แต่เบื้องหลังการเติบโตของทั้งตลาดนั้น กลับซ่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เอาไว้: ผู้ผลิตแบตเตอรี่จีนได้ขยายความได้เปรียบขึ้นไปอีกระดับที่ไม่มีใครเทียบได้ ในขณะที่คู่แข่งจากเกาหลีและญี่ปุ่นกำลังอยู่ในช่วงถดถอย

7 บริษัทจีน ครองสัดส่วน 72.2% ของตลาดโลก

ตามข้อมูลของ SNE Research บริษัทจีน 7 แห่งใน 10 อันดับแรกของโลก คิดเป็นสัดส่วน 72.2% ของยอดติดตั้งแบตเตอรี่ EV ทั่วโลกในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2026 เพิ่มขึ้น 2.1% จากปีก่อน บริษัททั้ง 7 แห่งได้แก่ CATL (40.1%), BYD (14.2%), CALB (5.1%), Gotion High-tech (4.4%), Eve Energy (3.3%), Svolt (2.6%), และ Sunwoda (2.1%)

CATL และ BYD สองยักษ์ใหญ่ร่วมกันครอบครองสัดส่วน 54.3% ของตลาดโลก ซึ่งลดลงเล็กน้อยจาก 59.0% ในเดือนมกราคม เนื่องจากผู้เล่นจีนระดับกลางเริ่มเข้ามาแบ่งส่วนแบ่งตลาดมากขึ้น

ส่วนแบ่งตลาดของผู้เล่นหลัก (ม.ค.-เม.ย. 2026)

สงครามราคา: 52 ดอลลาร์ เทียบกับ 90 ดอลลาร์ต่อ kWh

ปัจจัยชี้ขาดที่กำลังพลิกโฉมตลาดคือช่องว่างด้านต้นทุนที่มหาศาล เซลล์แบตเตอรี่ชนิด LFP แบบ Prismatic ของจีนมีราคาขายประมาณ 52.1 ดอลลาร์/kWh ในปี 2025 ในขณะที่เซลล์แบตเตอรี่ชนิด NCM แบบ Ternary ของเกาหลีใต้มีราคาประมาณ 90 ดอลลาร์/kWh ซึ่งหมายความว่าผู้ผลิตจีนมีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนถึง 80–90% สำหรับเคมีภัณฑ์ LFP

ความได้เปรียบด้านราคานี้ทำให้บริษัทจีนสามารถตัดราคาคู่แข่งได้ทั่วโลก ผู้เล่นจีนระดับกลางอย่าง CALB มีอัตราการเติบโตแบบสามหลักในตลาดนอกประเทศจีน แม้แต่ในตลาดนอกจีน CATL ก็มียอดติดตั้งนอกประเทศจีนเติบโต 36.0% จากปีก่อนแตะ 54.9 GWh ทำให้ส่วนแบ่งในตลาดนอกจีนเพิ่มขึ้นเป็น 33.8%

ภาษีศุลกากรช่วยได้บางส่วน แต่ไม่พอ

ภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ สำหรับแบตเตอรี่ ESS ที่นำเข้าจากจีนพุ่งสูงถึง 78% ในปี 2026 ทำให้การผลิตแบตเตอรี่ในสหรัฐฯ โดยบริษัทเกาหลีมีความได้เปรียบด้านต้นทุน 17% สำหรับตลาดกักเก็บพลังงานแบบอยู่กับที่ อย่างไรก็ตาม กำแพงภาษีนี้ก็มีข้อจำกัด บริษัทเกาหลีบางแห่งได้เปลี่ยนสายการผลิตแบตเตอรี่ EV ไปผลิต ESS (เช่น โรงงานของ LGES ในฮอลแลนด์ รัฐมิชิแกน) แต่ก็ยังคงดิ้นรนเพื่อแข่งขันกับขนาดของผู้ผลิตจีนในเซกเมนต์นี้

ผู้ผลิตแบตเตอรี่เกาหลีในภาวะวิกฤติ

ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ 3 รายของเกาหลี ได้แก่ LG Energy Solution, SK On และ Samsung SDI มีส่วนแบ่งตลาดโลกรวมกันร่วงลงอย่างหนักจากประมาณ 30.4% ในปี 2021 เหลือเพียงประมาณ 12% ในไตรมาสแรกของปี 2026 ในช่วงต้นปี 2026 ผู้ผลิตรายใหญ่ทั้งสามของเกาหลีต่างรายงานปริมาณการขายที่ลดลงจากปีก่อน ท่ามกลางอุปสงค์ EV ในสหรัฐฯ ที่อ่อนแอและแรงกดดันด้านราคาจากจีนที่รุนแรง

