Arm พลิกโฉมวงการ: เปิดตัวชิป AGI CPU เองครั้งแรกในรอบ 35 ปี ดึง ByteDance และ Oracle เป็นลูกค้ารายสำคัญ

เพื่อให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนกลยุทธ์ครั้งนี้ เราจำเป็นต้องพิจารณาตัวซิลิคอนเอง Arm AGI CPU ไม่ใช่หน่วยประมวลผลเอนกประสงค์ แต่มันถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับยุคใหม่ของ AI แบบ Agentic หรือระบบที่ไม่ใช่แค่ตอบคำถาม แต่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องหลายขั้นตอนในเบื้องหลังโดยที่มนุษย์ต้องควบคุมดูแลน้อยที่สุด

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชิปนี้สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Arm Neoverse CSS V3 และผลิตด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงระดับ 3 นาโนเมตรของ TSMC มันมี คอร์ Neoverse V3 มากถึง 136 คอร์ พร้อมด้วยแบนด์วิดท์หน่วยความจำ 6GB/s ต่อคอร์ ที่ค่าหน่วงเวลาต่ำกว่า 100 นาโนวินาที ทั้งหมดนี้ภายในกรอบพลังงานความร้อน (TDP) 300 วัตต์ จุดขายหลักให้กับผู้ดำเนินการดาต้าเซ็นเตอร์คือประสิทธิภาพในระดับสเกล โดย Arm อ้างว่าชิปนี้มอบ ประสิทธิภาพต่อแร็คมากกว่าแพลตฟอร์ม x86 ของคู่แข่งถึง 2 เท่า นี่เป็นการยิงตรงไปที่ต้นทุนด้านพลังงานและพื้นที่ซึ่งครองงบประมาณส่วนใหญ่ของบรรดาผู้ให้บริการคลาวด์ยักษ์ใหญ่ในปัจจุบัน

จากผู้ให้ลิขสิทธิ์ IP สู่คู่แข่งผลิตซิลิคอน

ความสำคัญของการประกาศรายชื่อลูกค้าอย่าง ByteDance และ Oracle อยู่ที่การทำลายบรรทัดฐานเดิม ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ธุรกิจของ Arm สร้างขึ้นบนความเป็นกลาง นั่นคือการออกแบบชุดคำสั่งและพิมพ์เขียวคอร์ ซึ่งบริษัทอย่าง Apple, Qualcomm, Amazon และ NVIDIA จะนำไปซื้อลิขสิทธิ์และนำไปผลิตเป็นชิปจริง แต่ด้วยการเปิดตัวและการผลิตจำนวนมากของ AGI CPU ทำให้ Arm กำลังเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานทางกายภาพโดยตรง ด้วยการขายชิปสำเร็จรูปให้กับผู้ให้บริการคลาวด์

สิ่งนี้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน โดย Arm ยืนยันว่า Oracle Cloud Infrastructure (OCI) จะนำ AGI CPU ไปใช้ ลูกค้าที่มีชื่อทั้งสามราย ได้แก่ Meta, ByteDance และ Oracle ไม่ใช่แค่ผู้ซื้อเท่านั้น Meta คือพันธมิตรร่วมออกแบบชิปนี้ ในขณะเดียวกัน ByteDance ก็กำลังสร้าง CPU สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองบนสถาปัตยกรรมทั้ง Arm และ RISC-V เพื่อลดการพึ่งพาผู้ผลิตอย่าง Intel และ AMD ดังนั้นพวกเขาจึงเป็นทั้งลูกค้าและคู่แข่งของ Arm ในเวลาเดียวกัน

ความทะเยอทะยานทางการเงินที่หนุนหลังความเสี่ยงนี้ช่างน่าทึ่ง Haas เคยกล่าวไว้ในงานเปิดตัวครั้งแรกว่าสายผลิตภัณฑ์ชิปใหม่นี้สามารถสร้างรายได้ต่อปีประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2031 ซึ่งจะเป็นสัดส่วนหลักของรายได้รวมของบริษัทที่คาดการณ์ไว้ที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากประกาศผลิตภัณฑ์ ความต้องการในช่วงแรกพุ่งสูงเกินกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับช่วงปีงบประมาณ 2027–2028 แม้ว่ารายได้จากการผลิตครั้งแรกจะคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีงบประมาณ 2027 ก็ตาม

