เบื้องหลังชิป Iris ของ Meta: แผนการผลิต, โรดแมป 4 รุ่นใน 2 ปี และการเดิมพันโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 145,000 ล้านดอลลาร์

Meta กำลังเร่งเครื่องลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์ชิปจากภายนอกด้วยการพัฒนาชิปเร่งความเร็ว AI รหัส 'Iris' ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรดแมปอันทะเยอทะยานที่ครอบคลุมชิปถึง 4 รุ่นภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี มาดูกันว่านี่คืออะไร วางแผนไว้อย่างไร และมีความหมายอย่างไรต่อวงการ

ชิป Iris ของ Meta คืออะไร?

'Iris' คือรหัสของชิป MTIA 400 ซึ่งเป็นชิปรุ่นที่สามในตระกูล Meta Training and Inference Accelerator (MTIA) ที่พัฒนาเองภายใน ชิปนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในดาต้าเซ็นเตอร์ โดยมีจุดประสงค์หลักคือการทำ Inference ซึ่งก็คือการรันโมเดล AI ที่เทรนเสร็จแล้ว ไม่ใช่การเทรนโมเดลตั้งแต่ต้น ชิปนี้เป็นหนึ่งในสี่รุ่นที่ Meta วางแผนจะใช้งานอย่างต่อเนื่อง (MTIA 300, 400, 450 และ 500) เพื่อจัดการกับงานต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ระบบแนะนำเนื้อหา ไปจนถึงงาน Generative AI และงาน AI ทั่วไปในระดับมหาศาล

ชิป Iris จะเริ่มผลิตเมื่อไหร่?

Meta มีแผนที่จะ เริ่มผลิตชิป Iris ในเดือนกันยายน 2026 ตามบันทึกภายในที่ได้รับการตรวจสอบโดยสำนักข่าว Reuters บันทึกดังกล่าวระบุว่าการทดสอบข้อบกพร่องเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งเป็นการปูทางไปสู่การผลิตจริง

Meta วางแผนปล่อยชิปรุ่นใหม่เร็วแค่ไหน?

Meta กำลังเดินหน้าปล่อยชิปตระกูล MTIA ใน รอบการปล่อยผลิตภัณฑ์ประมาณทุกๆ 6 เดือน ซึ่งเร็วกว่าจังหวะปกติของอุตสาหกรรมที่มักจะใช้เวลาหนึ่งปีหรือมากกว่านั้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยโรดแมปทั้งหมดในปี 2026 และ 2027 มีดังนี้:

• MTIA 300 — เปิดตัวและใช้งานแล้วในดาต้าเซ็นเตอร์ของ Meta เพื่อขับเคลื่อนระบบแนะนำเนื้อหาบน Facebook และ Instagram
• MTIA 400 ('Iris') — มีกำหนดผลิตในเดือนกันยายน 2026 ออกแบบมาสำหรับ Inference โดยเฉพาะ
• MTIA 450 ('Arke') — มีแผนปรับใช้ในวงกว้างในช่วงต้นปี 2027 ออกแบบมาสำหรับ Inference ด้าน Generative AI
• MTIA 500 ('Astrid') — มีแผนปรับใช้ในวงกว้างในปี 2027 เช่นกัน

Meta ระบุว่าได้ 'เร่งการพัฒนา MTIA' ให้ครอบคลุมทั้งสี่รุ่นภายในเวลาประมาณสองปี

Meta ตั้งเป้ากำลังการประมวลผลในปี 2026 และ 2027 ไว้เท่าไหร่?

• เป้าหมายปี 2026 (จากบันทึกภายใน): ติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลขนาด 7 กิกะวัตต์ (GW) ภายในปีนี้
• เป้าหมายปี 2027: เพิ่มกำลังการประมวลผลรวมเป็น 14 GW ภายในปีหน้า
• แบบจำลองของ Morgan Stanley: คาดว่า Meta จะเพิ่มกำลังการผลิต IT ที่เป็นเจ้าของและดำเนินการเองประมาณ 2 GW ในปี 2026 และ 3.5 GW ในปี 2027 โดยเริ่มต้นจากฐานประมาณ 3 GW ณ สิ้นปี 2025
• เป้าหมายก่อนหน้านี้: Meta เคยตั้งเป้าหมายกำลังการผลิตมากกว่า 10 GW ภายในสิ้นปี 2026

ตัวเลข 14 GW ในปี 2027 จากบันทึกภายในเป็นเป้าหมายล่าสุดและมีความทะเยอทะยานมากที่สุด

ใครคือพันธมิตรของ Meta ในการออกแบบและผลิตชิป Iris?

• Broadcom — เป็นผู้ร่วมพัฒนาและออกแบบชิปตระกูล MTIA ของ Meta โดยข้อตกลงที่ขยายออกไปเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2026 ได้ขยายความร่วมมือออกไปจนถึง ปี 2029 ครอบคลุมการออกแบบชิป การประกอบขั้นสูง และชิปอีกหลายรุ่นในอนาคต โดยข้อผูกมัดเริ่มแรกครอบคลุมกำลังการประมวลผลมากกว่า 1 GW และมีแผนจะขยายเป็นหลาย GW ต่อไป
• TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) — เป็นผู้ผลิตชิป Iris

ชิป Iris เกี่ยวข้องกับ GPU จาก Nvidia และ AMD ที่ Meta ซื้ออยู่แล้วอย่างไร?