สถานการณ์รุนแรงถึงขั้นที่ คิม จอง-กวัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงานของเกาหลีใต้ ได้เข้าพบผู้บริหารของทั้งสามบริษัท และเรียกร้องให้พวกเขาพิจารณาอย่างจริงจังว่าโครงสร้างบริษัททั้งสามแห่งของอุตสาหกรรมในปัจจุบันยังคงยั่งยืนหรือไม่ บริษัทเกาหลีกำลังลดพนักงานผ่านโครงการเกษียณอายุโดยสมัครใจ ขายสินทรัพย์มูลค่าหลายล้านล้านวอน และออกพันธุกรรมองค์กรขนาดใหญ่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน

ผู้ผลิตญี่ปุ่นชะงักงัน

Panasonic ครองส่วนแบ่งตลาด 3.4% ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2026 (12.0 GWh) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างนิ่ง ไม่มีบริษัทญี่ปุ่นรายใดอยู่ในกลุ่มผู้นำการเติบโต 10 อันดับแรก และ Panasonic ยังคงเสียส่วนแบ่งให้กับคู่แข่งจากจีนและเกาหลี

แล้วไงต่อ: โซเดียมไอออนและการปรับโครงสร้าง

CATL ได้รับคำสั่งซื้อแบตเตอรี่โซเดียมไอออนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ 60 GWh โดยยืนยันการผลิตเต็มรูปแบบภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2026 แบตเตอรี่โซเดียมไอออนมีต้นทุนต่ำกว่า LFP ถึง 35–40% ซึ่งอาจทำให้ความได้เปรียบด้านต้นทุนของจีนขยายวงกว้างยิ่งขึ้น

ตลาดแบตเตอรี่ EV โลกกำลังกลายเป็นระบบสองชั้นมากขึ้นเรื่อย ๆ: บริษัทจีนเร่งเครื่องด้วยต้นทุนและขนาดการผลิต ขณะที่ผู้ผลิตเกาหลีและญี่ปุ่นต้องดิ้นรนกับช่องว่างด้านราคา นโยบายอุปสรรค และความไม่แน่นอนเชิงกลยุทธ์

แต่เบื้องหลังการเติบโตของทั้งตลาดนั้น กลับซ่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เอาไว้: ผู้ผลิตแบตเตอรี่จีนได้ขยายความได้เปรียบขึ้นไปอีกระดับที่ไม่มีใครเทียบได้ ในขณะที่คู่แข่งจากเกาหลีและญี่ปุ่นกำลังอยู่ในช่วงถดถอย

7 บริษัทจีน ครองสัดส่วน 72.2% ของตลาดโลก

ตามข้อมูลของ SNE Research บริษัทจีน 7 แห่งใน 10 อันดับแรกของโลก คิดเป็นสัดส่วน 72.2% ของยอดติดตั้งแบตเตอรี่ EV ทั่วโลกในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2026 เพิ่มขึ้น 2.1% จากปีก่อน บริษัททั้ง 7 แห่งได้แก่ CATL (40.1%), BYD (14.2%), CALB (5.1%), Gotion High-tech (4.4%), Eve Energy (3.3%), Svolt (2.6%), และ Sunwoda (2.1%)

CATL และ BYD สองยักษ์ใหญ่ร่วมกันครอบครองสัดส่วน 54.3% ของตลาดโลก ซึ่งลดลงเล็กน้อยจาก 59.0% ในเดือนมกราคม เนื่องจากผู้เล่นจีนระดับกลางเริ่มเข้ามาแบ่งส่วนแบ่งตลาดมากขึ้น

ส่วนแบ่งตลาดของผู้เล่นหลัก (ม.ค.-เม.ย. 2026)

สงครามราคา: 52 ดอลลาร์ เทียบกับ 90 ดอลลาร์ต่อ kWh

ปัจจัยชี้ขาดที่กำลังพลิกโฉมตลาดคือช่องว่างด้านต้นทุนที่มหาศาล เซลล์แบตเตอรี่ชนิด LFP แบบ Prismatic ของจีนมีราคาขายประมาณ 52.1 ดอลลาร์/kWh ในปี 2025 ในขณะที่เซลล์แบตเตอรี่ชนิด NCM แบบ Ternary ของเกาหลีใต้มีราคาประมาณ 90 ดอลลาร์/kWh ซึ่งหมายความว่าผู้ผลิตจีนมีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนถึง 80–90% สำหรับเคมีภัณฑ์ LFP

