OpenAI กำลังไล่จี้ Anthropic ในกลุ่มลูกค้าองค์กร แม้ยังตามหลังในเดือนกรกฎาคม

ข้อมูลของ Ramp บ่งชี้ว่า Anthropic ยังนำ OpenAI ในกลุ่มลูกค้าธุรกิจสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคม แต่ OpenAI เริ่มเติบโตเร็วกว่าเมื่อวัดตั้งแต่ต้นไตรมาส 3 สะท้อนว่าการแข่งขันในตลาด AI สำหรับองค์กรยังเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว และยังไม่มีผู้ชนะที่ยึดตลาดได้อย่างถาวร 67

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้ควรมองเป็นสัญญาณจากพฤติกรรมการใช้จ่าย ไม่ใช่การวัดส่วนแบ่งตลาดระดับประเทศ เพราะเป็นข้อมูลจากธุรกิจที่ใช้บริการของ Ramp และบริษัทหนึ่งแห่งอาจจ่ายเงินให้ผู้ให้บริการ AI มากกว่าหนึ่งราย

ตัวเลขส่วนแบ่งสะท้อนอะไร

• ในเดือนพฤษภาคม Anthropic แซงหน้า OpenAI เป็นครั้งแรก โดยมีธุรกิจราว 41% ในกลุ่มลูกค้าของ Ramp ที่จ่ายเงินให้ Anthropic เทียบกับประมาณ 39% ที่จ่ายให้ OpenAI 5
• ในเดือนกรกฎาคม ช่องว่างดังกล่าวกว้างขึ้นเล็กน้อย โดย Anthropic มีสัดส่วน 43.5% ของธุรกิจ ขณะที่ OpenAI อยู่ที่ 39.7% 3
• แต่ข้อมูลของ Ramp ที่เก็บได้ล่าสุดและนับตั้งแต่ต้นไตรมาส 3 ระบุว่า OpenAI กำลังเพิ่มจำนวนผู้ใช้ธุรกิจแบบชำระเงินได้เร็วกว่า Anthropic จึงเริ่มลดช่องว่างลง 67

ตัวเลขเหล่านี้คือสัดส่วนการนำไปใช้งาน หรือสัดส่วนลูกค้า Ramp ที่จ่ายเงินให้ผู้ให้บริการแต่ละราย ไม่ใช่สัดส่วนรายได้ และไม่ใช่ตัวเลขที่ผู้ให้บริการทั้งสองรายแย่งกันแบบผู้ชนะได้ทั้งหมด บริษัทเดียวกันอาจใช้และจ่ายเงินให้ทั้ง OpenAI และ Anthropic พร้อมกัน

เหตุใดสถานการณ์จึงดูเหมือนกำลังพลิกกลับ

• ข้อมูลการใช้โมเดลของ Ramp ในเดือนกรกฎาคมพบว่า GPT-5.6 Sol คิดเป็น 25% ของโทเคนที่ลูกค้าซื้อจาก OpenAI และ 23% ของค่าใช้จ่ายด้านโมเดลของ OpenAI ขณะที่ Fable 5 คิดเป็น 6% ของโทเคน Anthropic และ 11.4% ของค่าใช้จ่ายด้านโมเดล Anthropic โดย Fable 5 มียอดใช้จ่ายที่ระบุแหล่งที่มาได้ราว 75% ของ Sol 3
• คำอธิบายหนึ่งที่เป็นไปได้คือ นักพัฒนาบางส่วนให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าระหว่างราคาและประสิทธิภาพ รวมถึงความสะดวกในการใช้งานของ Sol โดย Ramp ระบุว่า Fable 5 มีค่าใช้จ่ายประมาณ 10 ดอลลาร์ต่อโทเคน 1 ล้านรายการ หรือราวสองเท่าของ Sol แม้มีประสิทธิภาพตามรายงานที่ดีกว่า 3
• สำหรับองค์กรที่อยู่ภายใต้ข้อกำกับดูแลหรือให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว นโยบายบังคับเก็บข้อมูล 30 วันของ Anthropic สำหรับโมเดลขั้นสูงที่สุดอาจเป็นอุปสรรคเพิ่มเติม รายงานระบุว่า Anthropic มีแผนให้ลูกค้าองค์กรควบคุมนโยบายดังกล่าวได้มากขึ้น ทำให้ข้อเสียนี้อาจมีนัยสำคัญในปัจจุบัน แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อเสียถาวร 124

