Apple เร่งล็อก NAND รับตลาดหน่วยความจำตึงตัว: สิ่งที่อาจกระทบราคา iPhone 18

รายงานว่า Apple กำลังหันไปทำสัญญาจัดหา NAND flash ระยะยาว สะท้อนว่าบริษัทอาจให้ความสำคัญกับการมีชิปหน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูลอย่างเพียงพอ มากกว่าการรักษาความยืดหยุ่นในการซื้อหรือการกดราคาให้ต่ำที่สุดในช่วงที่ตลาดเมมโมรีตึงตัว

อย่างไรก็ดี รายละเอียดสำคัญของข้อตกลงยังไม่เปิดเผย ทั้งชื่อผู้ขาย ปริมาณที่ซื้อ ราคา ระยะเวลาสัญญา และกลไกป้องกันความเสี่ยงด้านราคา Apple และผู้ผลิตที่มีข่าวพัวพันยังไม่ได้ประกาศยืนยันเรื่องนี้ 12

ดีล NAND มีเป้าหมายอะไร

NAND flash คือหน่วยความจำแบบไม่ลบข้อมูลเมื่อปิดเครื่อง ใช้เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลในสมาร์ตโฟน เช่น ความจุ 256GB หรือ 1TB ต่างจาก DRAM ซึ่งเป็นหน่วยความจำทำงานชั่วคราวสำหรับรันแอปและประมวลผล

TrendForce อ้างรายงานว่า Apple เปลี่ยนจากแนวทางจัดซื้อที่ยืดหยุ่นกว่าเดิม มาใช้สัญญาระยะยาวสำหรับ NAND โดยไม่มีการเปิดเผยคู่สัญญา ปริมาณ หรือราคา เป้าหมายที่เป็นไปได้จึงคือการการันตีว่ามีชิปเพียงพอสำหรับรอบการผลิตสินค้าใหม่ มากกว่าจะล็อกราคาต่ำสุด 1

ในภาวะที่ส่วนประกอบขาดแคลน ผู้ซื้อรายใหญ่ก็อาจยอมรับราคาหรือเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นน้อยลง หากทางเลือกคือมีชิปไม่พอเมื่อสินค้าหลักเริ่มผลิตจำนวนมาก

Kioxia ใช่ผู้ขายหรือไม่

Kioxia ผู้ผลิต NAND ของญี่ปุ่น ถูกมองว่าเป็นผู้สมัครที่มีน้ำหนักมาก เพราะเป็นซัพพลายเออร์ NAND รายสำคัญของ Apple อยู่แล้ว แต่ทั้งหมดนี้ยังเป็นการรายงานและการคาดการณ์ของตลาด ไม่ใช่การยืนยันจาก Apple หรือ Kioxia 12

ก่อนหน้านี้มีรายงานแยกต่างหากว่า Apple ยอมรับราคา NAND จาก Kioxia ที่อาจสูงกว่าระดับเดิมราวสองเท่า แต่รายละเอียดเรื่องรอบการเจรจาราคาใหม่ไม่ตรงกันในแต่ละรายงาน และไม่มีบริษัทใดยืนยันข้อตกลงดังกล่าว 111315

ดังนั้น ข้อสรุปที่ระมัดระวังคือ Apple กำลังเผชิญแรงกดดันด้านราคา NAND ไม่ใช่การยืนยันว่า Kioxia เป็นคู่สัญญา หรือมีการตกลงราคาและกำหนดการเจรจาใหม่ตามที่มีรายงาน ข้อตกลงระยะ 3–5 ปีและเงื่อนไขไม่มีเพดานราคาก็ยังอยู่ในสถานะที่ตรวจสอบไม่ได้เช่นกัน 2

ต้นทุนเมมโมรีพุ่ง กระทบราคา iPhone 18 แค่ไหน

TrendForce ประเมินว่าต้นทุนเมมโมรีของ iPhone 18 Pro ความจุ 256GB ในไตรมาส 3 ปี 2026 อาจสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน เกือบ 400% ตัวเลขนี้หมายถึงต้นทุนเมมโมรี ไม่ได้หมายความว่าต้นทุนผลิตทั้งเครื่องหรือราคาขายปลีกจะเพิ่มขึ้น 400% ตามไปด้วย 36

บริษัทวิจัยมองว่าต่อให้ Apple ลดต้นทุนส่วนประกอบชนิดอื่นได้ ก็อาจชดเชยแรงกดดันนี้ได้ไม่หมด เพราะเมมโมรีกลายเป็นสัดส่วนต้นทุนที่ทั้งสูงขึ้นและเพิ่มเร็วมากในรายการต้นทุนชิ้นส่วน หรือ bill of materials (BOM) 6

ด้วยเหตุนี้ จึงมีการคาดการณ์ว่าราคา iPhone 18 Pro อาจเพิ่มขึ้นราว 100 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ยังเป็นเพียงการประเมิน Apple ยังไม่ได้ประกาศตระกูล iPhone 18 รุ่นย่อย สเปก วันวางจำหน่าย หรือราคาอย่างเป็นทางการ 35

