ชิป AI ดันรายได้ Foundry โลกทำนิวไฮ TSMC ครองส่วนแบ่ง 72.5%

อุตสาหกรรม Foundry หรือธุรกิจรับจ้างผลิตชิปให้บริษัทออกแบบชิป ทำสถิติใหม่อีกครั้งในไตรมาส 2 ปี 2026 โดยรายได้รวมของผู้ผลิต 10 อันดับแรกของโลกอยู่ที่เกือบ 5.349 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 11.5% จากไตรมาสก่อน ตามแรงสั่งซื้อชิปสำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI, ชิป AI แบบสั่งออกแบบ และกระบวนการผลิตระดับแนวหน้า 1

ภาพที่ชัดที่สุดจากตัวเลขนี้คือ ตลาดกำลังโตจาก AI ก็จริง แต่รายได้ส่วนใหญ่ยังไหลไปสู่ผู้ผลิตที่สามารถส่งมอบชิปกระบวนการผลิตขั้นสูงในปริมาณมากได้ โดยเฉพาะ TSMC

TSMC นำห่าง: ครองรายได้เกินสองในสามของ 10 อันดับแรก

TSMC ทำรายได้จากธุรกิจรับจ้างผลิตชิปราว 4.02 หมื่นล้านดอลลาร์ ในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้น 12.1% จากไตรมาสก่อน และมีส่วนแบ่งตลาด 72.5% ของกลุ่มผู้ผลิต 10 รายใหญ่ 1

TrendForce ระบุว่า ความต้องการ GPU และ XPU สำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI ทำให้กำลังการผลิตที่ระดับ 3 นาโนเมตร และ 5/4 นาโนเมตร ของ TSMC ถูกใช้เต็ม นอกจากนี้ การเตรียมสต๊อกล่วงหน้าสำหรับ iPhone รุ่นใหม่ และรายได้เริ่มต้นจากการผลิตที่ระดับ 2 นาโนเมตร ยังช่วยหนุนทั้งยอดส่งมอบเวเฟอร์และราคาเฉลี่ยต่อหน่วย 1

กล่าวอีกแบบหนึ่ง TSMC ได้ประโยชน์พร้อมกันจากหลายรอบการเติบโต ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน AI สมาร์ตโฟนรุ่นใหม่ และการเปลี่ยนผ่านสู่ชิปเจเนอเรชันถัดไป

Samsung ยังเป็นเบอร์ 2 แต่ส่วนแบ่งลดลง

Samsung Foundry มีรายได้ประมาณ 3.26 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.8% จากไตรมาสก่อน และยังรักษาอันดับ 2 ไว้ได้ อย่างไรก็ดี ส่วนแบ่งตลาดลดลงเหลือ 5.9% เพราะคู่แข่งเติบโตเร็วกว่ามาก 1

ตัวเลขนี้สะท้อนว่า รายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่ได้หมายความว่าสถานะการแข่งขันจะดีขึ้นเสมอไป เมื่อผู้นำตลาดและคู่แข่งรายอื่นขยายตัวในอัตราที่สูงกว่า ช่องว่างระหว่าง Samsung กับ TSMC จึงกว้างขึ้นต่อเนื่อง 1

SMIC ขึ้นอันดับ 3 และไล่จี้ Samsung

SMIC ทำรายได้ราว 3 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 20% จากไตรมาสก่อน และ 36% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้มีส่วนแบ่งตลาด 5.4% และขยับขึ้นสู่อันดับ 3 1

TrendForce เชื่อมโยงการเติบโตของ SMIC กับการสั่งตุนสินค้าในห่วงโซ่อุปทานสินค้าผู้บริโภคล่วงหน้า โดยเฉพาะพีซีและโน้ตบุ๊ก รวมถึงคำสั่งซื้อที่ทรงตัวของชิปอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับ AI และผลิตภัณฑ์ด้านเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ 1

ความต่างระหว่าง SMIC กับ Samsung จึงแคบลงอย่างมีนัยสำคัญ แม้ Samsung จะยังอยู่ข้างหน้าในอันดับตลาดก็ตาม

UMC และ GlobalFoundries โตตามตลาด

การฟื้นตัวไม่ได้จำกัดอยู่เพียงผู้เล่น 3 รายแรก UMC มีรายได้ประมาณ 2.18 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 12.7% จากไตรมาสก่อน ขณะที่ GlobalFoundries มีรายได้ราว 1.79 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9.3% 1

แม้แรงขับหลักจะอยู่ที่ชิปขั้นสูงสำหรับ AI แต่ตัวเลขของทั้งสองบริษัทชี้ว่าการขยายตัวของตลาด Foundry กระจายไปยังผู้ผลิตกลุ่มอื่นด้วย

แนวโน้มครึ่งหลังปี 2026: AI และสมาร์ตโฟนยังเป็นแรงส่ง

TrendForce คาดว่าโมเมนตัมจะดำเนินต่อไป จากการส่งมอบสมาร์ตโฟนเรือธงที่เพิ่มขึ้น และการเร่งผลิตผลิตภัณฑ์ AI กับการประมวลผลสมรรถนะสูง (HPC) รุ่นใหม่ โดยคาดว่ารายได้ Foundry ทั่วโลกทั้งปี 2026 จะเติบโต 24.8% แตะราว 2.188 แสนล้านดอลลาร์ 1

สรุปแล้ว สถิติไตรมาส 2 ไม่ได้บอกเพียงว่าความต้องการ AI ทำให้ตลาดชิปขยายตัว แต่ยังย้ำว่ามูลค่าของตลาดกำลังกระจุกตัวอยู่กับผู้ผลิตที่มีเทคโนโลยีและกำลังการผลิตชิปขั้นสูงพร้อมใช้งานในระดับมหาศาล โดย TSMC ครองตำแหน่งดังกล่าวอย่างทิ้งห่าง ขณะที่การแข่งขันในกลุ่มอันดับรองลงมายังเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว 1