บูม AI ดันตลาดหน่วยความจำตึงตัว Nanya ชี้ DRAM อาจขาดตลาดต่อเนื่อง

เงินลงทุนจากบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก

เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น Nanya ได้ระดมทุนผ่านการขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (private placement) มูลค่าประมาณ 78.7 พันล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ หรือราว 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

นักลงทุนหลักที่เข้าร่วม ได้แก่

• SanDisk Technologies
• Solidigm (บริษัทในเครือ SK hynix)
• Kioxia
• Cisco Systems

บริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าซื้อหุ้นใหม่ของ Nanya เพื่อช่วยล็อกซัพพลายหน่วยความจำสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI และระบบคลาวด์ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว

เงินทุนที่ได้จะนำไปใช้สำหรับการขยายโรงงานและการลงทุนในอุปกรณ์ผลิต DRAM รุ่นใหม่ เพื่อรองรับความต้องการด้านการประมวลผลในยุค AI

โรงงานใหม่เพื่อเพิ่มกำลังผลิต

Nanya ยังเดินหน้าลงทุนสร้างโรงงานผลิต DRAM แห่งใหม่ โดยมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตอย่างมีนัยสำคัญในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ข้อมูลจากบริษัทระบุว่า

• การติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานใหม่คาดว่าจะเริ่มช่วง ต้นปี 2027
• ระยะการผลิตเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ 15,000–20,000 เวเฟอร์ต่อเดือน

เมื่อโรงงานเพิ่มกำลังผลิตเต็มที่ โครงการนี้จะช่วยเพิ่มกำลังผลิตของบริษัทอย่างมาก และรองรับความต้องการหน่วยความจำที่เพิ่มขึ้นจากระบบ AI รุ่นใหม่

กลยุทธ์รับมือผู้ผลิตหน่วยความจำจากจีน

ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำจากจีน โดยเฉพาะในกลุ่ม DRAM ราคาประหยัด กำลังเพิ่มแรงกดดันในตลาดบางส่วน

Nanya ระบุว่ากลยุทธ์ของบริษัทคือ หลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคาโดยตรง และหันไปเน้นผลิตภัณฑ์ DRAM ที่มีมูลค่าสูงกว่า เช่น หน่วยความจำรุ่นใหม่สำหรับเซิร์ฟเวอร์และระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูง

แนวทางนี้รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีโหนดการผลิตขั้นสูงและมาตรฐานหน่วยความจำรุ่นใหม่ที่ใช้ในศูนย์ข้อมูลและงาน AI

ความเสี่ยงจากความตึงเครียดด้านแรงงานที่ Samsung

นักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมยังจับตาความตึงเครียดด้านแรงงานที่ Samsung Electronics ซึ่งเป็นผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่ที่สุดของโลก

หากเกิดการนัดหยุดงานขนาดใหญ่ อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และทำให้ซัพพลายในตลาดตึงตัวมากขึ้นอีก ส่งผลให้ราคาหน่วยความจำปรับขึ้นได้

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันระบุเพียงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็น ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และยังไม่มีหลักฐานว่ามีผลกระทบต่อซัพพลายจริงในตอนนี้

ภาพใหญ่ของตลาดหน่วยความจำยุค AI

การลงทุนขนาดใหญ่ของ Nanya และการเข้ามาถือหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกสะท้อนให้เห็นว่าห่วงโซ่อุปทานหน่วยความจำกำลังปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับยุค AI

เมื่อเวิร์กโหลด AI ต้องใช้หน่วยความจำมากขึ้น และผู้ผลิตรายใหญ่ให้ความสำคัญกับชิปเฉพาะทางอย่าง HBM มากขึ้น ซัพพลายของ DRAM แบบทั่วไปจึงมีแนวโน้มตึงตัวต่อไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้ผู้เล่นขนาดกลางอย่าง Nanya มีบทบาทสำคัญขึ้นในตลาดเซมิคอนดักเตอร์โลก