Counterpoint Research ยังประเมินว่าต้นทุน BOM ของ iPhone 18 บางรุ่นตามข่าวลือเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสนับสนุนภาพแรงกดดันด้านต้นทุนในวงกว้าง แต่ไม่ใช่การประกาศราคาจาก Apple 7

NAND ไม่ใช่ปัญหาเดียว: DRAM ก็ตึงตัว

สัญญา NAND ที่มีรายงานเกี่ยวข้องกับพื้นที่เก็บข้อมูล แต่ Apple ยังเผชิญอีกโจทย์หนึ่งคือ DRAM ซึ่งเป็นหน่วยความจำที่อุปกรณ์ใช้ระหว่างเปิดแอปและประมวลผลงาน

รายงานระบุว่า Apple และพันธมิตรด้านการผลิตกำลังเร่งหา mobile DRAM สำหรับ iPhone 18 Pro ที่คาดว่าจะเปิดตัว และ iPhone จอพับได้รุ่นแรกที่สื่อเรียกกันอย่างไม่เป็นทางการว่า “iPhone Ultra” สาเหตุที่ถูกกล่าวถึงคือผู้ผลิตเมมโมรีหันกำลังผลิตไปยังหน่วยความจำสำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI ที่มีกำไรสูงกว่า ทำให้ชิป DRAM สำหรับมือถือมีความยืดหยุ่นด้านอุปทานลดลง 182429

รายงานหนึ่งระบุว่าชิปประมวลผลของ Apple มูลค่าราว 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐกำลังรอ DRAM ที่ TSMC ก่อนจะประกอบแพ็กเกจได้ครบถ้วน ข้อมูลนี้เป็นรายงานจากห่วงโซ่อุปทาน ไม่ใช่คำแถลงของ Apple หรือ TSMC 1820

แล้ว iPhone จอพับได้จะมีของพอหรือไม่

Apple ยังไม่ได้เปิดตัว iPhone จอพับได้ และ “iPhone Ultra” ไม่ใช่ชื่อทางการ รายงานระบุเพียงว่าเครื่องอาจใช้หน่วยความจำตระกูล LPDDR5 ขนาด 12GB โดยจัดหาจาก Micron, Samsung Electronics และ SK hynix และบางรายงานชี้ว่า Micron อาจเป็นผู้ส่งมอบรายใหญ่ สัดส่วนการจัดหาที่แน่ชัดยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ 124

หาก DRAM ยังขาดแคลน Apple อาจมีสินค้าเพียงพอสำหรับการเปิดขายรอบแรก แต่ขยายกำลังผลิตได้จำกัดในเวลาถัดมา ผลที่เป็นไปได้คือสินค้าหมดเร็วและระยะเวลาจัดส่งทางออนไลน์ยาวขึ้น โดยเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์จอพับได้ซึ่งเป็นรุ่นใหม่และอาจผลิตในจำนวนไม่สูงตั้งแต่ต้น นี่เป็นผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ตามกลไกห่วงโซ่อุปทาน ไม่ใช่แผนจำหน่ายที่ Apple ยืนยันแล้ว 1824

สรุป: อะไรพอมีหลักฐาน และอะไรยังเป็นข่าวลือ

สิ่งที่รายงานปัจจุบันสนับสนุน

• Apple มีรายงานว่ากำลังแสวงหาหรือทำข้อตกลง NAND ระยะยาวในช่วงที่ต้นทุนเมมโมรีอยู่ภายใต้แรงกดดันสูงผิดปกติ 12
• Kioxia เป็นผู้สมัครที่ถูกระบุเป็นหลักในรายงาน แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นคู่สัญญา 1
• TrendForce ประเมินว่าต้นทุนเมมโมรีของ iPhone 18 Pro 256GB ในไตรมาส 3 ปี 2026 อาจเพิ่มขึ้นเกือบ 400% เมื่อเทียบรายปี 36
• ห่วงโซ่อุปทานของ Apple มีรายงานว่าเผชิญข้อจำกัดด้าน DRAM แยกต่างหาก ซึ่งกระทบการเตรียมการสำหรับ iPhone รุ่นถัดไป 1824

สิ่งที่ยังไม่ยืนยัน

• ดีล NAND เสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ รวมถึงระยะเวลา ปริมาณ ราคา และเงื่อนไขป้องกันความเสี่ยงด้านราคา
• Kioxia คือผู้ลงนามในสัญญาหรือไม่
• ชื่อ สเปก วันเปิดตัว และการแบ่งสัดส่วนผู้จัดหา DRAM ของ iPhone จอพับได้
• ราคา iPhone ที่เพิ่มราว 100 ดอลลาร์สหรัฐ หรือภาวะของขาดในวันเปิดขาย

จนกว่า Apple จะประกาศผลิตภัณฑ์และราคาอย่างเป็นทางการ เรื่องนี้ควรถูกมองว่าเป็นสัญญาณของตลาดจัดหาเมมโมรีที่ยากขึ้น ไม่ใช่หลักฐานยืนยันสเปกสุดท้ายหรือราคาขายของ iPhone รุ่นใหม่