DeepSeek เล็งชิป Huawei 160,000 ตัว: เป้าหมายใหญ่ที่ติดโจทย์การผลิต

DeepSeek มีรายงานว่ากำลังเตรียมติดตั้งตัวเร่งความเร็ว AI รุ่น Ascend 950DT ของ Huawei อย่างน้อย 160,000 ตัว ที่ดาต้าเซ็นเตอร์ในเมืองอูหลานฉาป เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน โดยโครงการมีขนาดกำลังประมวลผลที่วางแผนไว้ราว 1 กิกะวัตต์ อย่างไรก็ดี ทั้ง DeepSeek และ Huawei ยังไม่ได้ยืนยันต่อสาธารณะว่ามีคำสั่งซื้อหรือกำหนดส่งมอบเมื่อใด จึงควรมองตัวเลขนี้เป็นแผนที่มีรายงาน ไม่ใช่คลัสเตอร์ที่ติดตั้งเสร็จแล้ว 45

สิ่งที่ DeepSeek วางแผนสร้าง

ตามแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับโครงการ DeepSeek ตั้งใจใช้ชิป Ascend 950DT เป็นหลักกับงาน อนุมาน (inference) หรือการให้โมเดลตอบคำขอของผู้ใช้ ไม่ใช่งานฝึกโมเดลหลัก หากดำเนินการได้ครบตามเป้า คลัสเตอร์ขนาด 160,000 ชิปอาจเป็นหนึ่งในระบบที่ใช้ตัวเร่งความเร็ว AI ของ Huawei ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีรายงาน 58

ความต่างระหว่างการอนุมานกับการฝึกโมเดลเป็นประเด็นสำคัญ ระบบอนุมานขนาดใหญ่ช่วยรองรับผู้ใช้จำนวนมากและอาจลดต้นทุนการให้บริการเมื่อขยายขนาดได้ แต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้พิสูจน์ว่า Huawei เข้ามาแทนที่ Nvidia ในโครงสร้างคอมพิวต์ทั้งหมดของ DeepSeek เพราะรายงานระบุว่า DeepSeek ยังคงใช้ฮาร์ดแวร์ Nvidia สำหรับการฝึกโมเดล 8

เหตุใดการติดตั้งเต็มรูปแบบอาจใช้เวลาเกินหนึ่งปี

ข้อจำกัดหลักไม่ใช่แค่เงินทุนหรือการก่อสร้างอาคารดาต้าเซ็นเตอร์ แต่คือ อุปทานของชิปและชิ้นส่วน รายงานระบุว่า DeepSeek ต้องการชิประดับสูงของ Huawei มากกว่าที่ Huawei ผลิตได้ในขณะนี้ ขณะที่การขาดแคลนหน่วยความจำประสิทธิภาพสูงและส่วนประกอบอื่น ๆ อาจจำกัดผลผลิต Ascend 950DT ในปีนี้ไว้เพียงระดับหลักแสนต้น ๆ ทำให้เป้าหมาย 160,000 ตัวเป็นคำมั่นขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับอุปทานที่มี 8

ความเสี่ยงยิ่งเพิ่มจาก 3 ปัจจัย

• หน่วยความจำประสิทธิภาพสูงมีจำกัด: ตัวเร่งความเร็ว AI ขั้นสูงต้องใช้หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงและชิ้นส่วนเฉพาะทาง หากส่วนประกอบตัวใดขาดแคลน ก็อาจฉุดปริมาณชิปที่ประกอบและส่งมอบได้ 8
• กำลังผลิตของ Huawei มีขีดจำกัด: กำหนดติดตั้งขึ้นอยู่กับความสามารถของ Huawei ในการผลิตชิป การจัดสรรชิปเพิ่มให้ลูกค้ารายหนึ่งไม่ได้ทำให้ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นทันที 5
• ผู้ซื้อรายอื่นกำลังแย่งอุปทานเดียวกัน: หลัง DeepSeek เปิดตัว V4 ความต้องการ Ascend 950 เพิ่มขึ้น Reuters รายงานว่า ByteDance, Tencent และ Alibaba เป็นกลุ่มบริษัทอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ที่ติดต่อสั่งซื้อ จึงทำให้ DeepSeek ต้องแข่งขันกับผู้ให้บริการคลาวด์และบริษัทเทคโนโลยีรายอื่นเพื่อชิปรุ่นเดียวกัน

