Anthropic อาจกำลังมองไกลกว่าการซื้อกำลังประมวลผลเพิ่มเพียงอย่างเดียว Reuters รายงานว่า ผู้สร้าง Claude เคยหารือซื้อ MatX สตาร์ตอัปชิป AI ในราคาราว 7 พันล้านดอลลาร์ เพื่อเร่งพัฒนาฮาร์ดแวร์แบบสั่งทำ ก่อนยุติแผนซื้อกิจการและหันมาสำรวจความร่วมมือแทน 1
การเปลี่ยนทิศทางนี้ไม่ได้แปลว่า Anthropic เลิกล้มความสนใจในชิปที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับงาน AI แต่สะท้อนว่าบริษัทกำลังชั่งน้ำหนักว่า ควรเป็นเจ้าของเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์มากเพียงใด จะพัฒนาชิปได้เร็วแค่ไหน และแนวทางดังกล่าวจะเข้ากับข้อตกลงโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่กับ Amazon อย่างไร
Reuters รายงานอะไรเกี่ยวกับการพูดคุยกับ MatX
ตามรายงานของ Reuters Anthropic พูดคุยเรื่องการเข้าซื้อ MatX ในราคาประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์ เพื่อเร่งการพัฒนาฮาร์ดแวร์แบบสั่งทำสำหรับธุรกิจ AI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ต่อมาแผนซื้อกิจการถูกยกเลิก และการหารือได้เปลี่ยนไปเป็นความเป็นไปได้ในการทำพันธมิตรทางธุรกิจแทน Reuters ยังรายงานว่า Anthropic กำลังพบปะกับสตาร์ตอัปชิปหลายราย และยังไม่ได้เลือกแนวทางที่ชัดเจน 1
มีรายงานว่า MatX กำลังหาเงินทุนใหม่ที่มูลค่าบริษัทประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ 1 อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่างมูลค่าดังกล่าวกับราคาซื้อกิจการที่มีการรายงาน ไม่ได้ยืนยันด้วยตัวเองว่าเป็นสาเหตุที่ดีลถูกยกเลิก ข้อมูลที่มีอยู่ระบุเพียงว่าทั้งสองฝ่ายถอยห่างจากการซื้อกิจการเต็มรูปแบบ และยังไม่ยืนยันว่าความร่วมมือได้ข้อสรุปแล้ว
MatX ทำอะไร
MatX เป็นสตาร์ตอัปชิป AI ที่ก่อตั้งโดยอดีตวิศวกร Google ซึ่งเคยทำงานกับ Tensor Processing Unit หรือ TPU บริษัทมุ่งพัฒนาเร่งความเร็ว AI แบบสั่งทำ หรือชิปเฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อรองรับงานหนักในการฝึกและการทำงานของโมเดล AI ขนาดใหญ่
ความเชี่ยวชาญนี้อาจมีคุณค่าต่อ Anthropic เพราะประสิทธิภาพของโมเดลไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวโมเดลเพียงอย่างเดียว ชิป ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย และโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล ล้วนมีผลต่อต้นทุน ความเร็ว ความจุ และความเสถียร
การร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญอย่าง MatX จึงอาจเปิดทางให้ Anthropic เข้าถึงบุคลากรด้านการออกแบบชิป โดยไม่ต้องรับภาระต้นทุนและความซับซ้อนทั้งหมดของการซื้อบริษัททั้งแห่ง
ทำไม Anthropic ถึงต้องการฮาร์ดแวร์แบบสั่งทำ
ความสนใจของ Anthropic ต่อ MatX สะท้อนปัญหาโครงสร้างพื้นฐานที่บริษัทพัฒนา AI กำลังเผชิญ โมเดลขั้นสูงต้องใช้กำลังประมวลผลมหาศาลและต่อเนื่อง ขณะที่ชิประดับแนวหน้าจากผู้ให้บริการภายนอกมีทั้งต้นทุนสูงและข้อจำกัดด้านอุปทาน
ในทางหลักการ ฮาร์ดแวร์ที่ออกแบบเฉพาะอาจช่วยให้ Anthropic ควบคุมระบบที่ใช้ฝึกและใช้งาน Claude ได้มากขึ้น ชิปประเภทนี้สามารถปรับให้เหมาะกับสถาปัตยกรรมโมเดลและลักษณะงานของบริษัทโดยตรง อีกทั้งอาจช่วยกระจายแหล่งจัดหาและลดการพึ่งพาผู้ผลิตชิปภายนอกรายใหญ่
แต่ประโยชน์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ การออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และดูแลชิปขั้นสูงต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก รวมถึงทีมวิศวกรเฉพาะทางจำนวนมากด้วย
ดังนั้น ความร่วมมืออาจเป็นทางสายกลางสำหรับ Anthropic บริษัทสามารถเดินหน้าฮาร์ดแวร์ที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของตนเอง ขณะเดียวกันก็จำกัดความเสี่ยงจากการผนวกรวมและการดำเนินงานที่มาพร้อมกับการซื้อบริษัทชิปทั้งแห่ง
