Goldman Sachs อัปเป้าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ แตะ 6.5 ล้านเครื่องต่อปีภายในปี 2035

Goldman Sachs ปรับมุมมองต่อตลาดหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ขึ้นอย่างมากในรายงานวิจัยเรื่อง “Physical AI” ความยาว 80 หน้า ซึ่งมีรายงานว่าเผยแพร่ให้ลูกค้าเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2026 โดยธนาคารปรับประมาณการกรณีฐานเป็น 75,000 เครื่องในปี 2026, 890,000 เครื่องในปี 2030 และประมาณ 6.5 ล้านเครื่องต่อปีในปี 2035 หากเป็นไปตามนั้น ตลาดในปี 2035 จะมีมูลค่าราว 138,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 245

ตัวเลขเหล่านี้เป็น การคาดการณ์ ไม่ใช่ยอดคำสั่งซื้อหรือคำมั่นสัญญาการจัดส่งที่ยืนยันแล้ว อีกทั้งข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับรายงานฉบับเต็มส่วนใหญ่เป็นการรายงานต่อ ๆ กันจากแหล่งข่าวรอง จึงควรอ่านตัวเลขเชิงลึกในฐานะประมาณการที่มีการรายงาน ไม่ใช่ข้อสรุปแทนเอกสารฉบับเต็มของ Goldman Sachs

Goldman Sachs ปรับตัวเลขขึ้นแค่ไหน

ประมาณการใหม่สูงกว่าฐานเดิมอย่างชัดเจน:

• ปี 2026: 75,000 เครื่อง เพิ่มจาก 51,000 เครื่อง
• ปี 2030: 890,000 เครื่อง เพิ่มจาก 256,000 เครื่อง
• ปี 2035: ประมาณ 6.5 ล้านเครื่อง เพิ่มจาก 1.38 ล้านเครื่อง

การปรับครั้งใหญ่ที่สุดอยู่ที่ปลายช่วงคาดการณ์ โดยตัวเลขปี 2035 ใหม่สูงกว่าประมาณการเดิมมากกว่า 4 เท่า Goldman Sachs ให้เหตุผลที่มีการรายงานว่า ความก้าวหน้าของ Physical AI กำลังทำให้หุ่นยนต์ทำงานได้เก่งขึ้น ขณะเดียวกันภาคการผลิตก็เริ่มขยับเข้าใกล้ระดับการผลิตเชิงพาณิชย์ 256

Physical AI คืออะไร และเหตุใดจึงเร่งการพัฒนา

Physical AI หรือ “ปัญญาประดิษฐ์ทางกายภาพ” หมายถึงระบบ AI ที่รับรู้สภาพแวดล้อม ประมวลเหตุผลเกี่ยวกับงานทางกายภาพ และลงมือทำในโลกจริง สำหรับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ นั่นหมายถึงการก้าวพ้นระบบอัตโนมัติแบบเดิมที่ทำงานซ้ำ ๆ ในจุดเดิม ไปสู่เครื่องจักรที่สามารถรับมือกับงานหลากหลายกว่าในคลังสินค้าและโรงงาน

แนวโน้มที่ Goldman Sachs นำมาประกอบมี 3 ด้านหลัก:

1. ความฉลาดของหุ่นยนต์พัฒนาขึ้น โมเดล AI ที่ดีขึ้นอาจลดการเขียนโปรแกรมแบบกำหนดเองสำหรับทุกการเคลื่อนไหวและทุกงาน
2. ต้นทุนการผลิตลดลง สมมติฐานที่มีการรายงานระบุว่า ต้นทุนชิ้นส่วนหรือ BOM โดยเฉลี่ยจะลดลงประมาณ 7% ต่อปี และราคาขายเฉลี่ยจะลดลงราว 6% ต่อปีในช่วงปี 2025-2035
3. การผลิตในระดับอุตสาหกรรม เมื่อจำนวนการผลิตเพิ่มขึ้น ต้นทุนต่อเครื่องอาจลดลง ทำให้หุ่นยนต์แข่งขันกับแรงงานมนุษย์ได้ในงานบางประเภท

ภายใต้ประมาณการดังกล่าว ราคาขายหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เฉลี่ยอาจลดจากประมาณ 41,800 ดอลลาร์ในปี 2025 เหลือราว 21,300 ดอลลาร์ในปี 2035 36

อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่างานทุกประเภทจะคุ้มทุนทันที การวิเคราะห์ที่มีการรายงานยังชี้ถึงข้อจำกัดสำคัญ ได้แก่ ข้อมูลจากโลกจริงที่มีจำกัด ความสามารถในการทำงานแบบอัตโนมัติทั่วไปที่ยังไม่เพียงพอ ปัญหาความน่าเชื่อถือ และต้นทุนที่สูง ระบบหุ่นยนต์ต้องเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพ เช่น แรง แรงบิด การเคลื่อนไหว และการจับวัตถุ ซึ่งเก็บรวบรวมในวงกว้างได้ยากกว่าข้อมูลข้อความหรือภาพ 318

คลังสินค้าอาจเป็นสนามแรกของการใช้งานจริง

Goldman Sachs มองว่าคลังสินค้าอีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์จะเป็นพื้นที่แรกที่หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ถูกนำไปใช้งานในวงกว้าง ตามด้วยโรงงานผลิตรถยนต์ คลังสินค้ามีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมีงานหลากหลายมากพอที่จะเปิดโอกาสให้หุ่นยนต์อเนกประสงค์แสดงจุดเด่น 25

Amazon และ Walmart เป็นสองบริษัทที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในสมมติฐานดังกล่าว ระบบอัตโนมัติที่ทั้งสองบริษัทมีอยู่แล้วอาจช่วยจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูลการปฏิบัติงาน และแรงจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับการทดสอบหุ่นยนต์ที่ทำงานได้หลากหลาย ควบคู่ไปกับเครื่องจักรเฉพาะทาง

Goldman Sachs มีรายงานว่าประเมินว่า การลงทุนด้านระบบอัตโนมัติในภาพรวมของ Amazon อาจช่วยประหยัดต้นทุนบริการสะสมประมาณ 72,000 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2026-2030 ในสถานการณ์ขาขึ้น ตัวเลขดังกล่าวอาจช่วยเพิ่มอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี หรือ EBIT margin ของ Amazon ได้ราว 240 จุดพื้นฐาน เทียบเท่ากับแรงส่งประมาณ 5.6% เมื่อเทียบกับต้นทุนบริการทั้งหมด ทั้งหมดนี้เป็นตัวเลขจากสถานการณ์จำลอง ไม่ใช่คำแนะนำหรือเป้าหมายทางการเงินของบริษัท 33335

อุตสาหกรรมรถยนต์คือสมรภูมิถัดไป

โรงงานผลิตรถยนต์ถูกมองว่าเป็นพื้นที่ใช้งานสำคัญลำดับถัดไป เพราะผู้ผลิตรถยนต์มีระบบการผลิตขนาดใหญ่ ความเชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์และวิศวกรรมการผลิต รวมถึงประสบการณ์ในการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเข้ากับระบบอัตโนมัติ

ชื่อบริษัทที่ปรากฏในสรุปข่าวสาธารณะ ได้แก่ Tesla, Hyundai, Toyota, Honda และ Mitsubishi Motors ภาคยานยนต์อาจมีข้อได้เปรียบในฐานะผู้ผลิตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ด้วย ไม่ใช่เพียงผู้ซื้อ Goldman Sachs มีรายงานว่าประเมินว่า Toyota อาจผลิตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ได้ระหว่าง 190,000-540,000 เครื่องในปี 2035 หากเทียบกับตลาดโลกที่คาดว่าจะมี 6.5 ล้านเครื่องต่อปี จะคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 3%-8% ของปริมาณทั่วโลก 38

ตัวเลขนี้สะท้อนศักยภาพการผลิตที่อาจเกิดขึ้น ไม่ใช่การยืนยันว่า Toyota ตัดสินใจจะผลิตหุ่นยนต์จำนวนดังกล่าว

หุ่นยนต์หนึ่งเครื่องอาจเพิ่มความต้องการชิปหลายพันดอลลาร์

โอกาสทางธุรกิจไม่ได้จำกัดอยู่ที่ผู้ผลิตหุ่นยนต์ Goldman Sachs มีรายงานว่าประเมินว่า หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์แต่ละเครื่องอาจมีมูลค่าความต้องการเซมิคอนดักเตอร์อยู่ที่ 3,000 ถึงมากกว่า 6,000 ดอลลาร์ ครอบคลุมโมดูลประมวลผลสมรรถนะสูง ชิปแอนะล็อกและมิกซ์ซิกแนล ตลอดจนหน่วยจัดเก็บข้อมูลที่ขอบเครือข่าย หรือ edge storage 17

