ช่องโหว่พันล้านดอลลาร์ของไมโครซอฟท์: การขายโมเดล AI ระดับแนวหน้าให้กับจีนท่ามกลางสงครามเทคโนโลยี

บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนรายอื่นๆ เช่น Ant Group, Meituan และ Tencent ก็เป็นผู้ใช้จ่ายรายสำคัญกับโมเดล AI ผ่าน Azure เช่นกัน แต่ไม่มีรายใดเทียบเท่า ByteDance ได้ งบลงทุนด้าน AI โดยรวมของบริษัทนั้นสูงลิ่วอย่างน่าตกใจ: ประมาณ 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024, ประมาณ 2-2.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐที่วางแผนไว้สำหรับปี 2025 และงบประมาณใหม่ที่ตั้งไว้ที่ 5.9-7.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (4-5 แสนล้านหยวน) สำหรับปี 2026

เพื่อให้เห็นภาพ งบประมาณปี 2024 ของ ByteDance เพียงรายเดียวนั้นเกือบเทียบเท่ากับงบลงทุนด้าน AI ของ Baidu, Alibaba และ Tencent รวมกัน ภายในปี 2026 การใช้จ่ายของ ByteDance อาจจะเทียบเท่าหรือสูงกว่าผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ของสหรัฐฯ ในแง่ของจำนวนเงินที่แท้จริง

ประตูหนึ่งปิด แต่อีกประตูยังเปิดอยู่

ความตึงเครียดหลักเริ่มต้นขึ้นเมื่อกลางปี 2024 ตอนที่ OpenAI ประกาศว่าจะเริ่มบล็อกการเข้าถึง API จากจีนแผ่นดินใหญ่และดินแดนอื่นๆ ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม การเคลื่อนไหวดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการบังคับใช้นโยบายที่มีอยู่เดิม และมันส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า: โมเดล AI ล้ำสมัยของสหรัฐฯ ไม่ควรถูกเข้าถึงโดยตรงจากนักพัฒนาชาวจีน

แต่ไมโครซอฟท์เลือกเดินอีกเส้นทางหนึ่ง ในขณะที่บริษัทปิดการสมัครใช้งาน Azure OpenAI สำหรับนักพัฒนารายบุคคลในจีนเมื่อเดือนตุลาคม 2024 โดยอ้างถึงข้อกำหนดด้านกฎระเบียบท้องถิ่น แต่มันกลับรักษาบริการนี้ไว้สำหรับลูกค้าองค์กรและบริษัทอย่างชัดเจน

นี่ไม่ใช่ช่องว่างที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ไมโครซอฟท์ถือสิทธิ์ทางการค้าแต่เพียงผู้เดียวในการขายต่อโมเดลของ OpenAI ผ่าน Azure และ Azure China ดำเนินการผ่านกิจการร่วมค้ากับบริษัทยักษ์ใหญ่ในท้องถิ่นอย่าง 21Vianet โครงสร้างพื้นฐานนั้นแยกออกจากสภาพแวดล้อม Azure ทั่วโลกในทางเทคนิค แต่โมเดลที่ให้บริการ รวมถึงของ OpenAI ยังคงเหมือนเดิม ลูกค้า Azure China หลายรายยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่าพวกเขายังคงเข้าถึงโมเดลของ OpenAI ได้หลังจากการแบน และสองรายอ้างว่าพวกเขาใช้ API เพื่อฝึกฝนโมเดล AI ที่ขายให้กับลูกค้าชาวจีน

โดยพฤตินัยแล้ว บริการ Azure China ของไมโครซอฟท์กลายเป็นช่องทางที่ถูกกฎหมายเพียงช่องทางเดียวสำหรับบริษัทจีนในการเข้าถึงโมเดลระดับ GPT ที่ซึ่ง OpenAI ได้ปิดประตูลง ไมโครซอฟท์กลับสร้างทางลาดเชิงพาณิชย์ขึ้นมาแทน

รอยแยกทางนโยบาย: ไมโครซอฟท์กับอุตสาหกรรมที่เหลือ

ความแตกต่างระหว่างไมโครซอฟท์กับพันธมิตรด้าน AI ของมันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น OpenAI บังคับใช้นโยบายที่เข้มงวดในการบล็อกการเข้าถึง API จากจีน รัสเซีย เกาหลีเหนือ และเขตอำนาจศาลต้องห้ามอื่นๆ ข้อกำหนดในการให้บริการของ Anthropic ก็มีข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ที่คล้ายคลึงกัน โดยห้ามไม่ให้หน่วยงานในประเทศที่ถูกคว่ำบาตรหรือถูกจำกัดใช้งาน

ทั้งสองบริษัทต่างโต้แย้งต่อสาธารณะว่าการเข้าถึงโมเดลของพวกเขาโดยไม่จำกัดนั้นก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้งานโดยฝ่ายตรงข้าม ในเดือนมกราคม 2025 OpenAI กล่าวว่ามีหลักฐานว่าแอป AI ของจีนอย่าง DeepSeek ใช้เทคโนโลยีของตนในการฝึกฝนโมเดลราคาประหยัด และหน่วยงานของจีน "พยายามกลั่นโมเดลของบริษัท AI ชั้นนำของสหรัฐฯ อยู่ตลอดเวลา"