ข้อตกลงกับ Amazon ทำให้ภาพซับซ้อนขึ้น แต่ไม่ได้ปิดทางเลือกนี้
ความทะเยอทะยานด้านชิปของ Anthropic จะต้องดำเนินควบคู่ไปกับความสัมพันธ์เชิงลึกกับ Amazon Reuters รายงานว่า Amazon ตกลงลงทุนใน Anthropic ได้สูงสุด 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่ Anthropic ให้คำมั่นว่าจะใช้เทคโนโลยีคลาวด์ของ Amazon มากกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์ตลอด 10 ปี 5
ข้อตกลงดังกล่าวยังเปิดให้ Anthropic เข้าถึงชิป Trainium ที่ Amazon ออกแบบเอง รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน AWS ในระดับใหญ่ 5 ประกาศของ Amazon ระบุว่า Anthropic อาจเข้าถึงกำลังประมวลผลจาก Trainium รุ่นปัจจุบันและอนาคตได้มากถึง 5 กิกะวัตต์ เพื่อใช้ฝึกและให้บริการ Claude 9
ด้วยเหตุนี้ ความร่วมมือกับ MatX จึงอาจเข้ามาเสริมความสัมพันธ์กับ Amazon มากกว่าจะเป็นการแข่งขันโดยตรง Anthropic ยังสามารถใช้ AWS และ Trainium ต่อไป พร้อมกับพัฒนา หรือประเมินฮาร์ดแวร์เฉพาะทางอื่น ๆ ได้
รายงานเรื่อง MatX ยังไม่ได้ชี้ว่า Anthropic ตั้งใจแทนที่ Amazon แต่สะท้อนว่าบริษัทต้องการมีทางเลือกและควบคุมยุทธศาสตร์ด้านกำลังประมวลผลของตนเองมากขึ้น
ฉากหลังทางการเงินที่ทะเยอทะยานอย่างมาก
การพูดคุยกับ MatX เกิดขึ้นในช่วงที่ธุรกิจ Anthropic ขยายตัวอย่างรวดเร็ว Reuters รายงานว่า รายได้ต่อปีในอัตราเสมือนของบริษัททะลุ 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม
คำว่า “รายได้ต่อปีในอัตราเสมือน” หรือ run rate คือการนำผลการดำเนินงานในช่วงปัจจุบันไปประมาณต่อให้เป็นตัวเลขทั้งปี ไม่ใช่รายได้ที่บริษัทบันทึกได้จริงครบหนึ่งปี จึงควรมองตัวเลขนี้เป็นตัวชี้วัดจังหวะการเติบโต มากกว่าจะเป็นผลประกอบการที่เกิดขึ้นแล้ว
Reuters ยังรายงานแยกกันว่า Anthropic ประเมินรายได้ปี 2028 ไว้ราว 1.9–2 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนกำลังประเมินบริษัทก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนที่อาจเกิดขึ้น ตัวเลขดังกล่าวช่วยอธิบายว่าเหตุใด Anthropic จึงพิจารณาการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และมีกรอบเวลาระยะยาว แต่ทั้งหมดนี้ยังเป็นประมาณการที่ถูกรายงาน ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่รับประกัน
บทเรียนจากกรณี MatX ต่ออุตสาหกรรม AI
การพูดคุยระหว่าง Anthropic กับ MatX เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่บริษัท AI ต้องการควบคุมห่วงโซ่เทคโนโลยีของตนเองมากขึ้น ตั้งแต่ชิป เซิร์ฟเวอร์ กำลังประมวลผลบนคลาวด์ โมเดล ไปจนถึงแอปพลิเคชัน
การควบคุมหลายชั้นของระบบอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ รับประกันอุปทาน และบริหารต้นทุนได้ดีขึ้น ทั้งยังทำให้การประสานงานระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์แน่นแฟ้นกว่าเดิม
แต่การผนวกรวมแนวดิ่งก็ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล และทำให้บริษัทต้องรับความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่เดิมอาจฝากไว้กับซัพพลายเออร์
สำหรับ Anthropic ข้อสรุปในเวลานี้จึงยังไม่ใช่ “บริษัทกำลังสร้างบริษัทชิปของตัวเอง” Reuters รายงานเพียงการหารือซื้อกิจการที่ถูกยกเลิก ความเป็นไปได้ของการทำพันธมิตร และการพูดคุยกับสตาร์ตอัปชิปรายอื่น โดยยังไม่มีธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์หรือแผนฮาร์ดแวร์ขั้นสุดท้าย 1
สัญญาณสำคัญที่สุดคือ ชิปซิลิคอนแบบสั่งทำมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์มากพอที่ Anthropic ต้องพิจารณาหลายวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าว
