40,000 ล้านยูโรที่ต้องตอบ: ต้นทุนที่แท้จริงในการถอด Huawei และ ZTE ออกจากเครือข่ายโทรคมนาคมยุโรป

ตัวเลขของ GSMA เทียบกับของบรัสเซลส์

คณะกรรมาธิการยุโรปเคยประมาณการค่าใช้จ่ายไว้ที่ประมาณ 10,000-13,000 ล้านยูโร ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 3 ปี หรือประมาณ 3,400-4,300 ล้านยูโรต่อปีสำหรับผู้ให้บริการมือถือ ช่วงตัวเลขของ GSMA ที่สูงถึง 40,000 ล้านยูโร จึงคิดเป็นส่วนเพิ่ม 3-4 เท่าจากตัวเลขสูงสุดของคณะกรรมาธิการ ช่องว่างนี้เองที่เป็นศูนย์กลางของข้อพิพาทนโยบายอันดุเดือดว่าต้นทุนของการเลิกใช้ Huawei/ZTE นั้น 'พอจะรับมือไหว' หรือ 'แพงเกินกว่าจะทำได้'

รายละเอียดค่าใช้จ่ายแยกตามประเภทเครือข่าย

ตามรายงานของ Politico เกี่ยวกับผลการวิจัยของ GSMA Intelligence การประมาณการทั้งหมดแบ่งออกเป็น :

• เครือข่ายมือถือ (RAN/core): 16,000-22,000 ล้านยูโร
• เครือข่ายประจำที่: 5,000 ล้านยูโร
• เครือข่ายขนส่งข้อมูล: 9,000-12,000 ล้านยูโร

สามหมวดนี้รวมกันเป็นช่วงตัวเลข 30,000-40,000 ล้านยูโร

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการแข่งขันที่ลดลง (ปี 2027-2030)

นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์โดยตรงแล้ว GSMA ยังคาดการณ์ ค่าใช้จ่ายทางอ้อมอีก 8,500 ล้านยูโร ตั้งแต่ปี 2027 ถึง 2030 เนื่องจากการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ลดลง เหตุผลคือ การกีดกัน Huawei และ ZTE จะทำให้ตลาดผู้จำหน่ายหดตัวลง ส่งผลให้ราคาจากผู้จำหน่ายรายอื่นที่เหลืออยู่ (โดยเฉพาะ Nokia และ Ericsson) สูงขึ้น และลดแรงกดดันด้านการแข่งขันต่อการตั้งราคาอุปกรณ์

ทำไมนักวิจารณ์ถึงบอกว่าตัวเลขสูงเกินไป

นักวิเคราะห์และนักวิจัยอิสระหลายรายได้ออกมาคัดค้านตัวเลขของ GSMA อย่างแข็งกร้าว

Hosuk Lee-Makiyama ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศยุโรป (ECIPE) กล่าวกับ Politico ว่าการประมาณการของ GSMA นั้นเป็น 'ตัวเลขรวม ไม่ใช่ส่วนเพิ่ม' โดยให้เหตุผลว่ารายงานดังกล่าวไม่หักค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วตามปกติของการอัปเกรดเครือข่าย งานวิจัยในวงกว้างของ ECIPE ได้เตือนว่าการแบนผู้ขายตามนโยบายความมั่นคงแบบเหมารวมนั้นสร้างต้นทุนที่ไม่สมส่วนให้กับผู้ให้บริการในยุโรป และเสี่ยงที่จะทำให้การใช้งาน 5G ล่าช้าโดยไม่ได้รับประโยชน์ด้านความปลอดภัยที่คุ้มค่า

ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือ Strand Consult บริษัทวิจัยอุตสาหกรรมอิสระ ได้เผยแพร่บทวิเคราะห์โต้แย้ง โดยประมาณการค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์เพียงครั้งเดียวที่แท้จริงอยู่ที่เพียง 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3,200 ล้านยูโรในขณะนั้น) หรือประมาณ 1/16 ของตัวเลข GSMA บทวิเคราะห์ของ Strand Consult ซึ่งถูกนำเสนอต่อ ENISA (หน่วยงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งสหภาพยุโรป) โต้แย้งว่า GSMA ประเมินทั้งปริมาณอุปกรณ์ Huawei/ZTE ที่ติดตั้งอยู่แล้วและความซับซ้อนในการเปลี่ยนสูงเกินไปอย่างมาก Strand Consult ตั้งข้อสังเกตว่า ในช่วงสามปีที่ผ่านมา (จนถึงปี 2019) ผู้ให้บริการในยุโรปซื้ออุปกรณ์เครือข่ายวิทยุเข้าถึง (RAN) มูลค่าประมาณ 8,750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย 40% มาจาก Huawei และ ZTE ซึ่งชี้ให้เห็นว่าฐานอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนนั้นเล็กกว่าที่ GSMA อ้างไว้มาก

ข้อพิพาทหลักนั้นเกี่ยวกับระเบียบวิธี: การศึกษาที่ได้รับมอบหมายจากโอเปอเรเตอร์ให้ตัวเลขที่สูง ซึ่งสนับสนุนข้อโต้แย้งในการเรียกร้องค่าชดเชยจาก EU หรือการชะลอนโยบาย ในขณะที่นักวิเคราะห์อิสระและผู้สนับสนุนการแข่งขันผลิตตัวเลขที่เล็กกว่ามาก ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการแบนนั้นเป็นเรื่องที่จัดการได้

ข้อกังขาเรื่องความน่าเชื่อถือของ GSMA

มีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดข้อกังขาเกี่ยวกับการคาดการณ์ต้นทุนของ GSMA:

• สมาชิกภาพรวมถึง Huawei: GSMA เป็นสมาคมการค้าระดับโลกที่มี Huawei เป็นสมาชิกด้วย นอกเหนือไปจากโอเปอเรเตอร์ยุโรปที่มอบหมายรายงาน สิ่งนี้สร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยธรรมชาติ — ตัวเลขพาดหัวของรายงานนั้นรับใช้ผลประโยชน์ทางการเมืองของทั้ง Huawei (ซึ่งได้ประโยชน์จากตัวเลข 'ต้นทุนการถอดออก' ที่สูงซึ่งอาจขัดขวางการแบน) และโอเปอเรเตอร์ (ที่ต้องการค่าชดเชยจาก EU ที่สูงขึ้น)

• แบบอย่างจากปี 2019: ในเดือนมิถุนายน 2019 GSMA เคยคาดการณ์ว่าการแบนผู้ขายจีนออกจาก 5G ในยุโรปจะเพิ่มค่าใช้จ่ายถึง 55,000 ล้านยูโร (62,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และทำให้การเปิดตัวล่าช้า 18 เดือน ในปีเดียวกัน Strand Consult เผยแพร่บทวิเคราะห์โต้แย้งประมาณการค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่แท้จริงอยู่ที่เพียง 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1/16 ของตัวเลข GSMA

• รูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำ: นักวิจารณ์โต้แย้งว่า GSMA มีประวัติที่สม่ำเสมอในการผลิตการประมาณการต้นทุนที่สูง ซึ่งสอดคล้องกับผลประโยชน์ในการล็อบบี้ของสมาชิก ในขณะที่นักวิเคราะห์อิสระได้ผลิตตัวเลขที่ต่ำกว่ามากซ้ำแล้วซ้ำเล่า

บริบทด้านกฎระเบียบที่กว้างขึ้นของ EU

การถกเถียงเรื่องต้นทุนกำลังเกิดขึ้นท่ามกลางภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นอย่างรวดเร็ว

พระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฉบับปรับปรุง (เสนอเมื่อเดือนมกราคม 2026): คณะกรรมาธิการยุโรปเปิดตัวการแก้ไขพระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ EU ในเดือนมกราคม 2026 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สามารถ บังคับกีดกัน 'ผู้จำหน่ายจากประเทศที่สามที่มีความเสี่ยงสูง' ออกจากเครือข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่และโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอื่นๆ พระราชบัญญัตินี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อก้าวไปไกลกว่าคำแนะนำที่ไม่มีผลผูกพันไปสู่การแบนที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย

ครอบคลุม 18 ภาคส่วน: การศึกษาแยกต่างหากโดย KPMG ซึ่งได้รับมอบหมายจากหอการค้าจีนประจำสหภาพยุโรป (CCCEU) ประมาณการว่าการเลิกใช้ผู้จำหน่ายจีนใน 18 ภาคส่วนที่สำคัญของ EU ระหว่างปี 2026 ถึง 2030 จะมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 367,800 ล้านยูโร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขนาดมหึมาของการผลักดันด้านกฎระเบียบในวงกว้าง

คำแนะนำของคณะกรรมาธิการเดือนพฤษภาคม 2026: เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2026 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ แนะนำอย่างเป็นทางการให้ประเทศสมาชิกกีดกันอุปกรณ์ Huawei และ ZTE ออกจากโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อ ซึ่งถือเป็นการยกระดับจากแนวทางปฏิบัติโดยสมัครใจก่อนหน้านี้ไปสู่กฎที่มีผลผูกพันภายใต้กรอบพระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่กำลังจะมาถึง

ความเห็นของที่ปรึกษาศาลสูงสุด EU เดือนมีนาคม 2026: สอดคล้องกับหลักนิติศาสตร์ก่อนหน้าของ CJEU เหตุผลโดยกว้างยืนยันว่าประเทศสมาชิกสามารถกำหนดการแบนผู้ขายตามความมั่นคงแห่งชาติภายใต้กฎหมาย EU ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องได้สัดส่วนและไม่เลือกปฏิบัติ

ข้อตกลงของเยอรมนีในปี 2024: เยอรมนีตกลงในปี 2024 ที่จะถอดชิ้นส่วน Huawei ออกจากเครือข่ายหลัก 5G ภายในสิ้นปี 2026 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงแบบเป็นระยะระหว่างรัฐบาลเยอรมันและโอเปอเรเตอร์อย่าง Deutsche Telekom

ช่วงกว้างของการประมาณการ

ตัวเลข 30,000-40,000 ล้านยูโรนั้น ควรทำความเข้าใจว่าเป็น จุดหนึ่งในสเปกตรัมกว้างของการประมาณการที่น่าเชื่อถือ ไม่ใช่ต้นทุนที่แท้จริง ข้อพิพาทไม่ได้อยู่ที่แค่ตัวเลขเท่านั้น แต่อยู่ที่ระเบียบวิธีและผลประโยชน์: การศึกษาที่ได้รับมอบหมายจากโอเปอเรเตอร์ให้ตัวเลขที่สูง ซึ่งสนับสนุนข้อโต้แย้งในการขอเงินทุนจาก EU หรือการชะลอนโยบาย ในขณะที่นักวิเคราะห์อิสระและผู้สนับสนุนการแข่งขันผลิตตัวเลขที่เล็กกว่ามาก ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการแบนนั้นเป็นเรื่องที่จัดการได้ ในขณะที่ผู้กำหนดนโยบาย EU ก้าวไปสู่การทำให้การกีดกันผู้ขายมีผลผูกพันทางกฎหมาย ต้นทุนที่แท้จริงจะชัดเจนก็ต่อเมื่อการเปลี่ยนอุปกรณ์ระลอกแรกเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น