ศึกชิงเจ้าตลาดเน็ตเวิร์ก AI: Nvidia vs. Broadcom ที่ OCP APAC 2026

แนวทางทางเทคนิค สวิตช์ Spectrum-X Photonics ที่ใช้ CPO ได้รวม Optical Engine แบบ Silicon Photonics เข้าไปในแพ็คเกจ ASIC โดยตรง ซึ่งช่วยขจัดกรง Pluggable Transceiver สวิตช์ระดับสูงสุด SN6800-LD เป็นสวิตช์ขนาด 5U ที่มีขั้วต่อ MMC-12 จำนวน 512 ขั้ว รองรับพอร์ต 200 GbE ได้สูงสุด 2,048 พอร์ต และมีปริมาณงานรวม 409.6 Tbps Nvidia ยังมีแพลตฟอร์ม Quantum-X800 InfiniBand สำหรับโดเมน Scale-Up แบบ GPU-to-GPU รวมถึงสวิตช์ Q3450-LD ที่มี 144 พอร์ต 800 Gb/s

Gilad Shainer รองประธานอาวุโสฝ่ายเครือข่ายของ Nvidia กล่าวในการประชุมว่า ด้วยอุปทาน GPU ที่เริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติ ชั้นเชื่อมต่อระหว่างกัน (Interconnect Layer) จึงกลายเป็นข้อจำกัดของโครงสร้างพื้นฐาน AI Nvidia เชื่อมโยงเครือข่ายเข้ากับแผนงาน GPU อย่างใกล้ชิด: แพลตฟอร์ม Vera Rubin เปิดตัวควบคู่กับ Spectrum-X Ethernet Photonics ในกลางปี 2026

การอ้างสิทธิ์ด้านประสิทธิภาพ แนวทาง CPO ของ Nvidia อ้างว่ามีประสิทธิภาพด้านพลังงานดีขึ้นประมาณ 3.5 เท่า และความน่าเชื่อถือดีขึ้นประมาณ 10 เท่าเมื่อเทียบกับ Pluggable Optics แบบดั้งเดิม แบนด์วิธ 409.6 Tbps ของ SN6800 มาจาก Spectrum-6 ASIC สี่ตัวในโครงเครื่องเดียว โดยแต่ละตัวขับเคลื่อน Silicon Photonics Engine 32 ตัว Nvidia ยังอ้างอีกว่า Spectrum-X มอบประสิทธิภาพเครือข่าย AI ที่สูงกว่า Ethernet มาตรฐานถึง 1.6 เท่า โดยรักษาประสิทธิภาพเครือข่ายได้สูงถึง 95% ในคลัสเตอร์ที่มี GPU มากกว่า 10,000 ตัว

ผลกระทบด้านต้นทุน สแต็คแบบบูรณาการของ Nvidia มีราคาพรีเมี่ยมสูง: Hyperscaler ต้องซื้อระบบนิเวศทั้งหมดทั้ง GPU, SuperNIC, สวิตช์, สายเคเบิล และซอฟต์แวร์จึงจะได้รับประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม Nvidia ให้เหตุผลว่าต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) นั้นต่ำกว่าในระดับที่ใหญ่มากเพราะ CPO ช่วยลดการใช้พลังงานต่อพอร์ตลงได้ประมาณ 65% และลดอัตราความล้มเหลวของออปติกได้อย่างมาก

การเดิมพันเชิงกลยุทธ์ Nvidia เดิมพันว่า Hyperscaler จะยอมจ่ายเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและสแต็คที่พิสูจน์แล้วจากผู้ขายรายเดียว ห่วงโซ่อุปทานการผลิตสำหรับสวิตช์ CPO ส่วนใหญ่ดำเนินการผ่านไต้หวัน ซึ่งเป็นประเด็นที่ Shainer เน้นย้ำในการประชุม Nvidia ปกป้องซอฟต์แวร์เครือข่ายอย่างเข้มงวดและเชื่อมโยงกับแผนงาน GPU ของตน

วิสัยทัศน์ของ Broadcom: ระบบนิเวศ Ethernet แบบเปิด, Merchant Silicon, ทางเลือกของ Hyperscaler

Broadcom จัดแสดงสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็น "พอร์ตโฟลิโอ Ethernet ที่สมบูรณ์เพียงหนึ่งเดียวในอุตสาหกรรมสำหรับ AI Scale-Up, Scale-Out และ Scale-Across" กลยุทธ์ของบริษัทคือการขาย Merchant Silicon ที่ Hyperscaler สามารถนำไปรวมเข้ากับการออกแบบสวิตช์ของตนเองได้

แนวทางทางเทคนิค พอร์ตโฟลิโอของ Broadcom ในปี 2026 ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักสี่รายการ:

• Tomahawk 6 — สวิตช์ ASIC ความจุ 102.4 Tbps กำลังจัดส่งในปริมาณการผลิต มีรุ่น CPO ที่เรียกว่า Tomahawk 6–Davisson
• Tomahawk Ultra — สวิตชิ่งที่หน่วงเวลาต่ำเป็นพิเศษ ให้ Cut-Through Latency ระดับ 250 ns สำหรับโดเมน Scale-Up
• Jericho 4 — เราเตอร์ Fabric Ethernet สำหรับการเชื่อมต่อ AI ระหว่างศูนย์ข้อมูล ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อ XPU กว่าล้านตัวข้ามศูนย์ข้อมูลหลายแห่ง
• Thor Ultra — NIC Ethernet AI 800G ตัวแรกของอุตสาหกรรม ออกแบบใหม่หมดจดสำหรับเครือข่าย Backend AI และเป็นไปตามข้อกำหนด Ultra Ethernet Consortium (UEC) 1.0

Broadcom วางตำแหน่งสิ่งเหล่านี้เป็นชิป Merchant ที่ Hyperscaler สามารถรวมเข้ากับสวิตช์ White-Box ได้ บริษัทสอดคล้องกับโครงการ ESUN (Ethernet Scale-Up Networking) ของ OCP และกรอบงาน Scale-Up Ethernet (SUE) ซึ่งเป็นตัวถ่วงดุลมาตรฐานเปิดกับระบบปิดอย่าง NVLink และ InfiniBand ของ Nvidia

การอ้างสิทธิ์ด้านประสิทธิภาพ Tomahawk 6 เทียบเท่า Spectrum-6 ของ Nvidia ในด้านความจุสวิตชิ่งดิบ (102.4 Tbps) Tomahawk Ultra อ้างค่า latency แบบพอร์ตต่อพอร์ตที่ 250 ns สำหรับการรับส่งข้อมูล Scale-Up ซึ่งเป็นผู้นำระดับคลาสสำหรับ Ethernet Jericho 4 กำหนดเป้าหมาย latency ระหว่างศูนย์ข้อมูลและสเกลการกำหนดเส้นทางขนาดใหญ่; ระบบเดียวสามารถขยายได้ถึง 36,000 HyperPorts โดยแต่ละพอร์ตทำงานที่ 3.2 Tb/s Thor Ultra ให้ปริมาณงาน NIC สูงถึง 800 Gb/s ด้วย "การออกแบบใหม่หมดจดสำหรับรูปแบบการรับส่งข้อมูล AI"

ผลกระทบด้านต้นทุน ข้อเสนอด้านคุณค่าของ Broadcom คือต้นทุนซิลิคอนต่อพอร์ตที่ต่ำกว่าผ่านชิป Merchant การแข่งขันจากหลายผู้ขาย และไม่มี Vendor Lock-in Hyperscaler อย่าง Meta, Google และ Microsoft สามารถออกแบบสวิตช์ของตนเองโดยใช้ Broadcom ASICs เจรจาราคาได้อย่างอิสระ และผสมผสานผู้ขายสำหรับ NIC และออปติก Broadcom นำเสนอ CPO ในรูปแบบอ้างอิงแบบเปิด (Tomahawk 6–Davisson) มากกว่าระบบ Captive

การเดิมพันเชิงกลยุทธ์ Broadcom เดิมพันว่า Hyperscaler โดยเฉพาะ Meta, Google, OpenAI และ Anthropic จะชอบระบบนิเวศ Ethernet แบบเปิดที่ใช้มาตรฐานมากกว่าสแต็คที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Nvidia ข้อโต้แย้งคือ ในระดับคลัสเตอร์หลายกิกะวัตต์ Hyperscaler ต้องการควบคุมการออกแบบเครือข่ายของตนเอง แยกการจัดหาฮาร์ดแวร์ และหลีกเลี่ยงการผูกขาดผู้ขายรายเดียว การที่ Broadcom ถอนตัวจากกลุ่ม UALink เพื่อเข้าร่วมโครงการ ESUN ของ OCP ส่งสัญญาณถึงความมุ่งมั่นในธรรมาภิบาลแบบเปิด

ความแตกต่างหลักโดยสรุป

Hyperscaler แต่ละรายเอียงไปทางไหน?

หลักฐานจากการประชุมและความเคลื่อนไหวล่าสุดในอุตสาหกรรมชี้ให้เห็นแนวโน้มคร่าวๆ ดังนี้:

• Meta เป็นผู้สนับสนุนเครือข่าย AI แบบ Ethernet แบบเปิดอย่างแข็งขัน และในอดีตมักสร้างสวิตช์ของตนเองโดยใช้ซิลิคอนของ Broadcom การสอดคล้องกับ SUE/ESUN ของ Broadcom นั้นตอบสนองวาระของ Meta โดยตรง
• Google สร้างเครือข่ายแบบกำหนดเองเช่นกัน และชอบ Merchant Silicon ที่มีมาตรฐานเปิดมายาวนาน; Google เป็นหนึ่งในผู้ใช้ Ethernet 200G/400G รุ่นแรกๆ รอบ Broadcom ASICs
• OpenAI และ Anthropic ในฐานะบริษัทโมเดล AI ไม่ใช่ผู้ดำเนินการโครงสร้างพื้นฐาน ว่าจ้างเครือข่ายส่วนใหญ่ให้กับพันธมิตรคลาวด์ของตน (Microsoft Azure สำหรับ OpenAI, Google Cloud สำหรับ Anthropic) ดังนั้นความชอบด้านเครือข่ายจึงถูกกำหนดโดยตัวเลือกของผู้ให้บริการคลาวด์
• Microsoft ใช้ทั้ง Nvidia InfiniBand ภายใน และกำลังสำรวจทางเลือก Ethernet สแต็ค Azure ทำงานบน GPU ของ Nvidia ในปัจจุบัน แต่แนวทางแบบเปิดของ Broadcom มอบเส้นทางที่สอง

บทสรุป

Nvidia กำลังขายเครือข่าย AI Factory แบบครบวงจรที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะที่ Broadcom กำลังขายเครื่องมือให้ Hyperscaler เพื่อสร้างเครือข่ายของตนเอง การประชุมสุดยอด OCP APAC 2026 ทำให้ชัดเจนว่าตลาดเครือข่าย AI ได้แยกออกเป็นสองค่ายนี้ และผู้ชนะจะไม่ได้ถูกกำหนดโดยสเปกทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับว่า Hyperscaler ให้คุณค่ากับการบูรณาการหรือความยืดหยุ่นมากกว่ากันในระดับหลายกิกะวัตต์