ทว่า ไมโครซอฟท์ยังคงขายต่อไป ความแตกต่างนี้ปรากฏชัดในเชิงสถาบันในเดือนเมษายน 2026 เมื่อ OpenAI, Anthropic และ Google เริ่มความพยายามร่วมกันผ่านองค์กร Frontier Model Forum เพื่อแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองและระบุกรณี 'การกลั่นแบบจำลอง' โดยฝ่ายตรงข้ามของบริษัทจีนที่ละเมิดข้อตกลงการให้บริการ ไมโครซอฟท์เองก็เป็นสมาชิกของ Frontier Model Forum เช่นกัน แต่กลับไม่ถูกระบุชื่อในกลุ่มบริษัทที่เข้าร่วมอย่างแข็งขันในการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองที่มุ่งเน้นเรื่องการกลั่นแบบจำลอง

คำถามเรื่อง 'การกลั่นแบบจำลอง'

คำที่แขวนอยู่เหนือข้อตกลงทั้งหมดนี้คือ 'Adversarial Distillation' หรือการกลั่นแบบจำลองโดยฝ่ายตรงข้าม ศูนย์เพื่อความมั่นคงใหม่แห่งอเมริกา (Center for a New American Security - CNAS) ให้นิยามว่าเป็นการดึงขีดความสามารถของโมเดล AI ในวงกว้างผ่านการเข้าถึงระบบ AI ของสหรัฐฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลที่แข่งขันได้สำหรับประเทศที่เป็นฝ่ายตรงข้าม

ไมโครซอฟท์และ OpenAI ได้ใช้ระบบการตรวจสอบ ข้อจำกัดการใช้งาน และการควบคุมอัตรา API ที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับรูปแบบการสืบค้นขนาดใหญ่ที่จะบ่งชี้ถึงการกลั่นแบบจำลอง แต่มาตรการป้องกันที่ใช้ได้ผลกับสตาร์ทอัพหรือห้องแล็บวิจัยในมหาวิทยาลัยนั้น แทบจะไม่สามารถวางใจได้เลยเมื่อลูกค้าคือ ByteDance

ByteDance ดำเนินการตระกูลโมเดล AI ของตัวเอง รวมถึงซีรีส์ Doubao และกำลังลงทุนหลายหมื่นล้านดอลลาร์ไปกับโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเอง รวมถึงชิป, ศูนย์ข้อมูล และอุปกรณ์เครือข่าย ในขณะเดียวกัน มันก็เป็นหนึ่งในผู้บริโภคโมเดลล้ำสมัยของ OpenAI รายใหญ่ที่สุดในโลก บทบาทคู่ขนานนี้ — ทั้งลูกค้าและคู่แข่ง — ทำให้มันเป็นประเภทหน่วยงานที่มาตรการป้องกัน 'การกลั่นแบบจำลอง' ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกัน

คำถามที่ว่าระบบตรวจสอบของ Azure ในระดับองค์กรจะสามารถป้องกันห้องแล็บ AI ของจีนที่มีทรัพยากรและบุคลากรพร้อมไม่ให้ดึงสัญญาณที่มีค่าจากการเข้าถึงโมเดลอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ยังคงเป็นคำถามปลายเปิดที่นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงแห่งชาติยังไม่ได้ข้อยุติ สิ่งที่ชัดเจนคือปริมาณการเข้าถึงนั้นมหาศาลและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเดิมพันทางยุทธศาสตร์ของทั้งสองฝ่ายก็เพิ่มสูงขึ้นตามกัน

ความขัดแย้งที่ฝังอยู่ในตัวธุรกิจ

ธุรกิจ AI บน Azure China ของไมโครซอฟท์ยังคงเป็นเพียงส่วนเสี้ยวเล็กๆ ของรายได้คลาวด์ทั่วโลกของบริษัท — ประมาณ 1.5% ของยอดขาย Azure ทั้งหมด ตามการวิเคราะห์หนึ่ง — แต่ความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ของมันนั้นมากล้นเกินกว่าส่วนแบ่งในงบดุลมากนัก มันได้กลายเป็นกรณีทดสอบที่ชัดเจนว่าผลประโยชน์ทางการค้าและการควบคุมด้านความมั่นคงของชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้หรือไม่ เมื่อผลิตภัณฑ์คือขีดความสามารถด้าน AI ระดับแนวหน้า และผู้ซื้อคือคู่แข่งด้าน AI ที่ก้าวร้าวที่สุดในโลก

ข้อตกลงนี้ยังเผยให้เห็นถึงความตึงเครียดเชิงโครงสร้างในความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไมโครซอฟท์และ OpenAI ภาพลักษณ์ตราสินค้าและท่าทีด้านความเสี่ยงของ OpenAI ถูกใช้เพื่อจำกัดการเข้าถึง ในขณะที่กลไกเชิงพาณิชย์ของไมโครซอฟท์ถูกใช้เพื่อขายมัน และลูกค้าที่เติบโตเร็วที่สุดบนกลไกนั้นก็คือบริษัทจีนที่ทุ่มเทมากที่สุดในการสร้างทางเลือกเพื่อทดแทนทั้งสองบริษัท