Nscale ทุ่มคอมพิวต์ 3.5 พันล้านดอลลาร์ให้ Figure เปิดทางสู่ GPU สูงสุด 100,000 ตัวสำหรับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์

Nscale ผู้ให้บริการคลาวด์สำหรับงาน AI และ Figure บริษัทพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระยะหลายปีเพื่อสร้างกำลังประมวลผลสำหรับสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายเรียกว่า physical AI หรือ AI ที่ทำงานกับโลกกายภาพผ่านหุ่นยนต์

แกนหลักของข้อตกลงคือคำมั่นจัดสรรคอมพิวต์เริ่มต้นมูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยตั้งใจขยายความร่วมมือให้มีมูลค่ามากกว่า 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ Nscale จะเข้าถือหุ้นใน Figure ในสัดส่วนที่ไม่เปิดเผย และ Figure แต่งตั้ง Nscale เป็นผู้ให้บริการคอมพิวต์หลักของบริษัท 14

อย่างไรก็ดี ตัวเลขที่สะดุดตาที่สุดยังไม่ใช่กำลังติดตั้งที่ยืนยันแล้ว ทั้งสองบริษัทระบุเพียงว่าโครงการนี้มี ศักยภาพ ที่จะติดตั้ง GPU Nvidia Vera Rubin ได้สูงสุด 100,000 ตัว โดยตั้งเป้าเริ่มติดตั้งชุดแรกในครึ่งหลังของปี 2027 ที่เมืองบาร์สโตว์ รัฐเท็กซัส 14

ข้อตกลงนี้มีอะไรบ้าง

โครงสร้างทางธุรกิจของดีลประกอบด้วย 3 ส่วนที่เชื่อมโยงกัน

• คอมพิวต์: Nscale ให้คำมั่นมอบทรัพยากรคลาวด์คอมพิวต์แก่ Figure มูลค่าเริ่มต้น 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีเจตนาขยายให้เกิน 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตัวเลขนี้เป็นมูลค่าทรัพยากรคอมพิวต์ แยกต่างหากจากเงินลงทุนในหุ้น Figure ซึ่งไม่เปิดเผยจำนวนเงิน 14
• การถือหุ้น: Nscale จะเป็นผู้ถือหุ้นของ Figure แต่ทั้งสองฝ่ายไม่ได้เปิดเผยสัดส่วนการลงทุนหรือมูลค่าบริษัทที่ใช้อ้างอิง 14
• สถานะผู้ให้บริการหลัก: Figure เลือก Nscale เป็นผู้ให้บริการคอมพิวต์หลัก ซึ่งทำให้โครงสร้างพื้นฐานของ Nscale ผูกกับความต้องการพัฒนาโมเดลและการนำหุ่นยนต์ของ Figure ไปใช้งานในอนาคตมากขึ้น 14

การรวมสัญญาคลาวด์ การถือหุ้น และสถานะผู้ให้บริการหลัก ทำให้ Nscale มีความสัมพันธ์กับการเติบโตของ Figure ลึกกว่าผู้ขายคลาวด์ทั่วไป แต่ไม่ได้หมายความว่าคำสั่งซื้อในอนาคตจะเกิดขึ้นแน่นอน หรือจะไปถึงระดับ GPU สูงสุดตามที่ประกาศไว้

100,000 GPU และ 6 พันล้านดอลลาร์: ต้องอ่านอย่างไร

ความร่วมมือนี้วางอยู่บนแพลตฟอร์ม Nvidia Vera Rubin โดยมีเป้าหมายเริ่มนำ GPU ชุดแรกไปติดตั้งที่บาร์สโตว์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2027 4

มีข้อแยกแยะสำคัญ 2 ประการ

1. GPU สูงสุด 100,000 ตัว คือเพดานศักยภาพ ไม่ใช่จำนวนที่ยืนยันว่าจะติดตั้งตั้งแต่วันแรก 4
2. มูลค่ามากกว่า 6 พันล้านดอลลาร์เป็นเป้าหมายการขยายในอนาคต ไม่ใช่มูลค่าสัญญาเริ่มต้น โดยคำมั่นที่ประกาศคือคอมพิวต์ 3.5 พันล้านดอลลาร์ 14