ด้วยเหตุนี้ การสนับสนุนจากภาครัฐหรือการได้รับสิทธิ์จัดสรรที่ดีกว่าอาจช่วยให้ DeepSeek อยู่ในลำดับที่ได้ชิปก่อน แต่ไม่สามารถขจัดคอขวดด้านชิ้นส่วนและการผลิตได้ สิ่งที่ต้องจับตาจริง ๆ คือจำนวนชิปที่ส่งมอบ ติดตั้ง และเดินระบบได้ ไม่ใช่เพียงตัวเลขเป้าหมาย

ส่วนหนึ่งของความพยายามลดการพึ่งพา Nvidia

คลัสเตอร์ที่อูหลานฉาปสอดคล้องกับความพยายามของจีนในการสร้างระบบนิเวศ AI ที่พึ่งพาเทคโนโลยีสหรัฐฯ น้อยลง โดย DeepSeek V4 รุ่นพรีวิวได้รับการปรับให้ทำงานบนชิป Ascend ระดับสูงของ Huawei และ Huawei ระบุว่า V4 รองรับบนคลัสเตอร์ซูเปอร์โหนดที่ใช้ Ascend 950 อีกทั้งชิปของบริษัทถูกใช้ในบางส่วนของการฝึก V4-Flash 23

งานปรับซอฟต์แวร์นี้มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ เพราะการนำฮาร์ดแวร์ AI ไปใช้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนชิปเท่านั้น โมเดล เฟรมเวิร์ก เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา และกระบวนการนำระบบขึ้นใช้งานต้องทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โมเดลที่มีชื่อเสียงซึ่งปรับให้เหมาะกับ Ascend จะเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้ให้บริการคลาวด์ องค์กร และนักพัฒนาลงทุนในแพลตฟอร์ม Huawei และอาจช่วยขยายทั้งอุปสงค์ชิปกับระบบนิเวศซอฟต์แวร์รอบข้าง

ถึงกระนั้น แผนอูหลานฉาปยังไม่ใช่หลักฐานว่า DeepSeek เป็นอิสระจาก Nvidia โดยสมบูรณ์ โครงการนี้เน้นงานอนุมาน ขณะที่งานฝึกโมเดลของ DeepSeek ยังมีรายงานว่าพึ่งพาระบบ Nvidia อยู่ 8

ขนาดใหญ่คือทั้งโอกาสและความเสี่ยง

คลัสเตอร์ 160,000 ชิปจะเป็นสัญญาณเด่นว่าผู้พัฒนา AI ของจีนสามารถตั้งเป้าโครงสร้างพื้นฐานในระดับไฮเปอร์สเกลได้ และอาจทำให้ DeepSeek มีขีดความสามารถมากพอจะให้บริการโมเดลด้วยโครงสร้างพื้นฐานของตนเอง แทนที่จะพึ่งพาคลาวด์ภายนอกทั้งหมด

แต่อีกด้านหนึ่ง ขนาดที่ใหญ่ทำให้ความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานกระจุกตัว โครงการขนาดเล็กอาจทยอยรับชิปตามรอบการผลิตและการจัดสรรได้ง่ายกว่า ขณะที่เป้าหมาย 160,000 ตัวต้องใช้สัดส่วนสำคัญของสายผลิตภัณฑ์ที่มีอุปทานจำกัด ในช่วงเดียวกับที่ตลาดจีนวงกว้างกำลังเร่งหาฮาร์ดแวร์รุ่นเดียวกัน 8

หมุดหมายที่ควรติดตาม

ตัวเลข 160,000 ตัวสะท้อนความทะเยอทะยาน ไม่ใช่การดำเนินการที่เสร็จสิ้นแล้ว ตัวชี้วัดสำคัญคือการยืนยันคำสั่งซื้อ จังหวะการส่งมอบ Ascend 950DT กำลังประมวลผลที่ติดตั้งและใช้งานได้จริง ตลอดจนต้นทุนและความเสถียรของการรันโมเดล DeepSeek บนระบบนี้

หากคลัสเตอร์เริ่มเดินระบบได้ใกล้เคียงกับขนาดที่รายงานไว้ นั่นจะเป็นก้าวสำคัญของระบบนิเวศ Ascend ของ Huawei และความพยายามสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ภายในประเทศของจีน แต่หากการส่งมอบล่าช้า ก็จะสะท้อนช่องว่างระหว่างการออกแบบสแต็ก AI ในประเทศ กับการผลิตชิ้นส่วนหายากทุกชนิดให้เพียงพอสำหรับการติดตั้งในระดับมหาศาล 58