ตลาด EV นอกจีนเดือด BYD แซงฮุนได จีนกวาดส่วนแบ่งแบตเตอรี่ถล่มทลาย

อย่างไรก็ตาม การเติบโตที่ดูสดใสนี้กลับซ่อนความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในแต่ละภูมิภาค ยุโรปและเอเชีย (ไม่รวมจีน) เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการขยายตัว ขณะที่อเมริกาเหนือเป็นภูมิภาคหลักเพียงแห่งเดียวที่หดตัว โดยลดลงถึง 20.5% หากมองภาพรวมทั้งโลกรวมจีน ยอดส่งมอบ EV ทั้งหมดอยู่ที่ 9.906 ล้านคัน เพิ่มขึ้นเพียง 5.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากตลาดจีนที่ซบเซาและการถดถอยของอเมริกาเหนือหักลบกับกำไรในภูมิภาคอื่น

อันดับผู้ผลิต: Volkswagen ยังที่ 1 แต่ BYD คือข่าวใหญ่

Volkswagen — อันดับ 1 แต่กำลังเสียส่วนแบ่ง ฟอร์กซวาเกนยังคงครองอันดับหนึ่งในตลาด EV นอกจีน ด้วยยอดส่งมอบ 635,000 คัน แต่การเติบโตเพียง 7.6% ตามหลังอัตราการขยายตัวของตลาดที่ 30.3% อย่างมาก ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดลดลงจาก 16.7% เหลือ 13.8%

Tesla — อันดับ 2 โตแต่ยังไม่ทันตลาด เทสลาครองอันดับสองด้วยยอดส่งมอบ 599,000 คัน เพิ่มขึ้น 31.0% จากปีก่อน ส่วนแบ่งการตลาดทรงตัวที่ 13.0% โดยฟื้นตัวได้ดีในไตรมาส 2

BYD — กระโดดแซง Hyundai Motor Group ขึ้นที่ 3 เป็นครั้งแรก BYD ส่งมอบ EV นอกจีนได้ 497,000 คัน พุ่งขึ้น 81.4% จากปีก่อน โดยขยายฐานการขายในยุโรป เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และละตินอเมริกา นี่คือการเปลี่ยนแปลงเชิงแข่งขันที่สำคัญที่สุดในรอบนี้ ผลักดันให้ฮุนไดตกจากอันดับ 3 ลงมาอยู่อันดับ 4 และถือเป็นความต่อเนื่องของแนวโน้มที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2025 ทั้งปี

Hyundai Motor Group — ตกลงมาอยู่อันดับ 4 ฮุนไดส่งมอบ EV (BEV + PHEV) จำนวน 370,000 คันใน H1/2026 เพิ่มขึ้น 25.3% จากปีก่อน แม้การเติบโตในระดับนี้จะถือว่าแข็งแกร่ง แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะต้านทานการบุกตลาดต่างประเทศที่ aggressive ของ BYD

ผู้ผลิตแบตเตอรี่: จีนรุ่ง เกาหลีร่วง

ห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่สะท้อนเรื่องราวเดียวกันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ตลาดแบตเตอรี่โลก (รวมจีน): การติดตั้งรวมสูงถึง 608.5 GWh ใน H1/2026 เพิ่มขึ้น 20% จากปีก่อน

ผู้ผลิตแบตเตอรี่จีนพุ่งทะยาน:

• CATL กว้างส่วนแบ่งนำโด่งที่ 242.7 GWh (ครองส่วนแบ่งตลาดโลก 39.9% เพิ่มขึ้น 1.7 จุดจากปีก่อน)
• BYD อยู่อันดับสองที่ 87.7 GWh (ส่วนแบ่ง 14.4%)
• บริษัทจีน 7 แห่ง ครอง 10 อันดับแรกของโลก โดยรวมกันมีส่วนแบ่ง 72.4% ของตลาดทั้งหมด เพิ่มขึ้น 1.5 จุดจากปีก่อน
• ในตลาดนอกจีนเพียงแห่งเดียว บริษัทจีน 6 แห่งใน 10 อันดับแรก ครองส่วนแบ่งการติดตั้งแบตเตอรี่ถึง 55.1% เพิ่มขึ้นจาก 44.2% ใน H1/2025 โดย CATL และ BYD ครองตลาดรวมกัน 44.1%

ผู้ผลิตแบตเตอรี่เกาหลีตกต่ำ:

• ส่วนแบ่งรวมของผู้ผลิตเกาหลีใต้ 3 รายใหญ่ (LG Energy Solution, SK On, Samsung SDI) ลดลงอย่างรุนแรง เหลือเพียง 15.6% ของตลาดโลกใน Q1/2026
• ในตลาดนอกจีน LG Energy Solution (อันดับ 2 ในตลาดนี้) เติบโตเพียง 1.5% ใน H1 ซึ่งต่ำกว่าอัตราการเติบโตของตลาดที่ 26.3% มาก
• การใช้แบตเตอรี่รวมจากผู้ผลิตเกาหลี 3 รายในตลาดนอกจีนอยู่ที่ 74.3 GWh ลดลง 6.3% จากปีก่อน และส่วนแบ่งตลาดรวมนอกจีนลดลงถึง 8.7 จุดเปอร์เซ็นต์

สรุปภาพรวม

ภาพที่ชัดเจนแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือตลาด EV นอกจีนกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วถึง 30% ใน H1 แต่การเติบโตนี้กระจุกตัวอยู่ในยุโรปและเอเชีย (ไม่รวมจีน) ขณะที่อเมริกาเหนือกำลังถดถอย ส่วนที่สองคือ ผู้ผลิตจีน (BYD ที่แซงฮุนได) และผู้ผลิตแบตเตอรี่จีน (CATL, BYD และอื่นๆ ที่เบียดค่ายเกาหลี) เป็นผู้ได้รับประโยชน์หลักจากการเติบโตนี้ สำหรับผู้เล่นเกาหลีรายใหญ่ เช่น LG Energy Solution และ Hyundai Motor Group ข้อมูลนี้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าถึงเวลาต้องเร่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนอกประเทศบ้านเกิด เนื่องจากคู่แข่งจีนกำลังขยายฐานไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วในตลาดใหม่ที่ทำกำไรได้