ตลาดออปติคัลอินเทอร์คอนเนกต์สำหรับศูนย์ข้อมูลอาจพุ่งแตะ 1.44 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2030

รายงานของ China Insights Consultancy (CIC) ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับ Yuanjie Semiconductor Technology ประเมินว่า ตลาดออปติคัลอินเทอร์คอนเนกต์สำหรับศูนย์ข้อมูลทั่วโลกอาจขยายตัวจาก 13.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 เป็น 144.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2030 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น (CAGR) 48.1%

ตัวเลขดังกล่าวหมายถึงตลาดอาจเติบโตมากกว่า 10 เท่าภายในเวลา 6 ปี โดยมีการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เป็นแรงผลักดันหลัก อย่างไรก็ตาม ควรทำความเข้าใจว่านี่คือประมาณการตลาดจากรายงานที่จัดทำขึ้นตามคำว่าจ้าง ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ผ่านการตรวจสอบโดยอิสระ

AI ดันความต้องการสื่อสารด้วยแสง

คลัสเตอร์ AI รุ่นใหม่ต้องเชื่อมต่อหน่วยประมวลผลจำนวนมากเข้าด้วยกัน การส่งข้อมูลระหว่างชิปและเซิร์ฟเวอร์จึงต้องรองรับแบนด์วิดท์ที่สูงขึ้น พร้อมควบคุมการใช้พลังงานและความหน่วงให้ต่ำลง ความต้องการเหล่านี้ทำให้การเชื่อมต่อด้วยสัญญาณไฟฟ้าเผชิญข้อจำกัดมากขึ้น และเปิดทางให้ลิงก์ออปติคัล รวมถึงเทคโนโลยี co-packaged optics เข้ามามีบทบาทมากขึ้น

รายงานระบุประมาณการเชิงรายละเอียดว่า silicon photonics ซึ่งเป็นการผลิตชิปโฟโตนิกส์บนวัสดุซิลิคอนและใช้กระบวนการผลิตที่ใกล้เคียงกับชิปเซมิคอนดักเตอร์ทั่วไป อาจเพิ่มสัดส่วนตลาดจาก 16.6% ในปี 2020 เป็น 63.7% ในปี 2030 พร้อมรายได้ที่เติบโตเฉลี่ย 68.5% ต่อปี นอกจากนี้ ลิงก์ความเร็ว 1.6T อาจกลายเป็นเซกเมนต์ใหญ่ที่สุดด้วยมูลค่า 65.6 พันล้านดอลลาร์ และลิงก์ 3.2T อาจมีมูลค่า 44.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2030

อย่างไรก็ดี หลักฐานที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะตรวจสอบตัวเลขเฉพาะเหล่านี้อย่างเป็นอิสระ เช่นเดียวกับข้อกล่าวอ้างเรื่องการลงทุนในอุตสาหกรรมมูลค่ามากกว่า 15 พันล้านดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมา

คอขวดอาจอยู่ที่โรงงานผลิตชิป

การเติบโตของ AI ไม่ได้สร้างความต้องการเฉพาะชิปประมวลผลระดับแนวหน้าเท่านั้น แต่ยังเพิ่มคำสั่งซื้อชิปโหนดการผลิตที่เก่ากว่า ซึ่งใช้เป็นชิปประกอบในระบบ เช่น ชิปจัดการพลังงานและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับออปติกส์ ส่งผลให้กำลังการผลิตของโรงงานรับจ้างผลิตชิปตึงตัวขึ้น

SMIC ระบุว่า ความต้องการจาก AI จะยังสนับสนุนตลาดรับจ้างผลิตชิปอย่างแข็งแกร่ง และบริษัทกำลังปรับกำลังการผลิตเดิมพร้อมเร่งการเริ่มเดินสายการผลิตใหม่ เพื่อช่วยบรรเทาข้อจำกัดด้านอุปทานในอุตสาหกรรม

ในไตรมาส 2 ปี 2026 SMIC มีอัตราการใช้กำลังการผลิต 93.7% เพิ่มจาก 93.1% ในไตรมาสแรก สะท้อนว่ากำลังการผลิตที่พร้อมใช้งานเหลือไม่มาก ข้อมูลอีกชุดระบุว่า SMIC และ Hua Hong ต่างเดินโรงงานในระดับใกล้ 94% ในไตรมาสดังกล่าว แม้รายงานจะไม่ได้ให้ตัวเลขที่แม่นยำของ Hua Hong ในแหล่งข้อมูลเดียวกัน

ก่อนหน้านี้ SMIC รายงานอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ 93% ในไตรมาส 1 ปี 2026

การขยายกำลังผลิตยังไม่ใช่คำตอบทันที

หลักฐานที่มีสนับสนุนภาพรวมว่า ความต้องการชิปที่เกี่ยวข้องกับ AI กำลังกดดันกำลังการผลิต และทำให้ผู้ผลิตต้องทบทวนแผนขยายโรงงาน แต่ยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันคำกล่าวอ้างเรื่องคำสั่งซื้อที่มองเห็นได้ถึงสิ้นปี 2027 หรือระบุวันที่แน่นอนได้ว่า กำลังการผลิตใหม่ในระดับที่มีนัยสำคัญจะเริ่มเข้าสู่ระบบเมื่อใด

ในภาพระยะยาว ส่วนแบ่งกำลังการผลิตชิปโหนดเดิมช่วง 22–40 นาโนเมตรของโรงงานจีนคาดว่าจะเพิ่มจาก 32% ในปี 2025 เป็น 41% ในปี 2027 แต่กำลังการผลิตรวมที่เพิ่มขึ้นไม่ได้หมายความว่าจะสามารถแก้ปัญหาขาดแคลนระยะสั้นได้ทั้งหมด เพราะตลาดยังขึ้นอยู่กับชนิดกระบวนการผลิตเฉพาะและสายการผลิตที่ผ่านการรับรองแล้ว

โดยสรุป รายงาน CIC มองว่าการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐาน AI จะผลักดันตลาดออปติคัลอินเทอร์คอนเนกต์ศูนย์ข้อมูลให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ขณะเดียวกัน ความตึงตัวของโรงงานผลิตชิปก็เป็นปัจจัยเสี่ยงด้านอุปทานที่อาจกำหนดความเร็วของการเติบโตจริง ตัวเลขพยากรณ์จึงควรใช้เป็นภาพสะท้อนทิศทางตลาด มากกว่าจะตีความว่าเป็นผลลัพธ์ที่ยืนยันแล้ว