ชิป Iris ออกแบบมาสำหรับงาน Inference ไม่ใช่การ Train โมเดล Meta ยังคงซื้อ GPU ของ Nvidia (เช่น ตระกูล H100/H200 และ Blackwell รุ่นต่อไป) และ GPU ของ AMD สำหรับงาน Training ด้าน AI ซึ่งต้องใช้พลังการประมวลผลแบบขนานที่มหาศาล ชิปตระกูล MTIA ที่พัฒนาขึ้นเองมีไว้เพื่อ เสริม ไม่ได้มาแทนที่การซื้อ GPU จากภายนอกในทันที โดยชิปเหล่านี้จะมารับภาระงาน Inference ที่มีปริมาณมหาศาลและเติบโตอย่างต่อเนื่อง (เช่น การจัดอันดับเนื้อหา คำแนะนำ การให้บริการโมเดล AI) ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าและประสิทธิภาพที่ดีกว่า กลยุทธ์ของ Meta คือการ กระจายความเสี่ยงด้านซิลิคอน ไม่ใช่ตัดขาดจากผู้ผลิต GPU

Meta Compute คืออะไร?

'Meta Compute' คือโครงการริเริ่มที่มีสองส่วน:

1. แผนกโครงสร้างพื้นฐานภายใน — ประกาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2026 เป็นหน่วยงานใหม่ภายใต้การนำร่วมของ Santosh Janardhan (หัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานโลกของ Meta) และ Daniel Gross หน่วยงานนี้จะบริหารจัดการเครือข่ายดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลกของ Meta และสร้างคลัสเตอร์ AI ขนาดหลายกิกะวัตต์
2. ธุรกิจคลาวด์เชิงพาณิชย์ — รายงานครั้งแรกโดย Bloomberg เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2026 Meta กำลังพัฒนาแผนที่จะ ขายกำลังการประมวลผล AI ส่วนเกิน ให้กับลูกค้าภายนอก โดยเสนอทั้งการเข้าถึงโมเดล AI ที่โฮสต์อยู่บนโครงสร้างพื้นฐานของ Meta และกำลังประมวลผล GPU แบบดิบ การดำเนินการนี้จะทำให้ Meta เข้าไปแข่งขันโดยตรงกับ AWS, Microsoft Azure, Google Cloud และผู้ให้บริการคลาวด์รายใหม่ๆ อย่าง CoreWeave

แผนนี้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาและกลยุทธ์ยังไม่เป็นที่แน่ชัด

การขยับเข้าสู่ธุรกิจคลาวด์ส่งผลต่อหุ้น Meta และคู่แข่งอย่าง CoreWeave อย่างไร?

• หุ้น Meta: ข่าวนี้ได้รับปฏิกิริยาเชิงบวก หุ้น Meta พุ่งขึ้นเกือบ 9% ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2026 ซึ่งเป็นวันที่มีการยืนยันแผนการคลาวด์ การเคลื่อนไหวนี้ส่งสัญญาณแก่นักลงทุนว่า Meta มีหนทางที่จะ สร้างรายได้จากการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI มหาศาล แทนที่จะปล่อยให้มันว่างเปล่า
• CoreWeave และคู่แข่งรายใหม่ๆ: การก้าวเข้าสู่ธุรกิจคลาวด์เป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อบริษัทอย่าง CoreWeave ที่ขายกำลังประมวลผล AI แบบดิบ Bloomberg รายงานว่า Meta อาจ 'ลอกเลียนแบบโมเดลธุรกิจของ CoreWeave' อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางราย (รวมถึง SemiAnalysis) โต้แย้งว่าความกลัวที่ว่า Meta จะทำให้ตลาด neocloud พังนั้น 'ไม่ถูกต้อง' — เนื่องจากความต้องการภายในของ Meta นั้นมหาศาล ทำให้กำลังการผลิตส่วนเกินที่จะนำมาขายอาจมีจำกัด และตลาดกำลังประมวลผล AI ก็เติบโตเร็วมากจนผู้เล่นหน้าใหม่สามารถอยู่ร่วมกันได้

Meta ตั้งงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุน (Capex) ในปี 2026 ไว้เท่าไหร่?

Meta ได้ปรับปรุงแนวทางการใช้จ่ายฝ่ายทุน (Capex) สำหรับปี 2026 ดังนี้:

ช่วงเวลา	วงเงินลงทุน (Capex)
แนวทางจากการประกาศผลประกอบการ Q1 2026	115,000 ล้าน – 135,000 ล้านดอลลาร์
แนวทางที่ปรับปรุงใหม่เมื่อ 1 ก.ค. 2026	125,000 ล้าน – 145,000 ล้านดอลลาร์

การเพิ่มขึ้นจาก 115,000–135,000 ล้านดอลลาร์ เป็น 125,000–145,000 ล้านดอลลาร์ สะท้อนถึง 'ความคาดหวังเกี่ยวกับราคาส่วนประกอบที่สูงขึ้นในปีนี้ และในระดับที่น้อยกว่าคือต้นทุนดาต้าเซ็นเตอร์เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต' สำหรับการเปรียบเทียบ Meta ใช้จ่ายด้าน Capex ไปประมาณ 72,200 ล้านดอลลาร์ ในปี 2025 บริษัทวิจัย SemiAnalysis คาดการณ์ว่า Capex ในปี 2027 ของ Meta จะ 'สูงอย่างน่าตกใจ' — สูงกว่าปี 2026 เสียอีก เนื่องจากกำลังการผลิตดาต้าเซ็นเตอร์ที่เซ็นสัญญาไว้จะเริ่มทยอยเปิดให้บริการ