แผนชิป AI สำหรับจีนของ Nvidia ยังเป็นเพียงรายงาน หลังบริษัทออกโรงปฏิเสธโดยตรง

The Information ยังรายงานด้วยว่า ชิปนี้ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับข้อจำกัดการส่งออกของสหรัฐฯ โดยไม่จำเป็นต้องลดกำลังประมวลผลดิบของตัวชิป แต่วิศวกรอาจปรับซอฟต์แวร์ให้สามารถทำงานร่วมกับโปรเซสเซอร์ที่มีอยู่ในจีน หลังระบบ AI รุ่นถัดไปอย่าง Vera Rubin ถูกจำกัดการส่งออกภายใต้กฎของสหรัฐฯ

รายละเอียดเหล่านี้ยังเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างจากรายงาน ไม่ใช่ข้อมูลจำเพาะที่ Nvidia ยืนยันหรือผลิตภัณฑ์ที่บริษัทประกาศอย่างเป็นทางการ

Nvidia ปฏิเสธอย่างชัดเจน

โฆษกของ Nvidia ระบุว่า:

“รายงานของ The Information เกี่ยวกับ LPU ของ Nvidia ไม่ถูกต้อง ขณะนี้เราไม่มีการขาย LPU ในตลาดจีน และไม่มีผลิตภัณฑ์ LPU รุ่นเฉพาะจีนอยู่ในแผนงานของเรา”

จึงต้องแยกข้อเท็จจริงสองส่วนออกจากกันให้ชัดเจน: The Information รายงานถึงแผนผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงแหล่งข่าวภายในบริษัท ขณะที่ Nvidia ปฏิเสธว่าแผนดังกล่าวมีอยู่จริง

จากข้อมูลที่มีอยู่ ยังไม่มีการยืนยันวันเปิดตัว สเปกผลิตภัณฑ์ หรือกำหนดการส่งมอบของ LPU รุ่นเฉพาะจีนตามที่ถูกรายงาน

สะท้อนกลยุทธ์จีนแบบ “เปิดทีละช่อง”

แม้แผน LPU จะยังไม่ได้รับการยืนยัน แต่ประเด็นนี้เข้ากับภาพใหญ่ของ Nvidia ซึ่งกำลังพยายามรักษาพื้นที่ในตลาดจีนผ่านผลิตภัณฑ์และช่องทางที่ได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี มากกว่าจะกลับไปทำตลาดได้อย่างเสรีเหมือนในอดีต

Reuters รายงานว่า สหรัฐฯ อนุญาตให้บริษัทจีนราว 10 แห่ง รวมถึง Alibaba, Tencent และ ByteDance ซื้อชิปเร่งความเร็ว AI รุ่น H200 ได้ แต่ในช่วงเวลาที่มีรายงานดังกล่าวยังไม่มีการส่งมอบชิปแม้แต่ชิ้นเดียว แม้จะได้รับอนุมัติจากสหรัฐฯ แล้วก็ตาม

ต่อมา มีรายงานว่า ByteDance และ Tencent ได้รับ H200 รายละประมาณ 10,000 ชิปในช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลของจีนมีเงื่อนไขให้ฮาร์ดแวร์ส่วนใหญ่ยังคงอยู่นอกจีนแผ่นดินใหญ่

นอกจาก H200 แล้ว Nvidia ยังนำเสนอ Vera CPU ซึ่งเป็นหน่วยประมวลผลกลางสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ให้แก่ลูกค้าจีน โดยแจ้งว่าสามารถเริ่มรับคำสั่งซื้อได้ และชิปอาจพร้อมใช้งานเร็วที่สุดในเดือนสิงหาคม ตามแหล่งข่าวของ Reuters

ทั้ง H200 และ Vera จึงสะท้อนแนวทางที่ Nvidia พยายามคว้าโอกาสเป็นจุด ๆ ตามเงื่อนไขด้านกฎระเบียบ แทนการพึ่งพาการเข้าถึงระบบ AI รุ่นใหม่ล่าสุดแบบไม่มีข้อจำกัด

ทำไมชิปสำหรับ inference จึงมีความสำคัญ

การประมวลผล inference มีบทบาทมากขึ้นเมื่อบริษัทต่าง ๆ นำโมเดล AI ไปใช้งานจริง เช่น ตอบคำถาม สร้างโค้ด และทำงานที่ผู้ใช้โต้ตอบโดยตรง ต่างจากการฝึกโมเดลซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนหน้า

Reuters รายงานว่า ความต้องการชิป Ascend ของ Huawei เพิ่มขึ้นอย่างมากหลัง DeepSeek เปิดตัวโมเดลที่ปรับให้ทำงานกับฮาร์ดแวร์ของ Huawei บริษัทอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของจีนจึงเร่งหาคำสั่งซื้อชิปดังกล่าว

การทำงานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ DeepSeek ร่วมมือกับ Huawei ในการพัฒนาและปรับแต่งโมเดล V4 ให้ทำงานกับชิปของ Huawei ซึ่ง Reuters มองว่าเป็นสัญญาณชัดเจนถึงความพยายามของจีนในการสร้างระบบนิเวศ AI ที่พึ่งพาตนเองมากขึ้น

รายงานของ Reuters อีกฉบับระบุว่า ในจำนวนชิป AI 1.65 ล้านชิ้นที่ผู้ผลิตจีนจัดส่งในปี 2025 มี 812,000 ชิ้นมาจาก Huawei

ในบริบทนี้ หากมีการพัฒนา LPU สำหรับจีนจริง ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก็จะมีเหตุผลทางธุรกิจในฐานะเครื่องมือรักษาฐานที่มั่นเฉพาะด้าน inference ในตลาดที่คู่แข่งท้องถิ่นกำลังพัฒนาได้มากขึ้น และมีการเชื่อมต่อกับโมเดล AI ของจีนอย่างแนบแน่นขึ้น แต่เหตุผลทางธุรกิจไม่ควรถูกนำไปตีความว่าเป็นหลักฐานยืนยันว่า LPU ตามรายงานมีอยู่จริง

ข้อสรุปเชิงกลยุทธ์

ข้อพิพาทเรื่อง LPU แสดงให้เห็นแรงกดดันสามด้านที่ Nvidia กำลังเผชิญในจีน ได้แก่

• กฎควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ จำกัดว่าบริษัทจะขายผลิตภัณฑ์ใดได้บ้าง
• หน่วยงานกำกับดูแลของจีนเป็นผู้กำหนดว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจะเข้าประเทศได้หรือไม่ และสามารถนำไปใช้งานที่ใด
• ผู้ผลิตในประเทศ เช่น Huawei กำลังเพิ่มฐานลูกค้า ความร่วมมือด้านซอฟต์แวร์ และส่วนแบ่งตลาด

ดังนั้น LPU ที่ถูกรายงานจึงน่าจะเป็นแนวคิดสำหรับการเจาะตลาด inference แบบจำกัด หากได้รับการยืนยันในอนาคต ไม่ใช่การกลับคืนสู่ตลาดจีนอย่างเต็มรูปแบบ

ข้อสรุปที่ยืนยันได้ในขณะนี้มีเพียงว่า Nvidia กำลังพยายามใช้เส้นทางที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลหลายรูปแบบเพื่อรักษาการเข้าถึงตลาดจีน แต่บริษัทปฏิเสธอย่างชัดเจนว่า LPU รุ่นเฉพาะจีนเป็นหนึ่งในเส้นทางเหล่านั้น