สำหรับโครงการดาต้าเซ็นเตอร์ ความเร็วในการขยายกำลังประมวลผลยังขึ้นกับการส่งมอบฮาร์ดแวร์ ความพร้อมของอาคารและระบบระบายความร้อน การเข้าถึงไฟฟ้า และอุปสงค์จริงของลูกค้า

คอมพิวต์ก้อนนี้จะใช้ทำอะไร

Figure ตั้งใจใช้โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวเพื่อสนับสนุนโมเดล AI ตระกูล Helix และการพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์อเนกประสงค์ที่ทำงานได้ด้วยตนเอง 24

งานหุ่นยนต์ไม่ได้มีเพียงการฝึกโมเดลพื้นฐานหนึ่งโมเดลเท่านั้น แต่ครอบคลุมการฝึกโมเดลขนาดใหญ่ การจำลองสถานการณ์ การสร้างข้อมูลสังเคราะห์ การทดสอบ และการปรับปรุงต่อเนื่องเมื่อหุ่นยนต์เจอสภาพแวดล้อมจริง หากมีการใช้งานหุ่นยนต์เป็นจำนวนมาก กระบวนการนี้อาจสร้างความต้องการคลาวด์อย่างต่อเนื่องได้ แต่ตัวแปรชี้ขาดยังคงเป็นการทำให้หุ่นยนต์นำไปใช้เชิงพาณิชย์ได้ในวงกว้าง

วงจรการพัฒนา physical AI ที่ Nvidia วางภาพไว้

ข้อตกลงนี้สอดคล้องกับแนวทางของ Nvidia ในการพัฒนาหุ่นยนต์ นั่นคือใช้โครงสร้างพื้นฐาน AI แบบรวมศูนย์สำหรับฝึกและจำลอง ก่อนนำโมเดลไปประมวลผลบนเครื่องจักรที่ทำงานอยู่ในภาคสนาม

Nvidia อธิบายว่า Isaac Sim เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับการจำลอง ทดสอบ และสร้างข้อมูลสังเคราะห์สำหรับหุ่นยนต์ในสภาพแวดล้อมเสมือนที่อิงหลักฟิสิกส์ ส่วนแพลตฟอร์ม Isaac ที่กว้างกว่านั้นมีทั้งเฟรมเวิร์กการจำลองและการเรียนรู้ของหุ่นยนต์ ไลบรารีเร่งความเร็ว โมเดล AI และเวิร์กโฟลว์สำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ รวมถึงหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์

หากอธิบายเป็นลำดับการทำงาน ภาพที่เสนอมีดังนี้

1. คลาวด์: กำลังประมวลผล Vera Rubin ของ Nscale ใช้สำหรับฝึกโมเดลและจำลองสถานการณ์ขนาดใหญ่
2. การจำลองและข้อมูลสังเคราะห์: Isaac Sim สามารถสร้างโลกเสมือนเพื่อทดสอบพฤติกรรมของหุ่นยนต์และสร้างข้อมูลสำหรับฝึกโมเดล
3. การประมวลผลบนหุ่นยนต์: หุ่นยนต์ที่ใช้งานจริงต้องตัดสินใจเรื่องการรับรู้และการควบคุมอย่างหน่วงต่ำ จึงต้องมีคอมพิวต์บนตัวหุ่นยนต์ควบคู่กับทรัพยากรบนคลาวด์
4. การวนปรับปรุง: ผลลัพธ์จากการทำงานในโลกจริงสามารถย้อนกลับไปช่วยปรับการทดสอบ การจำลอง และการอัปเดตโมเดลรุ่นถัดไป

อย่างไรก็ตาม นี่คือกรอบการพัฒนา ไม่ใช่การยืนยันว่า Figure จะใช้สถาปัตยกรรมการติดตั้งจริงแบบใด หรือจะมีหุ่นยนต์ถูกนำไปใช้งานจริงกี่ตัว

