จีนหยุดส่งออกทังสเตนให้ญี่ปุ่นแบบไร้ปี่มีขลุ่ย สะเทือนซัพพลายเชนโลก

นับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่จีนเริ่มเผยแพร่สถิติการค้าแบบแยกประเภทในปี 2015 ที่จีนส่งออก ผงทังสเตน และ ทังสเตนคาร์ไบด์ ไปยังญี่ปุ่นเป็นศูนย์ การระงับการส่งออกครั้งนี้ดำเนินต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเมษายน 2026 นโยบายนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบลอยๆ แต่มันเป็นยอดของมาตรการควบคุมการส่งออกแร่ของจีนที่เข้มงวดขึ้นตลอดปีที่ผ่านมา และมีชนวนเหตุโดยตรงจากประเด็นร้อนทางภูมิรัฐศาสตร์ นั่นก็คือ คำกล่าวของ ทาคาโกะ ซูกะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เกี่ยวกับ "สถานการณ์ฉุกเฉินไต้หวัน" ซึ่งสื่อถึงแนวคิดที่ว่าการโจมตีไต้หวันอาจเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของญี่ปุ่น

ชนวนเหตุ: การควบคุมการส่งออกสินค้าสองวัตถุประสงค์ในฐานะเครื่องมือกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์

กระทรวงพาณิชย์ของจีนได้ดำเนินการในสองวันสำคัญคือ วันที่ 6 มกราคม 2026 ได้ออกประกาศฉบับที่ 1 ปี 2026 เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการส่งออก "สินค้าที่ใช้ได้ทั้งทางพลเรือนและทางทหาร" (dual-use items) ไปยังญี่ปุ่น และในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ จีนได้เพิ่มชื่อบริษัทญี่ปุ่น 20 แห่งเข้าไปในบัญชีควบคุมการส่งออก และสั่งห้ามการส่งออกผลิตภัณฑ์สองวัตถุประสงค์ไปยังบริษัทเหล่านั้น

นักวิเคราะห์จากศูนย์การศึกษายุทธศาสตร์และระหว่างประเทศ (CSIS) ประเมินว่าการกระทำนี้เป็นการตอบโต้โดยตรงต่อความเห็นเรื่องไต้หวันของนายกฯ ซูกะ โดยชี้ให้เห็นว่าการควบคุมการส่งออกครั้งนี้ต่างจากครั้งก่อนๆ ตรงที่ผูกโยงข้อจำกัดการส่งออกเข้ากับข้อพิพาทด้านความมั่นคงโดยตรง ไม่ใช่แค่ข้อขัดแย้งทางการค้าทั่วไป ผลิตภัณฑ์ทังสเตนที่ถูกแบน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทังสเตนคาร์ไบด์ และผงทังสเตน เป็นวัตถุดิบที่ไม่มีอะไรทดแทนได้สำหรับภาคอุตสาหกรรมเครื่องมือกล ยานยนต์ และวิศวกรรมแม่นยำของญี่ปุ่น ซึ่งใช้ในการผลิตเครื่องมือตัดและชิ้นส่วนที่ทนทานต่อการสึกหรอ

การยกระดับมาตรการแบบเจาะจงนี้ตั้งอยู่บนฐานของมาตรการควบคุมการส่งออกทังสเตนในวงกว้างที่ปักกิ่งบังคับใช้ไปแล้วก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ตอนนั้น จีนได้ย้ายทังสเตน เทลลูเรียม บิสมัท โมลิบดีนัม และอินเดียม ไปอยู่ในระบบการส่งออกแบบขอใบอนุญาต ซึ่งมาแทนที่ระบบโควต้าแบบเก่า มาตรการเหล่านั้นได้ทำให้การส่งออก Ammonium Paratungstate (APT) ซึ่งเป็นแร่ทังสเตนขั้นกลางที่สำคัญจากจีนทรุดตัวลงเกือบ 70% จาก 782 ตันในปี 2024 เหลือเพียง 243 ตัน ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2025

กลยุทธ์ของญี่ปุ่น: กระจายแหล่งนำเข้า รีไซเคิล และสร้างพันธมิตร

การตอบสนองของญี่ปุ่นดึงเอาบทเรียนโดยตรงจากประสบการณ์การถูกระงับการส่งออกแร่หายาก (Rare Earth) ในปี 2010 ซึ่งตอนนั้นการตัดอุปทานจากจีนทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นถึง 10 เท่า และบีบให้ต้องยกเครื่องระบบการจัดหาวัตถุดิบสำคัญครั้งใหญ่

ซูมิโตโม อิเล็คทริค หนึ่งในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ประกาศว่าจะ หยุดการจัดซื้อวัตถุดิบทังสเตนทั้งหมดจากจีน โดยจะหันไปใช้การนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาแทน และผลักดันการรีไซเคิลเศษทังสเตนครั้งใหญ่ บริษัทญี่ปุ่นกำลังจัดหาเศษทังสเตนจากทั้งสหรัฐฯ และยุโรป รวมถึงขยายโรงงานรีไซเคิลเพื่อนำทังสเตนกลับมาใช้ใหม่จากเครื่องมือตัดที่หมดอายุการใช้งาน