ความได้เปรียบด้านราคานี้ทำให้บริษัทจีนสามารถตัดราคาคู่แข่งได้ทั่วโลก ผู้เล่นจีนระดับกลางอย่าง CALB มีอัตราการเติบโตแบบสามหลักในตลาดนอกประเทศจีน แม้แต่ในตลาดนอกจีน CATL ก็มียอดติดตั้งนอกประเทศจีนเติบโต 36.0% จากปีก่อนแตะ 54.9 GWh ทำให้ส่วนแบ่งในตลาดนอกจีนเพิ่มขึ้นเป็น 33.8%

ภาษีศุลกากรช่วยได้บางส่วน แต่ไม่พอ

ภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ สำหรับแบตเตอรี่ ESS ที่นำเข้าจากจีนพุ่งสูงถึง 78% ในปี 2026 ทำให้การผลิตแบตเตอรี่ในสหรัฐฯ โดยบริษัทเกาหลีมีความได้เปรียบด้านต้นทุน 17% สำหรับตลาดกักเก็บพลังงานแบบอยู่กับที่ อย่างไรก็ตาม กำแพงภาษีนี้ก็มีข้อจำกัด บริษัทเกาหลีบางแห่งได้เปลี่ยนสายการผลิตแบตเตอรี่ EV ไปผลิต ESS (เช่น โรงงานของ LGES ในฮอลแลนด์ รัฐมิชิแกน) แต่ก็ยังคงดิ้นรนเพื่อแข่งขันกับขนาดของผู้ผลิตจีนในเซกเมนต์นี้

ผู้ผลิตแบตเตอรี่เกาหลีในภาวะวิกฤติ

ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ 3 รายของเกาหลี ได้แก่ LG Energy Solution, SK On และ Samsung SDI มีส่วนแบ่งตลาดโลกรวมกันร่วงลงอย่างหนักจากประมาณ 30.4% ในปี 2021 เหลือเพียงประมาณ 12% ในไตรมาสแรกของปี 2026 ในช่วงต้นปี 2026 ผู้ผลิตรายใหญ่ทั้งสามของเกาหลีต่างรายงานปริมาณการขายที่ลดลงจากปีก่อน ท่ามกลางอุปสงค์ EV ในสหรัฐฯ ที่อ่อนแอและแรงกดดันด้านราคาจากจีนที่รุนแรง

สถานการณ์รุนแรงถึงขั้นที่ คิม จอง-กวัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงานของเกาหลีใต้ ได้เข้าพบผู้บริหารของทั้งสามบริษัท และเรียกร้องให้พวกเขาพิจารณาอย่างจริงจังว่าโครงสร้างบริษัททั้งสามแห่งของอุตสาหกรรมในปัจจุบันยังคงยั่งยืนหรือไม่ บริษัทเกาหลีกำลังลดพนักงานผ่านโครงการเกษียณอายุโดยสมัครใจ ขายสินทรัพย์มูลค่าหลายล้านล้านวอน และออกพันธุกรรมองค์กรขนาดใหญ่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน

ผู้ผลิตญี่ปุ่นชะงักงัน

Panasonic ครองส่วนแบ่งตลาด 3.4% ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2026 (12.0 GWh) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างนิ่ง ไม่มีบริษัทญี่ปุ่นรายใดอยู่ในกลุ่มผู้นำการเติบโต 10 อันดับแรก และ Panasonic ยังคงเสียส่วนแบ่งให้กับคู่แข่งจากจีนและเกาหลี

แล้วไงต่อ: โซเดียมไอออนและการปรับโครงสร้าง

CATL ได้รับคำสั่งซื้อแบตเตอรี่โซเดียมไอออนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ 60 GWh โดยยืนยันการผลิตเต็มรูปแบบภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2026 แบตเตอรี่โซเดียมไอออนมีต้นทุนต่ำกว่า LFP ถึง 35–40% ซึ่งอาจทำให้ความได้เปรียบด้านต้นทุนของจีนขยายวงกว้างยิ่งขึ้น

ตลาดแบตเตอรี่ EV โลกกำลังกลายเป็นระบบสองชั้นมากขึ้นเรื่อย ๆ: บริษัทจีนเร่งเครื่องด้วยต้นทุนและขนาดการผลิต ขณะที่ผู้ผลิตเกาหลีและญี่ปุ่นต้องดิ้นรนกับช่องว่างด้านราคา นโยบายอุปสรรค และความไม่แน่นอนเชิงกลยุทธ์