Figure อาจนำหุ่นยนต์ไปใช้ในซัพพลายเชนของ Nscale

ทั้งสองฝ่ายยังมีแผนสำรวจความเป็นไปได้ในการใช้หุ่นยนต์ของ Figure ในซัพพลายเชนของ Nscale 8 แต่ปัจจุบันยังเป็นเพียงกรณีใช้งานที่กำลังพิจารณา ไม่ใช่คำสั่งซื้อหุ่นยนต์ แผนเริ่มใช้งานจริง หรือกำหนดเวลาที่ได้รับการยืนยัน

หากเกิดขึ้นจริง Nscale อาจมีบทบาทสองด้านพร้อมกัน คือเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน AI และเป็นลูกค้าองค์กรที่ใช้ระบบ physical AI ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานของตนมีส่วนช่วยฝึกให้ดีขึ้น

ดีล Figure อยู่ตรงไหนในกลยุทธ์คอมพิวต์ของ Nscale

ความร่วมมือกับ Figure ขยายฐานของ Nscale จากอุปสงค์คลาวด์ AI ทั่วไปไปสู่งาน AI ที่มีร่างกายและปฏิสัมพันธ์กับโลกจริง แยกต่างหากจากนั้น Nscale ยังเกี่ยวข้องกับข้อตกลงคอมพิวต์ Anthropic ที่มีรายงานว่ามูลค่าราว 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ระยะเวลา 6 ปี สำหรับแคมปัส Monarch ในรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย คิดเป็นกำลังไฟฟ้าราว 460 เมกะวัตต์

ทั้งสองดีลสะท้อนรูปแบบอุปสงค์ที่ต่างกัน

• AI โมเดลแนวหน้า: ต้องการศูนย์รวมกำลังคอมพิวต์ขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาและให้บริการโมเดล AI ขั้นสูง
• physical AI: ต้องใช้ทั้งการฝึกและจำลองแบบรวมศูนย์ รวมถึงการสนับสนุนการเรียนรู้และการประมวลผลของหุ่นยนต์จำนวนมากเมื่อมีการใช้งานจริง

ดีล Figure มีมูลค่าตามที่ประกาศน้อยกว่าดีล Anthropic อย่างมาก แต่เป็นการเดิมพันกับตลาดระยะยาวอีกแบบหนึ่ง: หุ่นยนต์ที่มีความสามารถมากขึ้นจะสร้างความต้องการซ้ำ ๆ สำหรับการจำลอง การฝึกโมเดลหลายรูปแบบ และการปรับปรุงฝูงหุ่นยนต์หรือไม่ คำตอบขึ้นอยู่กับการดำเนินงานจริง โดยเฉพาะการก่อสร้างในเท็กซัส การจัดหาพลังงานและฮาร์ดแวร์ รวมถึงความสามารถของ Figure ในการทำตลาดหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ในระดับใหญ่

บทสรุป

ดีล Nscale–Figure ไม่ได้เป็นเพียงการจอง GPU แต่รวมคำมั่นคอมพิวต์ 3.5 พันล้านดอลลาร์ โอกาสขยายเกิน 6 พันล้านดอลลาร์ การลงทุนถือหุ้น และสถานะผู้ให้บริการหลักไว้ด้วยกัน 14

แต่ตัวเลขใหญ่ที่สุดของข่าวนี้—GPU สูงสุด 100,000 ตัวและมูลค่าการขยายดีล—ยังเป็นเป้าหมายในอนาคต การติดตั้ง Vera Rubin ชุดแรกถูกตั้งเป้าไว้ในครึ่งหลังของปี 2027 ดังนั้นบทพิสูจน์ที่แท้จริงจะอยู่ที่การส่งมอบโครงสร้างพื้นฐาน และการที่ตลาดหุ่นยนต์ยอมรับจน physical AI กลายเป็นแหล่งอุปสงค์คลาวด์ที่ยั่งยืนได้หรือไม่ 14