LG Energy Solution เปลี่ยนเกมจากแบตเตอรี่ EV สู่ ESS รับแรงหนุนยุค AI

LG Energy Solution (LGES) กำลังปรับทิศทางธุรกิจครั้งใหญ่ในอเมริกาเหนือ จากเดิมที่เร่งขยายกำลังผลิตเซลล์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ไปสู่แบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานแบบอยู่กับที่ หรือ ESS มากขึ้น

โอกาสเร่งด่วนอยู่ที่โครงการกักเก็บไฟฟ้าขนาดใหญ่สำหรับสาธารณูปโภค โครงข่ายไฟฟ้า และดาต้าเซ็นเตอร์ที่ใช้พลังงานสูงเพื่อรองรับการประมวลผลด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขณะที่ดีมานด์ EV ในอเมริกาเหนือเติบโตช้ากว่าที่ผู้ผลิตเคยคาดไว้ตอนเร่งลงทุนสร้างโรงงานจำนวนมาก 127

โรงงาน 5 แห่งหันมาผลิต ESS

LGES ระบุว่า ภายในสิ้นปี 2026 โรงงาน 5 แห่งจากทั้งหมด 8 แห่งในอเมริกาเหนือจะผลิตหรืออยู่ระหว่างเตรียมผลิตแบตเตอรี่ ESS ส่วนอีก 3 แห่งจะยังคงมุ่งเน้นแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า 27

การปรับสายการผลิตครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า LGES ถอนตัวจากตลาด EV แต่เป็นการกระจายความเสี่ยงในระยะใกล้และระยะกลาง เพื่อใช้ประโยชน์จากตลาดกักเก็บพลังงานที่กำลังขยายตัวเร็วกว่าที่บริษัทคาดไว้

Lansing: โรงงานเดียว ผลิตให้ทั้งระบบไฟฟ้า Tesla และ Toyota

โรงงานแห่งใหม่ในเมือง Lansing รัฐมิชิแกน เดิมวางแผนให้รองรับความต้องการจาก General Motors (GM) แต่ปัจจุบันกำลังถูกพัฒนาเป็นฐานผลิตที่รองรับแบตเตอรี่ 2 เคมีภัณฑ์ และมีศักยภาพการผลิตเต็มที่มากกว่า 35 GWh ต่อปี 5

• ผลิตเซลล์ LFP หรือแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต สำหรับระบบกักเก็บไฟฟ้าของสาธารณูปโภคและโครงข่ายไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานของ Tesla โดย Tesla และ LGES มีข้อตกลงมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับโรงงานผลิตเซลล์ LFP แบบปริซึมที่ Lansing 45
• ผลิตเซลล์ NMC หรือแบตเตอรี่นิกเกิล-แมงกานีส-โคบอลต์ สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าของ Toyota 5

รูปแบบดังกล่าวทำให้ Lansing ไม่ต้องพึ่งพาลูกค้าหรือเซ็กเมนต์เดียว และสามารถสลับการใช้กำลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของทั้งตลาดรถยนต์และตลาดพลังงาน

ทำไมดาต้าเซ็นเตอร์ AI จึงเร่งดีมานด์แบตเตอรี่กักเก็บไฟฟ้า

ดาต้าเซ็นเตอร์สำหรับ AI ต้องใช้ไฟฟ้าปริมาณมากและต่อเนื่อง การขยายตัวของศูนย์ประมวลผลเหล่านี้จึงเพิ่มความต้องการแบตเตอรี่ที่ช่วยเสริมเสถียรภาพโครงข่ายไฟฟ้า เก็บพลังงานหมุนเวียนไว้ใช้ในช่วงที่การผลิตลดลง และทำหน้าที่เป็นแหล่งไฟฟ้าสำรอง นอกเหนือจากความต้องการตามปกติของระบบสาธารณูปโภค 7

สำหรับ LGES นี่คือดีมานด์ก้อนใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในแผนการเติบโตเดิมซึ่งเน้น EV เป็นหลัก ขณะเดียวกัน การลงทุนสร้างโรงงานแบตเตอรี่ EV ในอเมริกาเหนือก็เกิดขึ้นในช่วงที่หลายฝ่ายคาดว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่การเติบโตกลับชะลอลงกว่าที่ประเมินไว้ 12