ในระดับนโยบาย ญี่ปุ่นกำลังกระชับความร่วมมือกับทั้งสหภาพยุโรป (EU) และสหรัฐฯ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น หัวใจสำคัญคือการเสนอจัดตั้ง "พันธมิตรวัตถุดิบสำคัญอียู-ญี่ปุ่น" (EU-Japan Critical Raw Materials Alliance) ซึ่งจะรวบรวมทรัพยากรทางการเงิน สนับสนุนการสำรองแร่ร่วมกัน และให้การค้ำประกันการซื้อ รวมถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับโครงการกระจายแหล่งวัตถุดิบร่วมกัน

โต้กลับของอียู: คลังสำรองแร่เชิงยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคครั้งแรก

ในอีกฝากหนึ่ง สหภาพยุโรปก็เดินหน้ามาตรการในลักษณะคู่ขนานกัน ในเดือนพฤษภาคม 2026 อียูได้คัดเลือกให้ ทังสเตน แร่หายาก และแกลเลียม เป็นแร่สำหรับคลังสำรองยุทธศาสตร์ร่วมกันเป็นครั้งแรกของภูมิภาค ซึ่งเป็นโครงการที่ออกแบบมาเพื่อลดการพึ่งพาจีนสำหรับแร่ที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เซมิคอนดักเตอร์ และการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ขณะนี้เจ้าหน้าที่อียูกำลังหารือกับท่าเรือหลักๆ รวมถึงท่าเรือรอตเทอร์ดาม ซึ่งเป็นท่าเรือใหญ่ที่สุดของยุโรป เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของคลังสำรองเหล่านี้

แผนการตั้งคลังสำรองนี้มีนโยบายหนุนหลังอย่างแข็งแกร่ง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 อียู สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ได้ลงนามในพันธกรณีร่วมกันเพื่อ "ระบุขอบเขตความร่วมมือในการกระตุ้นอุปสงค์และกระจายอุปทาน" โดยให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนโครงการเหมืองแร่ การถลุง และการรีไซเคิลนอกประเทศจีน รวมถึงแบ่งปันข้อมูลการสำรองแร่ระหว่างกัน นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปยังได้ส่งสัญญาณถึงแผนการจัดตั้งศูนย์กลางสำหรับการจัดซื้อร่วมและการสำรองแร่เชิงยุทธศาสตร์สำหรับวัตถุดิบสำคัญ โดยได้รับแรงบันดาลใจโดยตรงจากต้นแบบของญี่ปุ่น

แรงกระแทกด้านราคา: ตลาดรับมือกับการตัดอุปทานครั้งนี้อย่างไร

ผลกระทบต่อราคานั้นรุนแรงมาก จีนเป็นผู้ผลิตทังสเตนมากกว่า 80% ของโลก และครองสัดส่วนอุปทาน APT ทั่วโลกประมาณ 80% ในปี 2025 ปักกิ่งได้ลดโควต้าการขุดในประเทศลง 6.5% จาก 62,000 ตัน เหลือ 58,000 ตัน ในขณะที่ปริมาณการส่งออกก็ดิ่งลงอย่างหนัก

ราคา APT ในยุโรปพุ่งสูงถึง 430 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อหน่วยเมตริกตัน (mtu) ในวันที่ 18 มิถุนายน 2025 ซึ่งเพิ่มขึ้น 30.3% จากช่วงต้นปี ภายในเดือนกันยายน 2025 ราคาได้ไต่ขึ้นไปอยู่ที่ 580–650 ดอลลาร์สหรัฐ/mtu หรือเพิ่มขึ้นถึง 86.4% เมื่อเทียบกับต้นปี ส่วนราคาผลิตภัณฑ์ทังสเตนในประเทศจีนพุ่งทะยานมากกว่า 200% ในปี 2025 โดยได้รับแรงหนุนจากมาตรการควบคุมการส่งออก โควต้าการขุดที่ลดลง และอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากภาคการทหาร

ภายในเดือนเมษายน 2026 ราคาได้ทะลุเข้าสู่แดนสถิติใหม่อีกครั้ง ท่ามกลางภาวะอุปทานที่ถูกอธิบายว่า "ตึงตัวสุดขีด" บทวิเคราะห์ในเดือนพฤษภาคม 2026 จากสถาบันกิจการระหว่างประเทศแห่งสวีเดนยืนยันว่า ข้อจำกัดการส่งออกแร่ของจีนเป็นสาเหตุให้ "ปริมาณการส่งออกลดลงชั่วคราวอย่างมีนัยสำคัญ" และ "ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว" สำหรับแร่สำคัญหลายชนิด โดยการลดลงบางส่วนได้กลายเป็นแบบถาวร

การระงับการส่งออกครั้งนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบแยกโดดเดี่ยว มันเป็นไปตามรูปแบบที่จีนเคยวางไว้ตั้งแต่ต้นปี 2011 เมื่อจีนเคยห้ามการส่งออกแร่หายากไปยังญี่ปุ่น หลังจากเกิดกรณีพิพาททางทะเล และตอกย้ำถึงยุคสมัยที่แร่ธาตุสำคัญกลายเป็นเครื่องมือในการกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างชัดเจน สำหรับญี่ปุ่นและอียูแล้ว การแย่งชิงกันเพื่อกระจายแหล่งวัตถุดิบและสำรองแร่ในขณะนี้ คือการยอมรับว่าห่วงโซ่อุปทานที่สร้างอยู่บนผู้ผลิตรายใหญ่เพียงรายเดียว จะไม่สามารถอยู่รอดได้อีกต่อไป ในโลกที่การค้าถูกนำมาใช้เป็นอาวุธมากขึ้นเรื่อยๆ