สถิติทางการเงินสูงสุดเป็นประวัติการณ์และเป้าหมาย 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การขยายธุรกิจเชิงรุกสู่การผลิตซิลิคอนของ Arm ได้รับการหนุนหลังจากผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมา สำหรับปีงบประมาณ 2026 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม Arm รายงานว่า:

• รายได้รวมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4.92 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับปีก่อน
• รายได้จากค่าลิขสิทธิ์ (Royalty) 2.61 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 21% โดยได้รับแรงหนุนอย่างมีนัยสำคัญจากค่าลิขสิทธิ์ในธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน
• รายได้จากการขายลิขสิทธิ์ (Licensing) 2.31 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 25% เนื่องจากบริษัทเทคโนโลยีจำนวนมากขึ้นได้ตกลงทำสัญญาระยะยาวสำหรับแพลตฟอร์มรุ่นต่อไป

นี่เป็นปีที่สามติดต่อกันที่ Arm มีการเติบโตของรายได้มากกว่า 20% นับตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ เบื้องหลังตัวเลขเหล่านี้คือการเดิมพันครั้งใหญ่กับกำลังการผลิตที่มากขึ้น Haas ได้คาดการณ์ว่าดาต้าเซ็นเตอร์จะต้องใช้ขีดความสามารถของ CPU มากกว่า 4 เท่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเพื่อรองรับเวิร์กโหลด AI และมองว่าตลาด CPU โดยรวมจะมีมูลค่าเกินกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030

ภาพรวมการแข่งขันที่กว้างขึ้น

การประกาศของ Arm ในงาน Computex นั้นสอดคล้องกับการแข่งขันด้านอาวุธที่ทวีความรุนแรงขึ้นสำหรับโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล AI (Inference)

ในขณะที่ Arm จัดวางตำแหน่ง AGI CPU ให้เป็นชั้นการจัดการประสานงานสำหรับ AI นั้น Nvidia ยังคงเป็นผู้นำที่โดดเด่นในด้านการเทรน AI ด้วยระบบนิเวศ GPU ของตน และเป็นที่น่าสังเกตว่า Haas ได้ขึ้นเวที Computex ร่วมกับ Jensen Huang ซีอีโอของ Nvidia ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงการอยู่ร่วมกันเชิงกลยุทธ์มากกว่าการปะทะกันโดยตรงในด้านการประมวลผลกราฟิก

อย่างไรก็ตาม เส้นแบ่งการแข่งขันกำลังเลือนรางลงในจุดอื่นๆ เพียงไม่กี่วันก่อนงาน Computex มีรายงานว่า Qualcomm ได้บรรลุข้อตกลงครั้งสำคัญในการจัดหาชิป ASIC แบบเฉพาะสำหรับ AI หลายล้านตัวให้กับ ByteDance สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ กลยุทธ์ของ ByteDance นั้นมีหลายแง่มุมอย่างน่าจับตา พวกเขาไม่ได้เพียงแค่ซื้อ Arm AGI CPU เท่านั้น แต่ยังจัดหา ASICs จาก Qualcomm และสำรวจเส้นทางการออกแบบชิปเองเพื่อป้อนให้กับเอเจนต์ AI อย่างบริการ Doubao

สำหรับ Arm การเคลื่อนไหวด้าน AGI CPU ถือเป็นการเดิมพันที่จำเป็น การก้าวเข้าสู่การผลิตซิลิคอนทำให้ Arm เสี่ยงที่จะทำให้ผู้ซื้อลิขสิทธิ์ที่สร้างอาณาจักรให้บริษัทรู้สึกแปลกแยก แต่หากเป้าหมาย 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นจริงได้ บริษัทก็จะประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนตัวเองจากผู้ให้บริการสถาปัตยกรรมที่มองไม่เห็น กลายเป็นผู้เล่นทางกายภาพที่ทรงอำนาจในชั้นวางเซิร์ฟเวอร์ การเปลี่ยนแปลงที่บริษัทเซมิคอนดักเตอร์เพียงไม่กี่รายในประวัติศาสตร์เคยทำได้สำเร็จ ดังที่ Haas ได้กล่าวไว้ว่า "ตอนนี้เราอยู่ในธุรกิจใหม่สำหรับ Arm และเรากำลังจัดหาซีพียูในรูปแบบของชิป"