ความต้องการดังกล่าวมาจากภารกิจของ Physical AI หุ่นยนต์ต้องใช้หน่วยประมวลผลสำหรับการอนุมาน AI เซนเซอร์และระบบควบคุมเพื่อรับรู้และเคลื่อนไหว รวมถึงหน่วยความจำและการเชื่อมต่อเพื่อประสานการทำงานในสภาพแวดล้อมจริง อย่างไรก็ตาม สัดส่วนชิ้นส่วนจะแตกต่างกันไปตามการออกแบบ ความสามารถ และรูปแบบการผลิต จึงควรมองตัวเลขนี้เป็นมูลค่าตลาดชิ้นส่วนที่มีโอกาสเข้าถึงได้ ไม่ใช่รายการชิ้นส่วนมาตรฐานที่ใช้กับหุ่นยนต์ทุกเครื่อง

ซอฟต์แวร์อาจเปลี่ยนโฉมระบบควบคุมโรงงาน

วิทยานิพนธ์การลงทุนที่มีการรายงานยังชี้ถึงการเปลี่ยนจาก Programmable Logic Controller หรือ PLC ซึ่งผูกติดกับฮาร์ดแวร์ ไปสู่สถาปัตยกรรม PLC แบบซอฟต์แวร์ หรือ virtual PLC หากระบบควบคุมโรงงานพึ่งพาซอฟต์แวร์มากขึ้น มูลค่าอาจย้ายไปอยู่ที่การประสานงานที่ยืดหยุ่น โมเดล AI และการประมวลผลแบบทั่วไป แทนที่จะกระจุกอยู่กับระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แบบปิดของผู้ขายรายเดิม 17

สรุปข่าวสาธารณะยังไม่มีรายละเอียดที่น่าเชื่อถือเพียงพอสำหรับการระบุมูลค่าการเติบโตของตลาด virtual PLC หรือรายชื่อบริษัทเดิมที่ Goldman Sachs ระบุว่าจะได้รับผลกระทบอย่างแน่ชัด ข้อสรุปที่รองรับได้คือ ผู้ให้บริการระบบอัตโนมัติและระบบควบคุมโรงงานแบบดั้งเดิมอาจเผชิญแรงกดดัน หากลูกค้าให้ความสำคัญกับระบบที่ทำงานร่วมกันได้และกำหนดด้วยซอฟต์แวร์มากขึ้น

ผู้บริหารมองการใช้งานเร็วแค่ไหน

ผลสำรวจ “Executive Perspectives” ของ Goldman Sachs ที่มีการรายงานระบุว่า ผู้บริหารประมาณ 40% คาดว่าอย่างน้อย 10% ของกระบวนการทำงานจะถูกทำให้เป็นอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์อเนกประสงค์ภายใน 3-5 ปี 35

ผลสำรวจสะท้อนความสนใจจากภาคธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่ได้ยืนยันว่าการติดตั้งจริงจะเกิดขึ้นตามกำหนดเวลา การยอมรับใช้งานจะขึ้นอยู่กับว่าหุ่นยนต์สามารถทำงานเฉพาะอย่างได้อย่างปลอดภัย สม่ำเสมอ และมีต้นทุนดีกว่าการใช้แรงงานมนุษย์หรือระบบอัตโนมัติทางเลือกหรือไม่

บทสรุป: ตัวเลข 6.5 ล้านเครื่องยังเป็นฉากทัศน์ที่ท้าทาย

มุมมองใหม่ของ Goldman Sachs ควรถูกอ่านว่าเป็นการยกระดับกรณีทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์สำหรับภาคอุตสาหกรรม ไม่ใช่หลักฐานว่าหุ่นยนต์อเนกประสงค์พร้อมทำงานได้ในทุกสถานที่ทำงานแล้ว

ลำดับการใช้งานที่คาดไว้ค่อนข้างชัดเจน: เริ่มจากคลังสินค้าและโลจิสติกส์ ตามด้วยการผลิตรถยนต์ ขณะที่ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์และผู้ให้บริการซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมอาจเป็นผู้ได้รับประโยชน์เพิ่มเติม หรือเป็นกลุ่มที่ต้องรับมือกับการแข่งขันรูปแบบใหม่

บททดสอบสำคัญอยู่ที่การเปลี่ยนต้นแบบที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ให้กลายเป็นเครื่องจักรที่ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและสร้างกำไรในโลกจริง ตราบใดที่อุตสาหกรรมยังแก้ข้อจำกัดด้านข้อมูล ความคล่องแคล่วในการหยิบจับ ความเสถียร และต้นทุนไม่ได้ การคาดการณ์ 6.5 ล้านเครื่องต่อปีในปี 2035 ก็ยังเป็นฉากทัศน์ที่ทะเยอทะยาน ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ยืนยันแล้ว 318