ความท้าทายของการเปลี่ยนไปใช้ LFP

การหันมาผลิต LFP ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนวัตถุดิบบนสายการผลิตเดิม เพราะแบตเตอรี่ LFP ต้องใช้วัสดุ การออกแบบเซลล์ กระบวนการผลิต ห่วงโซ่อุปทาน และความเชี่ยวชาญด้านการผลิตที่แตกต่างจากแบตเตอรี่นิกเกิลเป็นหลัก ซึ่งเป็นจุดแข็งดั้งเดิมของ LGES โดยเฉพาะแบตเตอรี่ NMC

LFP มีความหนาแน่นพลังงานต่ำกว่าแบตเตอรี่ที่ใช้โลหะนิกเกิล จึงเป็นข้อเสียสำคัญสำหรับ EV ที่ต้องการวิ่งได้ไกลและจำกัดด้วยพื้นที่กับน้ำหนักของแบตเตอรี่ แต่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานแบบอยู่กับที่ ข้อจำกัดด้านพื้นที่และน้ำหนักมีน้อยกว่า

ดังนั้น จุดเด่นของ LFP อย่างต้นทุนที่ต่ำกว่า อายุการใช้งานแบบชาร์จ-คายประจุที่ยาวนาน และเสถียรภาพทางความร้อน จึงมีน้ำหนักมากกว่าความต้องการให้แบตเตอรี่มีขนาดกะทัดรัด เหมือนในรถยนต์ไฟฟ้า

ESS โตจริง แต่ไม่พอซับกำลังผลิต EV ส่วนเกินทั้งหมด

Benchmark Mineral Intelligence คาดการณ์ว่า ความต้องการแบตเตอรี่แบบอยู่กับที่ในอเมริกาเหนือจะอยู่ที่ 76 GWh ในปี 2026 และเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 125 GWh ภายใน 5 ปี 3

แม้ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ แต่ยังต่ำกว่ากำลังการผลิตโรงงานแบตเตอรี่ที่อุตสาหกรรมยานยนต์สร้างขึ้นหรือวางแผนไว้จากกระแสลงทุน EV ซึ่งอยู่ที่ราว 275 GWh

ด้วยเหตุนี้ การเปลี่ยนโรงงานบางส่วนไปผลิต ESS จึงไม่สามารถดูดซับกำลังการผลิตแบตเตอรี่ EV ที่ล้นตลาดได้ทั้งหมด อีกทั้งสายการผลิต EV ทุกแห่งก็ไม่สามารถเปลี่ยนไปผลิตเซลล์ LFP หรือเซลล์สำหรับระบบกักเก็บพลังงานได้อย่างรวดเร็วและต้นทุนต่ำ 3

LGES ยังเชื่อว่า EV จะกลับมาเติบโต

LGES มอง ESS เป็นการกระจายธุรกิจที่จำเป็นในช่วงใกล้และช่วงกลาง มากกว่าจะเป็นการยุติธุรกิจแบตเตอรี่ EV อย่างถาวร บริษัทคาดว่าความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าจะฟื้นตัวในท้ายที่สุด 1

ทิศทางดังกล่าวสอดคล้องกับแผนให้โรงงานร่วมทุนระหว่าง GM กับ LGES ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐโอไฮโอกลับมาเริ่มผลิตเซลล์แบตเตอรี่อีกครั้ง หลังหยุดดำเนินงานไป 7 เดือน การรักษากำลังการผลิตส่วนนี้ไว้จะช่วยให้ LGES พร้อมรองรับการฟื้นตัวของตลาดรถยนต์ในอนาคต 1

ภาพรวมจึงไม่ใช่การเลือก ESS แทน EV แบบถาวร แต่เป็นการปรับพอร์ตให้โรงงานยังมีงานผลิตในช่วงที่ตลาด EV ไม่ได้เติบโตตามความคาดหวัง พร้อมวางตำแหน่งบริษัทให้รับประโยชน์จากความต้องการไฟฟ้าใหม่ที่เกิดขึ้นจาก AI และการปรับปรุงโครงข่ายพลังงาน