CEO ADNOC ฟันธง! น้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซไม่กลับมาปกติก่อนปี 2570 แน่นอน

การปิดล้อมแบบเลือกปฏิบัติ ไม่ใช่เส้นทางเสรี

กองทัพปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) ประกาศปิดช่องแคบอย่างมีผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และนับแต่นั้นก็ได้วางระบบการอนุญาตแบบมีเงื่อนไขไว้อย่างแน่นหนา เมื่อปลายเดือนมีนาคม อิหร่านยอมให้เรือจากประเทศที่เป็นกลางบางประเทศ เช่น จีน อินเดีย ปากีสถาน และตุรกี ผ่านทางได้เป็นกรณีๆ ไป หลังจากที่ส่งรายละเอียดเจ้าของเรือและสินค้าให้ IRGC ตรวจสอบแล้ว

สถานีโทรทัศน์รัฐอิหร่านรายงานเมื่อ 16 พฤษภาคมว่า ประเทศในยุโรปได้เริ่มเจรจากับเตหะรานเพื่อขอผ่านทางแล้ว แต่ก็ยังไม่นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของการสัญจรที่วัดผลได้ IRGC อ้างว่ามีเรือพาณิชย์ 26 ลำผ่านทางภายใต้การประสานงานของตนในวันที่ 21 พฤษภาคม แต่ช่องแคบก็ยังคง "ปิดเป็นส่วนใหญ่"

การเคลื่อนที่ของเรือบรรทุกน้ำมัน: เหมือนน้ำหยด ไม่ใช่กระแสน้ำ

เรือเพียงไม่กี่ลำที่ข้ามช่องแคบไปได้นั้น ส่วนใหญ่ทำได้ผ่านการประสานงานทางการทูต มากกว่าจะเป็นการสัญจรเชิงพาณิชย์แบบเปิดเสรี

• จีน ส่งเรือสามลำผ่านทางในปลายเดือนมีนาคม หลังการประสานงานโดยตรง และเรือ VLCC "หยวน ฮวา หู" ที่บรรทุกน้ำมันดิบอิรัก 2 ล้านบาร์เรล ก็แล่นผ่านไปในกลางเดือนพฤษภาคม
• อินเดีย มีเรือบรรทุกน้ำมันขนาด VLCC อย่างน้อยสองลำและเรือซูเอซแม็กซ์อีกสองลำเดินทางผ่านในเดือนมีนาคมและเมษายน
• อารามโกและ ADNOC ได้แอบเคลื่อนย้ายเรือบรรทุกน้ำมันดิบจำนวนเล็กน้อย แต่ปริมาณการไหลเวียนโดยรวมยังเป็น "เพียงเศษเสี้ยวเล็กน้อย" เมื่อเทียบกับช่วงก่อนสงคราม

มิติทางทหารของ CENTCOM, IRGC และสงคราม

ภาพรวมทางทหารยังคงตึงเครียดและมีหลายมิติ ซึ่งบั่นทอนความเชื่อมั่นของภาคการค้าโดยตรง

• การยกระดับของ CENTCOM: ในวันที่ 13 เมษายน CENTCOM ประกาศจะปิดกั้นการสัญจรทางทะเลทั้งหมดที่เข้าหรือออกจากท่าเรืออิหร่านในช่องแคบ แม้ว่าเรือที่เดินทางไปหรือมาจากท่าเรือที่ไม่ใช่ของอิหร่านจะได้รับการยกเว้นก็ตาม ก่อนหน้านั้นในวันที่ 11 มีนาคม ได้เตือนให้พลเรือนหลีกเลี่ยงท่าเรืออิหร่านทั้งหมดที่มีกองกำลังเรือปฏิบัติการอยู่ โดยระบุว่าท่าเรือเหล่านั้นอาจสูญเสียสถานะการคุ้มครองภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
• การเก็บกู้ทุ่นระเบิดเริ่มขึ้น: ในวันที่ 11 เมษายน CENTCOM ยืนยันว่าเรือพิฆาตของกองทัพเรือสหรัฐสองลำได้ผ่านเข้าสู่อ่าวเพื่อเริ่มปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิด โดยมีกำลังเสริมรวมถึงโดรนใต้น้ำตามมาสมทบ IRGC ตอบโต้ด้วยการขู่ว่าจะจัดการ "อย่างรุนแรง" กับเรือทหารใดๆ ที่ผ่านช่องแคบ
• การยึดครองของ IRGC: อิหร่านได้เตือนไม่ให้มีการโจมตีเพิ่มเติมและยังคงดำเนินการเพื่อรัดกุมการควบคุมเส้นทางน้ำนี้ ข้อมูลจาก ACLED บันทึกการโจมตีของอิหร่านต่อการขนส่งทางเรือในอ่าวและช่องแคบอย่างน้อย 25 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ โดยประมาณ 40% ของเหตุการณ์เหล่านั้นมุ่งเป้าไปที่เรือบรรทุกน้ำมัน

กรอบเวลาในการฟื้นตัวชี้ขาดจาก ADNOC

คำกล่าวของสุลต่าน อัล จาเบอร์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม เป็นตัวแทนของกรอบเวลาการฟื้นตัวที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือที่สุดจากผู้นำอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

ก่อนหน้านี้ เขาเคยเรียกการปิดล้อมของอิหร่านว่าเป็น "คณิตศาสตร์แห่งการรีดไถ" โดยระบุว่าโลกสูญเสียน้ำมันไปประมาณ 1 พันล้านบาร์เรลในช่วงสองเดือน ในวันที่ 9 เมษายน เขาเน้นย้ำว่า "ช่องแคบฮอร์มุซไม่ได้เปิด" และมีเรือประมาณ 230 ลำที่บรรทุกน้ำมันกำลังรอการผ่านทาง

การคาดการณ์ล่าสุดของเขาชัดเจนมาก:

• ฟื้นตัว 80%: ใช้เวลาอย่างน้อย 4 เดือน แม้จะอยู่ในสถานการณ์สันติภาพทันที
• ฟื้นตัวเต็มรูปแบบ: ไม่กลับมาก่อนไตรมาส 1 หรือ 2 ปี 2570

เหตุใดการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจึงเป็นไปไม่ได้

อุปสรรคเชิงโครงสร้างหลายประการทำให้การกลับคืนสู่ภาวะปกติในระยะใกล้เป็นเรื่องยาก:

1. ทุ่นระเบิด: ปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพิ่งเริ่มต้นและต้องใช้เวลานานมากจึงจะแล้วเสร็จ
2. การควบคุมของ IRGC: อิหร่านยังคงเรียกร้องให้เรือแต่ละลำเจรจาขอผ่านทาง สร้างระบบการเข้าถึงแบบมีเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการพาณิชย์และบริษัทประกันไม่สามารถพึ่งพาได้
3. ความเชื่อมั่นที่ถูกทำลาย: แม้จะเก็บกู้อันตรายทางกายภาพได้หมดแล้ว แบบอย่างด้านความมั่นคงที่การปิดล้อมครั้งนี้สร้างไว้ ก็หมายความว่าบริษัทประกันและบริษัทเดินเรือจะต้องใช้เวลาเฝ้าสังเกตการสัญจรที่เสถียรและไม่จำกัดเป็นระยะเวลานาน ก่อนจะกลับมาดำเนินการเต็มรูปแบบ
4. การหยุดยิงที่ไร้เนื้อหา: การหยุดยิงตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน ไม่ได้ทำให้การสัญจรฟื้นคืนมา หรือคลายการควบคุมทางปกครองของอิหร่านเหนือช่องแคบ

ข้อสรุปจากข้อมูลการติดตามเรือ แถลงการณ์ทางทหาร และผู้นำอุตสาหกรรมนั้นชัดเจน: ช่องแคบฮอร์มุซไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ทางการค้าที่ใช้งานได้ในตอนนี้ และมันจะไม่กลับมาเป็นเช่นนั้นอีกเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี แม้จะอยู่บนสมมติฐานทางการทูตที่มองโลกในแง่ดีที่สุดก็ตาม