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงคำอธิบายที่เป็นไปได้ ไม่ใช่หลักฐานยืนยันเหตุและผล เพราะข้อมูลธุรกรรมของ Ramp ไม่สามารถบอกได้โดยตรงว่าเหตุใดบริษัทจึงเลือก เพิ่มการใช้งาน หรือยกเลิกโมเดลใดโมเดลหนึ่ง

ข้อจำกัดสำคัญของข้อมูล

• กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยธุรกิจสหรัฐฯ ของ Ramp มากกว่า 70,000 แห่ง โดยใช้ข้อมูลธุรกรรมบัตรและการจ่ายบิลที่ถูกรวมและทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ไม่ใช่บริษัทสหรัฐฯ ทั้งหมดหรือสัญญา AI สำหรับองค์กรทั้งหมด 3
• ข้อมูลอาจไม่ครอบคลุมการใช้จ่ายที่ดำเนินการผ่านตลาดคลาวด์ ตัวแทนจำหน่าย ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ซอฟต์แวร์แบบรวมแพ็กเกจ หรือใบแจ้งหนี้ที่อยู่นอกระบบของ Ramp
• กลุ่มข้อมูลการใช้โทเคนที่ใช้เปรียบเทียบ Fable 5 กับ Sol มีสัดส่วนธุรกิจสายเทคโนโลยีสูงกว่ากลุ่มตัวอย่าง AI Index ปกติของ Ramp อยู่บ้าง ดังนั้นการใช้งาน Fable 5 จริงอาจต่ำกว่าค่าประมาณดังกล่าว 3
• ในภาพรวม ลูกค้า Ramp และบริษัทที่ซื้อโทเคนโมเดลโดยตรงมีแนวโน้มเป็นองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีมากกว่าธุรกิจสหรัฐฯ โดยทั่วไป จึงไม่ควรนำผลลัพธ์นี้ไปเรียกว่าเป็นส่วนแบ่งตลาดองค์กรระดับประเทศอย่างเด็ดขาด 43

ความผันผวนบอกอะไรเกี่ยวกับตลาด AI องค์กร

การที่ Anthropic เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงแรก ก่อนที่ OpenAI จะมีอัตราการเติบโตสูงกว่าเมื่อวัดตั้งแต่ต้นไตรมาส 3 สะท้อนว่าการใช้จ่ายด้าน AI ในระดับองค์กรยังไม่ได้ยึดติดกับผู้ให้บริการรายใดเป็นพิเศษ บริษัทต่าง ๆ ยังคงพร้อมทดลองใช้หลายระบบ จัดซื้อจากหลายแหล่ง หรือเปลี่ยนโมเดลตามประสิทธิภาพ ราคา เงื่อนไขด้านความเป็นส่วนตัว และเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา 67

นั่นไม่ได้หมายความว่าการใช้จ่ายด้าน AI กำลังลดลง แต่หมายความว่าการผูกติดกับผู้ให้บริการยังอยู่ในระดับจำกัด และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ยังสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดซื้อขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว

ตลาดผู้ซื้อเองก็กำลังขยายตัว

• สัดส่วนธุรกิจบนแพลตฟอร์ม Ramp ที่จ่ายเงินให้บริการ AI ข้ามระดับ 50% ในเดือนมีนาคม และแตะ 50.4% 3
• ภายในเดือนกรกฎาคม ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเกือบ 56% นั่นหมายความว่าการแข่งขันระหว่าง OpenAI กับ Anthropic กำลังเกิดขึ้นภายในฐานผู้ซื้อที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่เพียงการแย่งลูกค้ากลุ่มเดิมที่มีจำนวนคงที่ 3

ข้อสรุปจึงมีอยู่สองด้านพร้อมกัน: Anthropic ยังมีฐานธุรกิจที่จ่ายเงินให้บริการมากกว่าในกลุ่มตัวอย่างของ Ramp ณ เดือนกรกฎาคม ขณะที่การเติบโตล่าสุดของ OpenAI บ่งชี้ว่าเรื่องราคา ความเป็นส่วนตัว และประสบการณ์ของนักพัฒนายังสามารถเปลี่ยนทิศทางการจัดซื้อ AI ขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว