Applied Materials มองตลาดอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์สดใส จากดีมานด์ AI และดาต้าเซ็นเตอร์

Applied Materials ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ของสหรัฐ ส่งสัญญาณว่าตลาดยังคงเติบโตต่อเนื่อง หลังบริษัทออก คาดการณ์รายได้ไตรมาสที่สามสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด และปรับมุมมองการเติบโตระยะยาวให้เป็นบวกมากขึ้น โดยแรงหนุนสำคัญมาจากการลงทุนด้าน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และโครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลกที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว

คาดการณ์ไตรมาส 3 สูงกว่าที่ตลาดคาด

สำหรับไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ บริษัทคาดว่า

• รายได้: ประมาณ 8.95 พันล้านดอลลาร์ (บวกลบ 500 ล้านดอลลาร์)
• กำไรต่อหุ้นแบบ Non‑GAAP: ประมาณ 3.36 ดอลลาร์ (บวกลบ 0.20 ดอลลาร์)

ตัวเลขทั้งสองสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณการของนักวิเคราะห์ที่รวบรวมโดย LSEG ซึ่งคาดรายได้ราว 8.09 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นราว 2.88 ดอลลาร์

แนวโน้มดังกล่าวสะท้อนว่าผู้ผลิตชิปกำลังเพิ่มการลงทุนในกำลังการผลิต เพื่อรองรับความต้องการชิปสำหรับระบบ AI และดาต้าเซ็นเตอร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

มองปี 2026 เติบโตแรงกว่าที่เคยคาด

นอกจากแนวโน้มระยะสั้นแล้ว Applied Materials ยังให้มุมมองที่สดใสขึ้นสำหรับปี 2026 โดยบริษัทคาดว่า

• ธุรกิจ อุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ จะเติบโต มากกว่า 30%
• ธุรกิจ advanced packaging จะเติบโต มากกว่า 50%

นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมมองว่าการปรับประมาณการครั้งนี้สะท้อนความต้องการระยะยาวของตลาดที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากการผลิตชิป AI และโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวติ้งประสิทธิภาพสูง

เทียบกับผลประกอบการไตรมาส 2

ก่อนหน้านี้บริษัทเพิ่งรายงานผลประกอบการไตรมาสสองที่ออกมาดีกว่าคาดเช่นกัน โดยมีตัวเลขสำคัญดังนี้

• รายได้: 7.91 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ประมาณ 7.65 พันล้านดอลลาร์
• กำไรต่อหุ้น (Adjusted EPS): 2.86 ดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ราว 2.66 ดอลลาร์

เมื่อเทียบกันแล้ว ค่ากลางรายได้ไตรมาส 3 ที่ 8.95 พันล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นถึงการเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า

ทำไม AI และดาต้าเซ็นเตอร์ถึงดันดีมานด์อุปกรณ์ชิป

การขยายตัวของ AI กำลังสร้างผลกระทบโดยตรงต่อห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

การสร้างชิป AI รุ่นใหม่ต้องการ

• จำนวน ซิลิคอนเวเฟอร์ มากขึ้น
• กระบวนการผลิตที่ ซับซ้อนและแม่นยำขึ้น
• เทคโนโลยี advanced packaging เพื่อรวมชิปหลายตัวและหน่วยความจำความเร็วสูงเข้าด้วยกัน

ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ทำให้ผู้ผลิตชิปต้องลงทุนใน เครื่องมือผลิตเวเฟอร์และระบบแพ็กเกจขั้นสูง มากขึ้น ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ Applied Materials

พร้อมกันนั้น การสร้างดาต้าเซ็นเตอร์และระบบคอมพิวติ้งประสิทธิภาพสูงทั่วโลกยังเพิ่มความต้องการหน่วยความจำ เช่น DRAM และชิปขั้นสูงอื่น ๆ ส่งผลให้การลงทุนในโรงงานผลิตชิปและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ภาพรวม

การคาดการณ์ล่าสุดของ Applied Materials สะท้อนให้เห็นว่า กระแส AI กำลังผลักดันทั้งอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ตั้งแต่ผู้ผลิตชิปไปจนถึงบริษัทที่ผลิตเครื่องมือสำหรับโรงงานผลิตชิป หากการลงทุนในดาต้าเซ็นเตอร์และโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังคงเร่งตัวต่อไป บริษัทก็มีโอกาสได้รับประโยชน์จากการเติบโตของตลาดอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีแพ็กเกจขั้นสูงในอีกหลายปีข้างหน้า