกิดขึ้นเร็วที่สุดในไตรมาสที่ 3 ของปี 2026

Samsung กำลังดำเนิน กลยุทธ์กระบวนการผลิตแบบสองทาง (Dual-Track Process Strategy):

• 2nm GAA (SF2) ถูกนำเสนอสำหรับการผลิตชิปเร่งความเร็ว AI และระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (HPC) ในปริมาณมาก I/O die ของ Google Icefish จะเป็นการชนะใจลูกค้ารายสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงให้กับโหนดการผลิตนี้สำหรับลูกค้าชิปลอจิกเจ้าอื่นๆ ต่อไป
• ชิป 4nm ที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว (SF4) วางตำแหน่งสำหรับชิปเฉพาะทางในปริมาณที่น้อยกว่า ซึ่งความเสถียรและผลผลิตที่เชื่อถือได้มีความสำคัญมากกว่าความหนาแน่นของทรานซิสเตอร์สูงสุด ซึ่งตรงกับความต้องการของ Neuralink อย่างแท้จริง

สาส์นที่ Samsung Foundry ต้องการสื่อนั้นชัดเจนว่า ต้องการให้ตัวเองถูกมองว่าเป็นโรงหลอมผู้ผลิตชิปลอจิกขั้นสูงทางเลือกที่สองที่น่าเชื่อถือ ไม่ใช่แค่ยักษ์ใหญ่ด้านหน่วยความจำอีกต่อไป ยิ่งบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ป้องกันความเสี่ยงจากการพึ่งพา TSMC มากเท่าใด Samsung ก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่าต้องดำเนินการเรื่องอัตราผลผลิต (Yields) และการส่งมอบตรงเวลาได้ดีพอ ดีลกับ Google ยังเป็นเพียงการเจรจาแบบเปิดกว้าง และโปรเจกต์ Neuralink ก็อยู่ในขั้นตอนการผลิตนำร่องเบื้องต้น ทั้งสองดีลมีอนาคตที่สดใส แต่ยังไม่ใช่การผลิตจำนวนมากที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ หาก Samsung สามารถเปลี่ยนหัวหาดเหล่านี้ให้กลายเป็นการเร่งการผลิตเต็มรูปแบบได้ ภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมโรงหลอมจะดูแตกต่างออกไปอย่างมีนัยสำคัญภายในปี 2028