วิกฤตช่องแคบฮอร์มุซเดือด! น้ำมันดิบพุ่ง 5% ดอลลาร์แข็งค่า เยนร่วงหนัก

ผลกระทบของน้ำมันต่อเงินเยนและยูโร

การrallyของน้ำมันดิบส่งผลกระทบอย่างมากต่อสกุลเงินที่เชื่อมโยงกับการนำเข้าพลังงาน

เงินเยนญี่ปุ่น: เงินเยนร่วงลง 0.73% สู่ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ ญี่ปุ่นเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ ดังนั้นราคาพลังงานที่สูงขึ้นจึงส่งผลกระทบต่อเงินเยน การปรับตัวขึ้น 2% ของดัชนีนิกเกอิยังลดความต้องการเงินเยนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ส่งผลให้เงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ตลาดประเมินโอกาส 63% ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน เทียบกับกรอบเป้าหมายของเฟดที่ 3.50%-3.75% แต่ผลกระทบโดยตรงจากน้ำมันที่สูงขึ้นและตลาดหุ้นที่แข็งแกร่งมีอิทธิพลเหนือในเซสชั่นนี้

เงินยูโร: เงินยูโรอ่อนค่าลง 0.09% มาอยู่ที่ 1.1542 ดอลลาร์ ภายใต้แรงกดดันจากดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นในวงกว้างและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นซึ่งเพิ่มค่าใช้จ่ายในการนำเข้าของยูโรโซน การขาดทุนถูกจำกัดโดยดัชนี Sentix ของยูโรโซนที่ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหกเดือนที่ 0.9 ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ดีขึ้น

ปัจจัยที่ทำให้น้ำมันพุ่งขึ้น 5%

ราคาน้ำมันปิดปรับตัวขึ้นประมาณ 5% ในวันจันทร์ การrally ครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากเหตุการณ์สำคัญสามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์และเช้าวันจันทร์

การเจรจาช่องแคบฮอร์มุซระหว่างอิหร่าน-โอมานหยุดชะงัก: โอมานอธิบายว่าการเจรจาเป็นไปในเชิงบวก และอิหร่านกล่าวว่ากำลังใกล้ถึงขั้นตอนสุดท้าย แต่ทั้งสองฝ่ายทำให้ข้อเรียกร้องแข็งกร้าวขึ้น โดยเตหะรานกำหนดเงื่อนไขในการเปิดช่องแคบอีกครั้ง อิหร่านมีเงื่อนไขในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งขึ้นอยู่กับการชดเชยค่าเสียหายและการที่สหรัฐฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการ ซึ่งทำให้การเจรจาที่มีโอมานเป็นคนกลางมีความซับซ้อน

การโจมตีด้วยขีปนาวุธต่อเรือบรรทุกน้ำมันของยูเออี: เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แถลงว่าเรือบรรทุกน้ำมันของ ADNOC ถูกยิงด้วยขีปนาวุธขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ แต่เหตุการณ์นี้ถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งครั้งสำคัญ และเป็นการโจมตีเรือครั้งที่ 16 นับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้น

การโจมตีของกลุ่มฮูตีต่อโรงกลั่นน้ำมันจาซานของซาอุดีอาระเบีย: เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม กลุ่มฮูตีอ้างว่าได้โจมตีด้วยโดรนต่อโรงกลั่นน้ำมันของ Aramco ทำให้เกิดเพลิงไหม้ซึ่งต่อมาถูกดับลง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

ภายในสิ้นวันจันทร์ ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นแตะประมาณ 86.75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ WTI แตะที่ประมาณ 80.91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคาที่ประเมินไว้มีความแตกต่างกัน: รอยเตอร์รายงานว่าราคาเบรนท์ปิดปรับตัวขึ้นประมาณ 5% ที่ 87.72 ดอลลาร์ ในขณะที่แหล่งอื่นระบุว่าราคาเบรนท์อยู่ที่ 86.89 ดอลลาร์ และ WTI อยู่ที่ 81.31 ดอลลาร์

ภาพรวมภูมิรัฐศาสตร์ในวงกว้าง

ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันทางทะเลประมาณหนึ่งในสี่ของโลก ด้วยสถานการณ์ที่ช่องแคบกำลังถูกท้าทายอย่างมีประสิทธิภาพ ความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานจึงอยู่ในระดับสูง

ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเขาจะเรียกร้องให้อิหร่านจ่ายค่าชดเชย โดยเน้นย้ำถึงแรงกดดันทางเศรษฐกิจมากกว่าการโจมตีทางทหารในทันที เอสมาอิล บาเกไฮ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าสหรัฐฯ ต้องยกเลิกการปิดล้อมทางเรือก่อนที่เตหะรานจะตกลงเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบ อิหร่านยังกำหนดเงื่อนไขในการเปิดช่องแคบอีกครั้ง รวมถึงการยกเลิกการคว่ำบาตร การปล่อยสินทรัพย์ที่ถูกอายัด และการชดเชยค่าเสียหายจากสงคราม

ประธานเฟด เควิน วอร์ช ย้ำถึงความมุ่งมั่นของเฟดต่อเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% ท่ามกลางหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้น ซึ่งตอกย้ำท่าทีที่ระมัดระวังของเฟดในขณะที่ตลาดรอข้อมูล CPI

ประเด็นสำคัญ: การปรับตัวขึ้นของดอลลาร์ในวันจันทร์ส่วนใหญ่เป็นการเคลื่อนไหวตามสินทรัพย์ปลอดภัยและต้นทุนพลังงาน การ rally ของน้ำมันที่ขับเคลื่อนโดยการเจรจาฮอร์มุซที่หยุดชะงัก การโจมตีด้วยขีปนาวุธต่อเรือบรรทุกน้ำมันยูเออี และการโจมตีโรงกลั่นของกลุ่มฮูตี ได้ทำให้ข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอในวันศุกร์ก่อนหน้ามีความสำคัญน้อยลง ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น เงินเยนร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ และยูโรอ่อนค่าลงเล็กน้อยในเซสชั่นที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงและความตื่นตระหนกด้านพลังงาน